【编者按】随着汽车行业朝着电气化、网络化、智能化、共享化方向发展，智能座舱对中控显示、仪表盘、抬头显示器、后视镜、后座娱乐显示等需求持续增加，带动车载显示市场规模的不断成长。a-Si LCD、LTPS LCD、OLED、Mini/Micro LED、透明显示等不同的显示技术逐渐向汽车市场渗透，呈现多元化的发展趋势。
那么，在车载显示市场将呈现哪些发展趋势？不同显示技术将在车载显示的前景如何？未来汽车显示市场格局将如何演进？哪些厂商将被淘汰出局？新旧显示技术将在车载显示市场如何博弈？针对上述问题，集微网推出车载显示系列报道，采访多家业内车载显示相关企业、汽车厂商等，以期更深入地还原车载显示市场的真实情况，敬请关注。
【聚焦车载显示】系列报道一：车载显示技术争锋，谁将笑到最后？
（林美炳/文）OLED在智能手机市场出货超越液晶屏之后，是否会在车载显示市场再次重演呢？
目前来看，车用OLED屏赶超车用液晶屏市场简直是天方夜谭，因为现在车用OLED屏渗透率连1%都不到，仅用在高端汽车上，而液晶屏是车载显示市场主宰者，份额超过99%，占据绝对优势地位。
但是车用OLED屏具有液晶屏不具备的轻薄、柔性、异形等优势，能够给汽车带来更大的附加价值，随着OLED成本持续下探，亮度、寿命等性能不断改善，有望在车载显示市场加速渗透，甚至占据半壁江山。
韩国面板厂商率先进军
汽车规格仅次于航空航天，对车载显示屏幕要求十分苛刻，不仅需要屏幕具有高亮度、高稳定性、长寿命、温度适应范围广、响应速度要快等特点，还需要面板厂商大量投入，订制化开发少量多样的产品，而且汽车屏的测试、验证、回收周期都比较长，所以与消费电子应用市场相比，车载显示应用市场显然是一块难啃的硬骨头。
在消费电子市场还在上升期时，韩国OLED面板厂商三星显示器公司、LG Display（简称LGD）同样资源投注在智能手机、平板电脑、笔记本电脑等应用市场，能够获得比车载显示应用市场更大的经济效益，所以在2016年之前，三星显示器公司、LGD皆忙于开拓消费电子应用市场，无暇顾及车载显示市场。
但是2016年全球智能手机市场达到顶峰，平板电脑、笔记本电脑等市场下滑，预示着消费电子主要市场将全面下行，三星显示器公司、LGD开始将部分研发资源倾斜到车载OLED项目，推进OLED车载显示应用逐步落地。
深耕车载显示应用市场多年的LGD选用柔性OLED切入高端汽车显示市场。据了解，LGD是最早布局OLED车载显示的面板厂商。为了巩固高端车载显示市场的地位，LGD在2014年就开始向梅赛德斯－奔驰等汽车厂商发送柔性OLED样品。2016年LGD迎来了收获期，与梅赛德斯－奔驰、奥迪等欧洲汽车厂商签署柔性OLED供应协议。又经过两三年的技术开发和量产准备，LGD车用柔性OLED面板在2019年进入量产，并于2020年向梅赛德斯－奔驰供应柔性OLED，持续引领全球汽车用柔性OLED市场。
三星显示器公司拥有大量的刚性OLED产能，则凭刚性OLED进入车载显示应用市场。2018年，三星显示器公司车用刚性OLED不仅在韩国汽车市场取得突破，进入现代汽车车载信息终端系统市场，还获得欧洲大厂的青睐，向奥迪A8后座显示器、首款纯电动汽车e-tron“虚拟后视镜”分别供应5.7英寸、7英寸刚性OLED，领跑全球车用刚性OLED市场。
