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【芯观点】华为服务器“换道” 国产服务器产业仍面临缺芯之忧

来源:爱集微

#芯观点#

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11-10 11:36

芯观点──聚焦国内外产业大事件,汇聚中外名人专家观点,剖析行业发展动态,带你读懂未来趋势!

集微网报道,近段时间,国内服务器市场波澜再起。

一方面,10月19日,阿里巴巴旗下半导体公司平头哥推出首款自研服务器芯片倚天710,为国产服务器芯片带来了新的突破;另一方面,11月8日,传得沸沸扬扬的华为出售X86服务器业务已尘埃落定,又让中国服务器产业多了一丝忧虑。

倚天710落地激起的浪花,能否打开国产服务器芯片的新局面?华为X86服务器业务出售的背后暗藏着国产服务器芯片怎样的隐忧?阿里、华为不同的动向背后,又是怎样的国产服务器芯片格局?

华为服务器业务从双线变单线作战

未出售前,华为的服务器业务主要分为两部分:以X86架构为基础的服务器和以ARM架构为基础的服务器。其中,X86服务器占华为服务器出货量的绝大部分,ARM服务器基于华为自家的鲲鹏芯片,主要针对党政机关、事业单位、大型国企和国有银行等客户群体。鲲鹏920芯片于2019年初首次推出,采用7nm工艺生产,可以支持32、48、64个内核,这也一度被外界视为华为打开服务器市场的“核武器”。

获益于鲲鹏920的技术优势,加上国内企业希望摆脱对美国的依赖,鲲鹏服务器芯片在国内外服务器市场先后斩获了一些订单。2020年中国电信采购56314台服务器,华为就斩获了11185台,占比接近20%,华为提供的这些服务器全数采用了鲲鹏920芯片。今年7月报道称,华为已从俄罗斯获得一笔服务器大单,为该国一家企业提供服务器芯片,服务器芯片正是华为自研的鲲鹏920。

然而,在美国制裁之下,正准备施展拳脚的华为服务器业务临时“换道”,发展思路也将从X86和ARM架构双向作战变成ARM单线作战。

事实上,今年以来,华为服务器业务的形势已经较去年有很大的逆转。今年6月,中国移动计算型服务器采购结果出炉,中兴、浪潮、紫光、烽火四家企业中标,华为意外落榜。彭博社数据指出,美国制裁之下,华为服务器业务自2021年以来一直在下降。

此外,据全球知名市场调研机构IDC发布2021年2季度全球服务器市场报告显示,华为服务器营收同比下滑了45.9%,营收仅为5.88亿美元,市场份额从去年同期的4.5%降至2.5%,跌出前五名单,其市场份额被列入到Rest of market。这一部分原因是X86的芯片供应受到了影响,另外鲲鹏920的生产也受到了影响。

据了解,华为X86服务器业务属于企业业务部分。而华为企业业务的目标是能与消费者业务、运营商业务比肩的三大业务之一,华为也对其寄予了厚望。华为轮值董事长徐直军曾表示,有信心让运营商业务和企业业务实现稳健增长。

美国芯片制裁的前车之鉴,让华为对单一大供应商的依赖产生恐惧,毕竟只有自主的才是最安全的。任正非在2020年金牌员工代表座谈会上表示鲲鹏会坚定不移地做下去,会继续研发。因此,X86业务的出售,看起来无奈其实也有着必然性。

如今随着X86业务的出售,可以预期,华为未来也将专注于继续发展鲲鹏这条高价值路线。不过,后续华为仍要面临如何解决生产制造、如何构建完整的鲲鹏生态、如何把握市场机遇等层层考验。

国产服务器缺芯之忧

事实上,缺芯不止是华为一家的忧虑,这是整个国产服务器产业都面临的困境。

早于去年7月,市场曾传出全球第三、国内最大的服务器厂商“浪潮遭遇英特尔断供”的消息,虽然最后澄清不是绝对意义上的“断供”,只是临时“暂停供货”。但在如今波诡云谲的国际环境下,包括浪潮在内的国产服务器厂商的未来、尤其是供应链方面仍然面临一些不确定性,随时有可能面临被美国“卡脖子”的危机。

由于服务器芯片技术门槛高、研发难度大,全球能够进入这个领域的玩家寥寥。目前服务器芯片市场上,依旧是英特尔X86架构的主场,占据了90%以上的市场份额,并且英特尔不对外授权。再加上同样是X86架构的AMD芯片,美国在服务器芯片市场是绝对的霸主。

