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士兰微:IGBT现有8吋线的产能远远不够

来源:爱集微

#士兰微#

2022-10-31

集微网消息,近日,士兰微在接受机构调研时表示,目前的研发费用率不算高,比上半年略有提升,因为三季度的收入增长没达到我们自身的预期。从研发费用的增长比例来看,是符合预期的,因为我们今年预计是20%左右的增长。公司也是下决心在一些关键领域进行持续投入,我们更乐意看到研发费用比重的上升,也希望看到收入的快速成长。公司整体收入的形态未来还是会保持较快的成长,这个趋势没有发生变化。

士兰微指出,光伏模块目前还没有大量出货,有些客户在送样;单管已经在出货。三季度光伏单管总体比例上升较多,但总体还是受制于芯片产能不足。公司12吋线的IGBT产能刚刚达到1.5万片月产能,从投片到产出需要一段时间,所以这块的成长应该会在今年底或者明年一季度。

士兰微称,公司在厦门的12吋线上重点是推动结构的调整,主要是IGBT产品,IGBT在今年一季度只有5000片月产能,二季度因为设备延期产能没有进一步释放,三季度则是连贯影响的。现在设备已陆续到齐,目前已具备1.5万片的月投片能力。现在面临的主要问题是衬底有短缺。我们和上游的供应商都在积极推动解决。二季度对我们困扰比较大的FRD现在也在逐步解决,因为FRD和IGBT是配对的。目前FRD已经开始在12吋上量,更有利于产品结构的调整。

MOS产品我们也在积极调整结构。MOS有很多品种,目前开发的最新一代MOS已大量运用到汽车主区领域,光伏微逆变器也有,出货量还在持续提升。传统的、相对价值低一点的MOS也在出货,这块未来的市场会有竞争压力,所以我们要积极通过拓展头部市场,导入更大的市场消化这些产能,并维持一个相对较好的价格。

关于电源和MOS收入情况,士兰微称,今年都是增长的。MOS在整体营收的占比较高,器件成品中MOS比重较大。电源也是增长的,包括工业、汽车、安防监控都有应用。电源里面相对低端的产品如LED驱动电路今年减少了很多,从去年开始就在减少,当然这个市场目前相对稳定,公司还会持续深耕。其他的电源产品还需要加快进度。公司未来会持续地把各个细分领域做好,加强品牌优势。

士兰微指出,IGBT出货不是5000片的概念,是指月产能。士兰微的IGBT应用领域非常广,因为我们是从消费做到汽车,我们IPM也在大量使用IGBT。我们的IGBT单管和模块在工业领域也有大量应用,现在也拓展到了新能源和汽车,而且我们在新能源和汽车里更多的是用公司V代的芯片。IGBT月产能目前在12吋线是1.5万片,实际产出受衬底短缺的影响未达到1.5万片,目前正在解决的过程。相比去年产量已增加不少,再加上公司8吋线和6吋线都有IGBT产能,所以目前公司与IGBT相关的产品营收规模占比已大幅提高,我们也期待未来进一步的成长。

据悉,公司IGBT产品已在客户端大量导入,目前主要还是要解决产能不足的问题。目前主要看汽车和新能源这两个行业的发展态势,预计到明年6月之前供应都比较紧张。公司IGBT产品在白电、小家电、工业也有大量应用,这些都是国产替代的重要领域,有快速增长的细分领域,也有稳定提升市场份额的领域,公司产能释放后会有大幅的上升空间。

目前,士兰微12吋线新增的产能主要是满足电动汽车、光伏、风电、储能等领域的需求,对应的是更高代IGBT产品的产出;还有一部分是满足家电、工业领域的需求,因为公司现有8吋线的产能远远不够。各类产品公司都会覆盖。从市场角度来看,目前急需满足的是汽车和新能源领域。

从公司8吋线的数据来看,我们确实比同行业低一点。首先,公司8吋线建设较早,我们没有在市场大热的时候建产能,设备相对便宜一些;第二,公司比较注重控制成本,作为一家民营企业要进入半导体制造领域并长期生存发展,必须要控制成本,我们没有太多的资源可以浪费;第三,公司在20年前就开始走IDM模式,我们在6吋线上开发了IGBT、超结MOSFET、MEMS传感器、高压电路等多种产品,前期6吋工艺平台建设积累的大量人员和经验对我们建8吋线非常有帮助,也降低了投入成本。企业建线的策略应该具有长期性、一贯性,半导体产业的发展需要持之以恒。

士兰微表示,SiC明年的产能我们已经在规划和加快实施,争取明年能达到月产能6000 片。SiC芯片已有少量的出货,主要配合IGBT应用在汽车OBC。汽车主驱上用的SiC模块,还在做内部测试评价,车规级的测试环节较多,即将给客户送样。我们争取在明年三季度能够开始供货。

士兰微称,8吋到12吋转换的主要是先进的IGBT、MOS等,因为车规的产品设定在12吋线,8吋没有太多的产能满足客户的需求。公司从去年年初就决定在12吋上IGBT产能。

今年一季度有5000片的释放,因为车规产品的导入需要时间,正在逐步理顺。总体来说12吋产线运营时间还是太短,12吋投产至今也才两年不到。但是产线成长较快,符合车规要求的IGBT已开始在12吋线大量投片,对四季度和未来长时间的产能保障非常重要。

士兰微认为,四季度营收应该还是会稳定向上,汽车新能源的产品已逐步具备大量出货的条件;白电市场四季度会是旺季,可以延续到明年上半年;国产替代还是在加速的过程中,公司将通过更高效的生产运作和更高的质量控制水平赢得市场。从产品端来看毛利是稳定的,波动主要是和制造相关,产线的负荷率下降,单位成本上升,毛利率就会下降。对此,公司已有对策去提升和稳定产线的负荷率。

责编: 邓文标

张进

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