一周概念股：景嘉微、火炬电子等被列入“实体清单”，铝电解电容产能失衡又涨价

集微网消息，本周内，美国商务部发布新一批实体清单企业名单，包括景嘉微、火炬电子、亚成微在内的半导体厂商均位列其中，使得中美贸易问题再度激化，相关话题的热度在本周依旧不减。

同时，自2021年年初起涨价的铝电解电容再次传出涨价消息，佳美工拟调涨铝质电容合约价，涨幅达10%，并已从12月1日开始生效，该行为恐将进一步传导至其他厂商，引发新一轮大规模涨价潮。

此外，在国产化替代趋势下，半导体企业IPO的高光时刻持续，本周内，上交所正式受理了钜泉光电、萤石网络、光隆科技的科创板上市申请，深交所也受理了智信精密、固高科技的创业板上市申请，江波龙创业板IPO成功过会。

美国商务部将34家中国机构列入“实体清单”

12月16日，美国商务部工业与安全局（BIS）以所谓“违反美国外交政策或国家安全利益”为由，将来自中国、格鲁吉亚、马来西亚和土耳其的37家机构加入其所谓的“实体清单”，其中来自中国的机构有34家。

具体被列入名单的中国机构包括：

中国军事医学科学院（AMMS）及其下属研究所共12家单位；

航天晨光股份有限公司（Aerosun Corporation）;

长沙景嘉微电子股份有限公司（Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd.）;

中国电子科技集团有限公司第五十二研究所（China Electronics Technology Group Corporation 52nd Research Institute）;

康泰尔科技有限公司(Comtel Technology Limited);

福建火炬电子科技股份有限公司(Fujian Torch Electron Technology Co., Ltd.);

杭州海康微影传感科技有限公司(Hangzhou Hikmicro Sensing Technology Co., Ltd.);

华海通信国际有限公司(HMN International Co., Ltd.）;

香港昌华电子科技有限公司（Hong Kong Cheung Wah Electronics Technology Company Limited）;

HSJ Electronics;

Hyper Systems Union Limited;

内蒙古第一机械集团有限公司（Inner Mongolia First Machinery Group Co., Ltd.）;

Integrated Scientific Microwave Technology;

江苏亨通海洋光网系统有限公司（Jiangsu Hengtong Marine Cable Systems Co., Ltd.）;

江苏亨通光电股份有限公司（Jiangsu Hengtong Optic-Electric Co., Ltd.）;

ROV Solutions;

陕西亚成微电子有限责任公司（Shaanxi Reactor Microelectronics Co., Ltd.）;

上海爱信诺航芯电子科技有限公司（Shanghai Aisinochip Electronics Technology Co., Ltd.）;

上海傲世控制科技股份有限公司（Shanghai Aoshi Control Technology Co., Ltd.）;

深圳市瑞芬科技有限公司（Shenzhen Rion Technology）;

鸣洋电气有限公司（Thundsea Electric Limited）;

Wavelet Electronics; 以及

中天科技海缆股份有限公司（Zhongtian Technology Submarine Cable Co.）。

实体清单是BIS使用的一种工具，用于限制出口、再出口和在国内转让受EAR约束的实体给合理认为参与、已经参与或构成重大参与风险的个人(个人、组织、公司)，违反美国国家安全或外交政策利益的行为。

据了解，上述被纳入“实体清单”的机构涉及到多家A股上市公司或上市公司旗下子公司。其中A股公司包括航天晨光、景嘉微、火炬电子、杭州海康微影传感科技(海康威视)、内蒙一机、亨通光电、中天科技，以及新三板挂牌企业亚成微。

铝电解电容产能失衡又涨价

近日，有消息称，佳美工拟调涨铝质电容合约价，涨幅达10%，并已从12月1日开始生效。佳美工的涨价行为，在供需吃紧的当下，恐将进一步传导至其他厂商。

根据集微网统计发现，今年以来，铝电解电容厂商已经有过至少三轮的涨价潮，如若此次再掀起一轮大规模涨价，或将是年内的第四次涨价。

据集微网了解，今年以来，新能源汽车、光伏等市场火热，成为拉动铝电解电容市场增长的主要动力。“我们今年增长比较多的就是工控领域（包含新能源汽车、光伏等），现在产能比较紧缺的也是工控领域的产品，目前交付周期在2-3个月。”上述艾华集团负责人补充道。

