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国产厂商卡位OCA光学胶市场,上游“吃肉”下游“喝汤”的局面怎么破?

来源:爱集微

#产业链#

09-24 16:44

集微网消息 近两年,科技产业持续加大对“元宇宙”的探索,作为入门设备的AR/VR因此备受关注,产业热度从终端传导到了各类零部件环节。与此同时,更上游的材料厂商也随之受益,作为一类高端电子级胶粘材料,OCA光学胶也不例外。

资料显示,OCA光学胶具有高清澈度、高透光性、高黏着力、高耐候、耐水性、耐高温、厚度受控、使用寿命长等多方面的优势;因此对光学成像、显示效果有高要求的终端产品,往往有更多对OCA光学胶的需求。

行业人士指出:“现阶段,终端都在致力于减少头显设备长时间佩戴的不适感,同时丰富应用场景,而成像和显示一直是产业链努力的重要方向。不过在提升成像和显示质量的同时,还要求不能增加终端设备整体的重量,因此采用一些高端的功能性材料,就成为其中一类较好的解决方案。”

国内厂商积极卡位

其实OCA光学胶在智能手机等消费类电子产品中早有应用,不过随着车载显示、AR/VR等新兴市场需求逐渐增加,新纶新材、斯迪克、晶华新材等几家国内上市公司都陆续加大对OCA光学胶领域的投入。

集微网查阅资料发现,斯迪克共计投资新建了6条OCA产线,截止目前已有2条线达到试生产条件,其余产线预计会在本年度陆续完成安装调试。目前该公司已经切入返修和白牌市场,并且在可折叠柔性显示用OCA产品上取得突破。

另外,晶华新材今年7月非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过4.36亿元,拟投项目中就包含了OCA相关产线,建成后主要产品为OCA光学膜。而新纶科技方面,该公司自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO Find N等高端折叠屏手机。

国内一家胶水代理商告诉集微网:“目前用于一些高端电子产品的胶水、胶带供应确实还是以大厂为主,但随着市场需求扩大,越来越多厂商想进来分一杯羹,包括OCA在内的这些胶材,近几年也开始有更多的国内厂商在开发。问题是能不能凸显竞争力,让客户愿意采用你的产品。”

长期以来,以三菱、3M为主的两大供应商占据了高端OCA光学胶市场的大多数份额,不论是在新机、白牌甚至是返修市场,两大巨头都有极高的占有率。在技术、资金、专利、客户等许多方面,都建立起较高的壁垒。

该厂商告诉集微网:“OCA这类相对高端的电子级胶材对环境、技术工艺、设备这些方面都有比较严格的要求,因为这些环节的差异会直接影响到原材料的物理、化学性质、以及最后产出的产品性能不同。而这些生产环节想实现规模化且保持高良率,更是需要时间和积累才能做到的。”

据了解,这类胶材厂商开发一款新品往往需要1-2年的时间进行设备调试和工艺摸索,产品送样认证还需要半年至一年,一线终端厂商对核心功能材料的认证周期甚至超过一年。在上述前提下,消费电子行业产品快速更新迭代的特点也为国产厂商想要在市场上占据一席之地加大了难度。

上述厂商补充道:“国际大厂在高端电子级胶材领域布局时间很长,所以他们掌握的资源很多,反之国内起步比较晚,目前国内厂商参与比较多的还是模块和加工环节,因为相对来说,这些环节的技术门槛没那么高。”

既然从相对靠后的环节切入,那么一个摆在眼前的问题也随之出现——更上游的化工原材料市场变化,很容易使其陷入被动局面。

短期受制于原材料

近一年多以来,在诸多宏观层面因素叠加的背景下,全球大宗商品原材料价格剧烈波动,OCA光学胶的主要原材料也包含其中。据了解,OCA光学胶的上游原材料主要包括:PET聚酯薄膜、PO聚烯烃薄膜等基材、丙烯酸压敏胶、环氧树脂等,胶膜原材料供应商则包括3M、三井化学、日东电工等。

显而易见,OCA产业链最上游市场仍被国际大厂把控,竞争者越少,意味着产品的利润空间越大。根据晶华新材最新披露的一份原材料价格表单中可以看到,上述提到的几家大厂现阶段仍在享受着原材涨价带来的丰厚利润。

本文开头提到的行业人士指出:“其实大部分顺利量产后胶膜材料成本都偏低,售价和利润却非常可观。例如一卷国际厂商生产的电子级的胶带售价是100块,生产成本可能连10块钱都不到,再加上工厂的运营等各项成本分摊之后,利润达到40%-50%都是有可能的。”

“只不过利润的多少,也随着所处细分行业的竞争情况而定,越是靠后的环节竞争越激烈,价格杀的也越厉害。所以现在看一些只做加工的企业就能发现,产品利润已经被压得很厉害,基本没怎么赚钱。”

除了产线环节、设备、工艺等方面的积累,人才和专利的布局也是这些国际大厂能够长期掌控市场话语权的重要因素。

“只不过材料配方的研发不仅仅是要求专业知识,也需要研发对工艺、设备都有足够多的经验积累。早前国内基本都是从海外厂商挖角一些专业人才,自身培养的比较少,随着市场和企业本身规模逐渐扩大也越来越重视这方面。”

综上来看,眼下OCA市场规模尚在成长阶段,这意味着国内厂商仍有较大发展空间,若能采准时机和赛道进行布局,仍有机会在该领域看到脱颖而出的国产厂商。

(校对/李杭森)

责编: 邓文标

闫莉

作者

微信:DDLDQ_111

邮箱:yanli@lunion.com.cn

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