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【中国IC风云榜候选企业29】耀途资本:以国际化视野,打造强产业生态

来源:爱集微

#耀途资本#

#IC风云榜#

3天前

【编者按】2022中国IC风云榜全新升级,在去年7大奖项的基础上扩展赛道,最终形成15大奖项。10月25日奖项申报已启动,目前征集与候选企业报道正如火如荼进行中。本次评选将由中国半导体投资联盟137家会员单位及400多位半导体行业CEO共同担任评选评委,奖项名单将于2022第三届中国半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼上揭晓。

本期候选企业:上海曜途投资管理有限公司(以下简称“耀途资本”)

【参选奖项】中国IC风云榜年度最佳投资机构奖、年度最佳早期投资机构奖、年度杰出投资人奖

【参选人员】耀途资本创始合伙人 白宗义

耀途资本创始合伙人白宗义先生

参评本次爱集微“中国IC风云榜年度杰出投资人奖”的白宗义先生,是东北大学工学学士、复旦大学管理学硕士,同时担任复旦大学管理学院校友导师。他拥有超过十五年信息技术领域研发、投资、跨境高科技产业整合及创业经验,目前担任多家高科技公司董事。

从事风险投资之前,白宗义在中国航天科工集团公司第二研究院担任微波与射频工程师,从事雷达通信系统设计及项目管理工作。

2011年,白宗义在领先的以色列跨境风险投资基金Infinity Group担任投资总监,参与中国及以色列新一代信息技术领域投资与跨境产业整合,接触到大量以色列及国内的早期项目,涉及半导体、通信、AI、传感器等领域,因此沉淀了深厚的行业认知、系统性研究方法论。

2015年8月,白宗义联合杨光创立耀途资本。耀途资本以数据感知、传输、存储、计算、挖掘及垂直行业的To B应用为主线,重点布局消费电子、汽车智能及网联化、数据中心与云计算等应用场景。通过研究驱动,拥有国际化视野,精准系统性投资布局早期拥有高技术壁垒、同时有清晰应用场景的优秀创业公司,打造强产业生态,构成了耀途资本特色和差异化发展策略。

耀途资本目前管理四期人民币基金及二期美元基金,管理规模30亿元人民币,投资了超过60家细分领域头部企业,覆盖创新型传感器、无线通信、AI计算、存储、网络等底层技术创新,以及大数据和人工智能在智能驾驶、商业智能、智能制造、智慧安防和服务机器人等应用领域的优秀创业公司。

知名案例包括壁仞科技、星宸科技、国芯科技、纵慧芯光、得一微电子、伏达半导体、瀚博半导体、Vayyar、Innoviz、Hailo、云豹智能、旗芯微、爱芯元智、经纬恒润、元戎启行等。

耀途资本的定位是聚焦底层科技、研究与场景驱动投资、国际化视野、打造强产业生态,在早期投资有潜力成为大赛道行业头部的优秀创业公司。在选择投资标的方面,耀途资本主要从三个方面来筛选。

首先是赛道,耀途资本认为,赛道规模决定了标的公司业务的天花板。耀途资本将从自主可控和进口替代的国内视角、增量市场的国际视角来分析投资机会。耀途资本早期投资的纵慧芯光、伏达半导体、速通半导体、瀚博半导体、几何伙伴、Vayyar、Hailo、Innoviz等正是出于增量市场的考虑。

其次是创业团队对行业场景要有清晰的认知,白宗义认为,如果要做手机芯片或汽车芯片,就要抓住场景中的痛点,在这个基础上出具技术解决方案,推出差异化定位的产品。

第三是选定技术路线后,还要回归微观判断。“硬科技创业‘人事匹配’颇为重要,创始人过往的经验与公司主要方向的匹配度,是否有过丰富的产品定义和技术管理的经验等等这些都是重点考察点,此外还包括项目估值是否合适等因素。”白宗义如是介绍。

在严格的筛选标准下,耀途资本过去的投资获得了巨大成功。其中,于2017-2018年投资的纵慧芯光、炬佑智能、Innoviz、Vayyar、几何伙伴等已成为3D传感器领域头部公司;2018年投资的无线充电伏达半导体已成为国内细分领域的领军企业;2018-2021年系统性投资的壁仞科技、瀚博半导体、旗芯微、云豹智能、星宸科技、Hailo、爱芯元智等AI芯片公司,多数也成为行业领军企业。

