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飞图创投纪攀峰:半导体板块投资逻辑,从涨价驱动转向产品门类和渗透率

来源:爱集微

#投资#

#半导体#

10-03 22:36

集微网消息,近日,飞图创投合伙人、原华泰证券电子首席研究员纪攀峰来到央视财经融媒体直播《财访》,他表示,这两年半导体的投资逻辑与发展变化和五六年前很不一样,不能只看单品价格的波动,因为单品价格不可能无限制上涨。

今年以来,以电源IC、功率器件、驱动IC等多个单品价格涨幅超过100%,这对国内半导体厂商而言是难得的机遇,但给终端厂商带来了很大的成本压力,涨价驱动很难持续。

“现阶段半导体的投资逻辑,一是要看产品门类的扩张,另外还要看渗透率。”纪攀峰提到,受华为事件和海外疫情带来的物流影响等,以卓胜微为代表本土射频厂商已经快速实现了产品门类的扩张,市场渗透率已经有所改观。

对于细分赛道,他还表示,这几年,国产IGBT发展非常快,对于相关公司投资,不要盯着IGBT的价格波动了多少,应多了解国产IGBT在新能源汽车、光伏逆变器、储能逆变器领域的渗透率。可能它五年前在家电行业是零,现在可能在家电行业的渗透率达到50%或60%;又或许现在它在新能源汽车领域只有三五个百分点,但五年之后,可能国产IGBT在新能源汽车领域的渗透率也是50%或60%,所以投资国产IGBT公司应该更关注渗透率提升的发展路径。

(校对/Jack)

责编: Jack

尔目

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