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【芯观点】暴涨17倍!一台二手光刻机映衬市场的火爆和扭曲

来源:爱集微

#芯观点#

2021-11-12

二手半导体设备已经不再是物美价廉的代名词了。据华尔街日报报道,1995年制造的二手光刻机佳能FPA3000i4,在2014年10月只值10万美元,今天则值170万美元。

预算有限的客户已经开始离场,即使不差钱的客户也要考虑下,花钱买下如此昂贵的设备,到底要用多长时间才能挣回成本。随着晶圆厂扩产潮势头汹涌,二手半导体设备市场已经越来越疯狂。

当年的误判是重要原因

根据日经3月的报道,二手半导体设备在过去一年中已经上涨了二成左右。如果将范围限定于光刻设备,从2008年之后则上涨了10倍左右。

“能迅速采购的二手设备的价格甚至超过新产品”,“数年前等同于白给的设备现在也能卖到1亿日元”,这篇报道中提到了二手设备市场的火爆程度。

如果从2020年初开始计算,2021年的二手设备在国内的市场价格已经上涨了30%左右,很多抢手的设备更是价格翻了几倍之多。其中,芯片制造的前道工艺用设备涨价幅度最大,包括光刻、刻蚀等高端设备。如果要按照晶圆制造类型进行划分,8英寸产线设备则是当仁不让的涨幅冠军。

像光刻机这种最高端的生产设备,原本供应就非常有限,能够流向市场的更是屈指可数,自然成为抢手货。8英寸用的光刻机在市场上已渐成“稀有品质”,较新的12英寸通用型号也开始供不应求。

提到8英寸二手设备的紧缺,其实由来已久。从2008到2016年,至少超过30座8英寸晶圆厂关闭,同时有超过10座厂从8英寸转换为12英寸,2015~2017年全球8英寸晶圆厂产能增长速度仅约7%,这就为如今的局面埋下了种子。

随着物联网的应用开始逐一落地,带动了指纹识别产品、电源芯片、智能设备MCU等的需求增长,2015年就开始了8英寸晶圆需求的大爆发。到疫情开始以后,居家办公、娱乐的要求提升,又让显示驱动IC供不应求,加之汽车行业进入改朝换代时期,车用功率半导体也多为8英寸晶圆制造,使得这种局面进一步加剧。

当头部厂商们手忙脚乱的进行8英寸扩产时,却发现新设备已经难觅,只能将目光投向二手市场。同时,新建或在建的晶圆厂也将二手设备视为宝藏,双方合力将这个市场推向高点。

据不完全统计,中国大陆厂商是购买二手设备的主力,6英寸,8英寸生产线二手比例可能高达80%,12英寸成熟制程所用设备比例也在增加。

潮起潮落

最为抢手的8英寸二手设备主要来自于2008到2016年的关厂潮,特别是从8英寸向12英寸升级的内存厂商,如三星和海力士等。

很多厂商(包括设备制造原厂)看到其中的商机,开始进行旧设备的翻新和出售。据了解,现在全球已有数以百计的企业涉足半导体二手设备业务,这其中包括国际著名资产处置公司、贸易商、网上交易平台、翻新公司、技术服务公司、零备件制造公司等。而这些企业主要都集中在半导体行业发达的国家与地区,日本、韩国、美国、台湾地区、东南亚以及欧洲等地都是采购二手设备的主要渠道来源地。

汇总各方信息,当前国际上二手设备的交易大概分为三种情况:

直接采购,用户直接从设备拥有者处购买设备,竞拍设备的价格更低,仅相当于设备原价的5%,但这种设备必须系统翻新后才能使用。

原厂家翻新,用户直接从设备原制造厂家购买翻新后的设备,这种设备使用放心,但投入最大。

第三方翻新,用户直接从第三方翻新公司处购买翻新后的设备,其此类设备同样可以放心使用,且投入适中。

二手设备的翻新也具备很高的门槛,它必须同时具备优秀的技术支持和服务体系。同时,二手设备的翻新也算是一种技术创新,要得到二手设备供应商或原设备制造商的承认。

要提到的是,国内企业从事二手设备翻新虽然较晚,但也开始初具规模。这些企业大多是行业中的骨干企业,长期从事半导体设备研制工作,有较好的专业技术。并且,翻新设备费用要比国外低,加之有良好的售后服务,设备保修、零配件供应方便,受到了市场的欢迎。

不过,二手设备不是翻新一下就直接流转到晶圆厂手中,其中要经过诸多环节,包括二手交易平台、经销商等。每个环节都要“雁过拔毛”,自然也推升了价格的上涨。

即便晶圆厂买到了二手设备,是否就大功告成呢?一位行业人士就指出,二手设备也无法真正凑齐完整的8英寸晶圆生产线,因此要扩充产能还要依靠购买新设备和提高生产效率。

所以,二手设备可以救急,可以降低成本,要建立产线扩产能,最终还要依靠新设备。虽然具体时间点难以判断,但当制造工艺向更高的12英寸转移加快,设备厂商也开足马力之后,二手设备的火爆终究会烟消云散。(校对/Andrew)

责编: 慕容素娟

李延

作者

微信:Glxy523

邮箱:lixy@lunion.com.cn

作者简介

集微网记者,关注半导体投资、晶圆制造、IC设计、AI等领域

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