以色列在全球高科技颠覆式创新领域的领导地位,是耀途资本早期打造专业且全面的产业生态闭环的重要入口。白宗义表示:“和国内同质化的投资机构不同,在新一代信息技术领域,耀途资本从成立伊始就注重与高科技产业生态圈互动协作,至今已有数百位企业家(涉及近100家高科技上市公司)加入我们的产业生态圈。一同考察国内、以色列深度硬科技发展前沿及投资机会。”

这些过往经历也让耀途资本积累了丰富的高科技产业研发及投资经验,并形成了强产业生态的差异化特色。资料显示,目前有超过20家产业资本成为耀途资本LP,更多一线产业资本成为深度合作伙伴,多数耀途资本投资组合获得一线产业资本的投资以及业务合作。对于早期项目,耀途资本活跃与一线产业资本/GP进行产业组局,打造强产业标签型VC是耀途资本区别其他同行的差异化资源优势。

时下,全球迎来了过去十年最大的信息化、智能化升级和变革浪潮,同时,中国市场每年进口超3000亿美元的底层技术,存在自主可控和进口替代机会。白宗义表示:“两大效应叠加,未来二十年将是投资底层技术、硬科技最好的时代。”

而半导体是ICT产业的基础、科技战略腹地。半导体实力,关系着新一代信息产业技术竞争中的各国态势。

白宗义认为:“在我们看来,半导体市场可以划分为两类,一类是代表未来的新功能增量市场,一个是现有存量蛋糕中单纯的供应链进口替代。从国家战略角度来说,两方向的投入都非常有必要,但对耀途资本而言,我们将继续基于全球化视野,寻找现有存量蛋糕有高技术壁垒的进口替代机会,尤其是新技术新应用带来的增量市场机会,重点扶持真正有机会成为头部的企业。”

在过去一年,耀途资本收获了9家新独角兽,其中7家独角兽是半导体行业企业,还有多数耀途资本投资组合后续轮次获得知名投资机构以及国内外产业资本战略投资及产业合作。今年,耀途资本再完成了美元二期基金1.2亿美元的募集,完成15亿三期人民币基金的募集及首关,获得全球知捐赠基金、金融集团、国内外知名FOF,以及近10家一线产业资本鼎力支持。

在退出方面,由于耀途资本专注于早期阶段项目,过去退出主要是并购和转让,而今明两年耀途迎来了较大退出元年,今年4月Innoviz在纳斯达克上市,7月经纬恒润递交IPO申请,未来2个季度还将有四家芯片公司分别在科创板以及纳斯达克递交IPO申请。

展望未来,“耀途资本将继续专注新一代信息技术领域,围绕消费电子,汽车电子,数据中心与云计算等应用场景的增量市场和底层技术创新市场进行深度布局,兼顾底层硬件创新以及基础软件以及行业应用软件,持续保持系统研究方法论,打造一线投资团队,拥抱更强产业生态,成为顶级创业团队最早的机构投资人。”白宗义表示。

【奖项申报入口】

2022第三届中国半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼即将于12月在北京举办,奖项申报已启动,目前征集与候选企业报道正在进行中,欢迎报名参与。

【年度最佳投资机构/年度最佳早期投资机构/年度杰出投资人】

旨在鼓励和表彰在过去一年中,在半导体技术创新和产品设计制造、行业资本管理及运作、产业链上下游集群建设等方面,作出突出贡献、取得优异成绩的机构与个人,通过资本为产业赋能,积极为中国半导体企业的加速发展提供助力,增强我国半导体产业的竞争力。

【报名条件】

年度最佳投资机构奖:1、在半导体领域有广泛布局和优秀投资实绩。 2、基金管理规模不低于10亿人民币。

年度最佳早期投资机构:1、专注半导体早期投资,普遍以领投形式参与企业A轮及以前轮次融资。 2、基金管理规模不低于10亿人民币。

年度杰出投资人奖:1、聚焦半导体领域投资,能准确把握行业发展趋势,具备优秀投资能力和优异投资业绩。 2、机构合伙人或同等级别及以上管理者。

【评选标准】

年度最佳投资机构奖:1、今年报会/IPO数量(20%) 2、管理资金规模(15%) 3、投资项目个数(25%) 4、投资项目总金额(20%) 5、行业影响力(20%)

年度最佳早期投资机构:1、今年报会/IPO数量(15%) 2、管理资金规模(15%) 3、投资项目个数(25%) 4、投资项目总金额(15%) 5、行业影响力(30%)

年度杰出投资人奖:1、投资企业数量(30%) 2、投资金额(20%) 3、综合回报率(30%) 4、行业影响力(20%)

责编: wenbiao

Andy

作者

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