国内服务器CPU市场,X86架构也是绝对主流,国内排名前五的H3C、浪潮、华为、联想、曙光服务器厂商在商业上取得了不俗的成绩,但在核心元器件上对英特尔、AMD等有很高的依赖度,服务器上所搭载的X86 CPU完全从英特尔和AMD购买。

那么ARM架构发展又如何呢?ARM主要被用于移动市场,占据了全球95%的移动芯片授权市场,而基于ARM架构的服务器芯片一直试图分羹,但至今未能突破局面。

那么,除了华为鲲鹏芯片之外,国内服务器芯片发展如何?最新的进展便是本文开头提到的阿里巴巴倚天710,该产品是首款采用业界最先进5nm工艺的ARM服务器芯片,性能超过业界标杆20%,能效比提升50%以上。但是现在市场预测倚天710只自用,不对外销售,所以基本不可能推向整个服务器市场。

华为之外,据今年6月的消息,另一个通讯巨头中兴也在悄然布局ARM服务器芯片。在去年的时候,中兴就表态自己是国内第二家拥有7nm芯片技术的厂商,正在研发5nm芯片。但是这款芯片何时推出也还没有确切的消息。

此外,还有飞腾、龙芯、申威、海光、宏芯、兆芯等企业在服务器芯片上有所布局。

其中,与华为一样,飞腾同样采用ARM架构。飞腾早在2016年就已推出了ARM架构服务器芯片,后来还曾进入国家的集采清单。目前,飞腾仍旧在持续迭代高性能服务器CPU腾云S系列。去年7月23日,飞腾正式发布新一代可扩展多路服务器芯片——腾云S2500系列,16nm工艺,64核架构,8路直连可达512核。

兆芯、海光则是通过获得X86 授权自研服务器芯片。兆芯是通过威盛获得的X86 授权,海光则是中科曙光和AMD 合作的产物。据了解,兆芯X86 CPU目前主要有两大系列KX(开先)和KH(开胜)两大产品线。其中KX面向PC市场,KH面向服务器市场。2019年12月,兆芯曾宣布,将研发下一代面向高性能服务器市场的处理器,这款产品准备在2021年推出,并命名为开胜KH-40000系列处理器。但现在还没有最新的消息。

还有“不走寻常路”采用alpha架构的申威,目前全球只有申威一家使用Alpha指令集。申威自从“神威太湖之光”之后,就用上了自主研发的“申威-64指令集”,摆脱了Alpha指令集的专利控制。不过申威是中国军用芯片产商,安全性第一,自主“申威-64指令集”应该不会给其他家芯片使用,这也带来了一个市场化举步维艰的问题。

另外还有自主研发通用处理器的国产代表龙芯。今年7月和9月,龙芯接连发布新款处理器产品。9月24日,龙芯中科发布基于LoongArch自主指令系统发布的处理器龙芯3C5000L,这款处理器的性能相较于前代芯片3B4000性能提升8倍,完全能够达到当下PC市场中高端处理器水平。龙芯在服务器芯片领域不断实现新的跨越式突破,意味着凭借自主可控的芯片架构,中国在服务器芯片领域已经掌握一定的话语权。不过需要值得的是,龙芯处理器的生态不够完善,未来能推向多广阔的市场还需要时间去验证。

业内知名人士宁南山指出,服务器芯片之所以难,在于技术和生态都具有重重阻碍,在技术上,通用CPU由于需要具备全面的性能,理论上专用芯片能做的事它都能做,因此在研发难度上就很大。

而在英特尔X86架构的技术壁垒和成熟生态面前,ARM这条路径更显不易。一方面,开发ARM架构的服务器芯片难关重重,不止设计复杂,对性能、功耗要求极高,无疑是一场重投入、长周期的战役。而且,开发之后能否批量销售、客户用起来不出问题等更是无形的挑战。另一方面,显然也不能忽视x86架构护城河的力量。据TrendForce预测,至2023年前,以ARM架构为代表的服务器芯片仍难与X86抗衡。

据中国半导体行业协会统计,2020年,中国服务器芯片产业继续保持2位数增长,国内服务器芯片市场规模十分可观。与之相形见绌的是,我国服务器芯片对外依赖度高,现在几乎全是国外芯片的市场。未来,国产服务器芯片道阻且艰,但在国家安全战略和国产芯片自给率要在2025年达到70%的大目标面前,这又是一条不得不走的必经之路。

(校对/holly)

责编: Aki

木棉

作者

微信:lm071137

邮箱:limei@lunion.com.cn

作者简介

关注半导体制造、设计,通信等领域,聚焦中国台湾地区产业的风向与动态。

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