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手机上游迎来降价潮,背后究竟释放了怎样的信号?

来源:爱集微

#智能手机#

09-01 18:42

集微网消息,“现在不仅订单变少,就连产品单价都低的离谱。”

针对如今整个手机上游产业链现状,一位长期关注手机光学产业的业内人士做出如是评论。深究其原因,他表示,主要还是手机销量大幅下滑,而上游厂商早前的积极扩产,导致的供需不平衡所致,另外高端市场需求不佳导致龙头企业向下争抢订单,进而使得产品的单价持续走低。

据另一位业内人士与集微网沟通时表示,今年以来,手机镜头单价持续走低,以一颗5000万像素的手机镜头产品为例,去年同期该产品单价约为3.5元左右,但是如今这一型号产品单价一度疯降至约2元以内。

若以2元单价来计算的话,那么该型号产品价格同比下滑约超73%。事实上,这仅是手机上游降价潮中的冰山一角,因为在手机上游的其它原材料中,例如,芯片、屏、金属外观件等产品的单价走势亦如此。

“各家都在过寒冬”

“现在手机上下游厂商都在过寒冬。”一位深耕于手机产业链的人士直言。

首先,从下游终端来看,目前国内手机厂商面临的处境颇为尴尬,一方面由于疫情、战争等因素的影响,国内手机厂商全球出货量呈现大幅下滑态势。

另外一方面,它们仍面对销库存的压力,同时存货减值准备数额更是庞大。以小米为例,2022年上半年,小米存货金额高达577.99亿元,其中,制成品存货金额高达324.9亿元。

此外,今年上半年小米存货减值准备数额更是高达17.9亿元,远高于去年全年的6.22亿元。事实上这并非是个例。

经过查询发现,今年上半年传音也面临存货金额庞大的现状。

根据已披露的数据显示,截至2022年上半年,传音的存货已达到95.98亿元,相比去年同期增长20.2亿元,同比增加26.64%。

而对于库存压力的根源,有熟悉手机产业链的人士则说到,去年国内手机厂商们按照出货规划去备料,但是今年上半年疫情的反弹,战争等因素打乱了整个手机市场的节奏,因此上半年的库存还未消化完,而进入今年7月份,由于市场不景气,国内数家手机品牌厂商仍在砍单。

另外值得一提的是,国内手机厂商在印度等地也遭遇了前所未有的挑战,进而也进一步加大了手机厂商们的压力。

据一位熟悉手机上游供应链的人士透露,手机终端的订单一直在砍,而受大市场环境不佳影响,手机终端厂商中也有厂商无奈裁员。

由此不难看出,手机终端的日子也并不好过,一荣俱荣,一损俱损,手机终端艰难的处境也随之向上游市场蔓延。

“现在手机上游市场非常缺订单。”上述中的人士继续补充到,不光缺订单,产品报价更是跌破眼镜。以手机镜头为例,去年一个5000万像素的手机镜头产品单价约为3.5元左右,但到了今年这一型号产品单价直接狂降至2元以内。

据集微网从供应链处获悉,在最新项目竞争中,手机镜头产品单价仍在下滑。

事实上,这也仅是手机上游供应链降价潮中的一环而已,而屏幕厂商也同样遇到这一问题。日前,京东方陈炎顺在业绩会上曾直言,面板价格快速下降,幅度远高于行业通常的波动范围。

在其看来,其中有2个方面原因: 一是过去两年因疫情导致的宅经济透支消费,今年上半年半导体显示出货的面积和数量双降,估计全年也是如此,其实这也是对过去两年高速成长的正常修复;二是去年下半年以来,全球政治经济格局、疫情导致的供应链体系和物流体系、俄乌战争导致的区域经济和全球经济的增长放缓等因素叠加起来导致了目前的局面。

当然,激烈的市场竞争其实在财报上也能追寻到踪迹。根据手机上游上市公司们发布的业绩情况来看,毛利率下滑态势颇为明显。

由此不难看出,手机领域中摄像头模组、镜头亦或者是触控面板及液晶显示模组、精密组件产品、偏光片等制造环节均陷入激烈的价格竞争中,同时产品降价在上述市场中更是客观存在的现象。

处于单价下滑核心中的龙头企业意图加速产业洗牌

早前,针对如今手机市场下滑的真实情况,有业内人士曾表示,我们在用手机市场销量好与不好这个词时显得颇为谨慎,其实目前手机销量呈现下滑态势是预料之中的事情,因为目前智能手机的高峰时期已过,而未来它也只会是较为平稳的发展。

在其看来,手机依然有体量优势,因为手机已成为我们生活中的一部分,这其中必然存在换机的需求,只是不会像以往一样呈现大幅增长态势,毕竟如今确实还未有消费类电子产品销量成功超越手机。

而谈到如今手机上游制造环节中,产品价格下滑这一问题,一位熟悉手机产业链的人士则表示,其实在某供应环节中,龙头企业们的竞争反而是加剧产业价格战的重要因素。

上述人士继续补充到,在这一过程中,龙头企业的加入,一定程度上正加速产业变革,其中必然陆续将有厂商被淘汰出局。

当然,在整个消费电子市场有销量下滑的,自然也少不了增长的终端产品线。其中,汽车产业便是其中的一个典型。

日前安徽芜湖某汽车电子有限公司总经理胡海龙坦言,今年的锁定订单全部下完了,明年的也下了,由此不难看出汽车市场的景气程度。

据集微网了解到,如今不少手机产业链的人士已向汽车及汽车上游产业转型,其中既包括电池、摄像头、屏、连接器、设备厂亦均如此。

不过除了汽车领域外,AR/VR也有好转的迹象,要知道,舜宇光学今年上半年VR营收约为6.6 亿元,同比增长10.5%,不过舜宇光学曾预测,2022年下半年AR/VR业务增速重回80%+。

对于这一点,AR/VR的产能规划似乎也从侧面印证了这一问题。日前舜宇光学曾直言,在产能规划方面,手机镜头:从180kk/月扩到 190kk/月,新增为北美准备;手机模组:75kk /月不变;车载镜头:7.5kk/月扩到 8kk/月。

其实,除了上述两大领域外,其它领域出货也有增长迹象,不过针对IoT市场,有业内人士则直言,其实应该更多的关注体量庞大的市场,而IoT就像地方特色菜,变来变去,但很难起量。(校对/李帅)


责编: 徐志平

孙俐俐

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