下游需求的火爆，点燃了铝电解电容厂商生产的热情。“牛角型的铝电解电容的需求最为旺盛，该型号的订单和产能的比例已经达到了6：1。” 据江海股份内部人士透露，这个型号的铝电解电容主要是用在新能源汽车、光伏、逆变器、变频器等领域，而目前订单的排期，已经排到了6个月以后。

面对供需失衡的行情，日系三大厂佳美工、尼吉康、红宝石的长期扩产政策却较为谨慎，以至于在市场需求快速增加下，使得供需趋于紧俏，高阶产品更是极缺，且预计短期难以舒缓。

对此，江海股份内部人士则称，扩产一直都有进行，但是扩产的进度还是赶不上订单的情况。

不久前，被动元件代理商日电贸副总经理于亭江表示，疫情尚未舒缓，关键零组件和原材料供应持续短缺，部分铝电解电容和被动元件产品可能缺货至明年上半年，不过今年第4季整体被动元件供给面平稳。

在聚合物钽、聚合物铝、铝电解、混合电容部分，于亭江指出，整体交期仍在25周左右，原物料供应持续紧缺，整体需求和应用稳定成长，市场仍有涨价倾向，货运和原料成本压力大幅提升。

“原材料涨价不可能一直无底线的涨下去，目前来看已经达到全年比较平稳的状态，明年可能会有所改善，但是现在也不敢肯定。”江海股份内部人士表示，不过，铝电解电容起码明年三季度之前都是可以延续目前的景气度，12月已经开始谈明年的订单了，所以目前看行情是可持续的，再往后的情况就要看市场的进展了。 

艾华集团内部相关人士也表达了相似的观点：“铝电解电容明年应该能维持今年的行情。”

多家公司开启上市征程

本周内，上交所正式受理了钜泉光电、萤石网络、光隆科技的科创板上市申请，而深交所也受理了智信精密、固高科技的创业板上市申请。

钜泉光电是国内领先的智能电表芯片研发设计企业，主营业务为智能电网终端设备芯片的研发、设计和销售，可以为客户提供丰富的芯片产品及配套服务。公司的主要产品包括电能计量芯片、智能电表MCU芯片和载波通信芯片等。

萤石网络致力于成为可信赖的智能家居服务商及物联网云平台提供商。面向智能家居场景下的消费者用户，公司坚持以视觉交互为主的智能家居产品为基础，通过多元化的增值服务和开放式 AI 算法服务切实赋能用户的智慧生活；针对行业客户，公司聚焦于自身擅长的视觉技术，依托物联网云平台，通过开放云平台服务帮助客户完成智能化转型，或协助客户开发面向复杂场景的解决方案。

光隆科技自设立以来，就专注于光通信产业，是一家专业从事光通信器件产品研发、生产和销售的供应商。光通信器件是基于现代光电子技术而制成的一种主要应用于电信市场和数通市场的光电子器件。报告期内，公司主要产品包括光芯片系列、无源光器件以及子系统产品等多种类光通信器件。

智信精密以机器视觉及工业软件开发为核心，主要从事自动化设备、自动化线体及夹治具产品的研发、设计、生产、销售和相关技术服务，并为客户实现生产智能化提供软硬件一体化系统解决方案。公司产品和服务主要应用于消费电子行业，同时积极向新能源和医疗等领域拓展。

固高科技自设立至今，二十余年来坚持专注于运动控制及智能制造的核心技术研发，形成了运动控制、伺服驱动、多维感知、工业现场网络、工业软件等自主可控的技术体系，构建了“装备制造核心技术平台”，为我国装备制造业提供数字化、网络化、智能化转型升级所需的底层、基础、核心技术，助力高端装备产业的国产化突破。公司长期致力于搭建学术与产业之间的桥梁，推动产学研结合的创新发展模式，支撑高端装备产业自主创新的良性发展体系。

此外，12月16日，据深交所创业板上市委2021年第71次审议会议结果显示江波龙创业板IPO成功过会。

江波龙主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售。公司聚焦存储产品和应用，形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定制等核心竞争力，形成嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线，拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙）。

（校对|日新）