与此同时，作为后来者的国内OLED面板厂商京东方、维信诺、天马等当时还在马不停蹄地推进OLED工厂（第6代OLED产线）建成、量产，加快智能手机用柔性OLED技术布局，希望争取更多的消费电子市场订单，而车载显示短期内无法带来营收，属于边缘业务，仅停留在初期研发、样品阶段。例如，在2016年北京车展上，长城汽车展出了搭载维信诺AMOLED的概念车——哈弗HB-02。
全球面板厂商加速布局
从2017年开始，全球智能手机市场持续下滑，平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等市场相对饱和，同样保持下滑态势。然而随着新能源汽车市场持续扩张，对中控显示、仪表盘、抬头显示器、后视镜、后座娱乐显示等需求不断增加，带动车载显示市场规模的进一步成长，使其成为继手机、平板市场之后的第三大中小尺寸面板应用市场。
目前，汽车行业正朝着电气化、网络化、智能化、共享化等方向发展，将带动车载显示市场不断成长。集微咨询（JW Insights）预计，2022年全球车载前装面板出货量将突破2亿片，同比增长6%，到2026年将达到2.6亿片，年复合增长率为4%-5%。Omdia预计，2023年全球车载显示市场规模将达到95亿美元，到2024年将超过100亿美元，达到105亿美元。
具有先发优势的韩国OLED面板厂商正加快高端车载显示应用市场开拓步伐。近年来，LGD不仅在欧洲高端汽车市场进一步突破，向2021款凯迪拉克凯雷德供应38英寸曲面OLED，配合凯迪拉克、雷克萨斯汽车厂商等开发柔性OLED，还在探索下一代车用OLED技术，展出车用透明OLED、可卷曲OLED、高对比度OLED等，以扩大与后来者的技术差距。同时，LGD为了配合车用柔性OLED市场开拓，还计划将韩国庆北龟尾一座工厂（4.5代线）以车用OLED为中心进行重组，持续引领车用柔性OLED市场。
三星显示器公司也不甘落后，正加速推进车用OLED业务。据了解，现代汽车IONIQ5、理想L9都采用三星显示器公司刚性OLED。为了进一步扩大车用OLED市场优势，三星显示器公司还在扩大整车业务的人员和研发投入，尝试进入全球几家主要汽车制造商OLED供应链，目前已获得宝马、奥迪等欧洲汽车制造商的OLED订单，正在推进联合研发。
国内OLED面板厂商在不断侵蚀韩国厂商智能手机用OLED市场份额的同时，也在积极布局车用OLED市场，与韩国厂商差距正在缩小。
维信诺相关人士向集微网介绍，维信诺从解决用户痛点、开拓应用场景、联合开发等维度进行车载显示技术和市场布局，研发出透明A柱、柔性显示智能车钥匙、车用可卷曲AMOLED等，与哈弗、延峰汽车等合作推出了定制化车载应用，向浙江合众新能源汽车供应透明A柱。目前，维信诺正在进一步与国内头部汽车厂商紧密合作……
京东方在车载显示领域耕耘多年，在北京、重庆、成都、绵阳、鄂尔多斯等全国多地均布局有OLED研发生产基地，具备一定的车用OLED技术储备与产业资源，并在车用柔性OLED市场取得一定突破。据了解，京东方向上汽飞凡R7、蔚来ET7分别供应15.05英寸AMOLED中控屏、12.8英寸柔性AMOLED中控屏。为了更好地满足交互体验，蔚来ET7 NOMI人工智能助理还搭载了京东方的2.18英寸圆形柔性AMOLED。
与维信诺、京东方不同，和辉光电目前主攻车用刚性OLED市场，截至目前，已经开发出业内首款12.8英寸车载用AMOLED硬屏，并实现量产，应用于一线品牌车型；获得路特斯首款高性能豪华SUV——ELETRE的15.1 英寸刚性OLED触控屏订单。同时，和辉光电也在深化与品牌车厂及系统集成供应商的战略合作，持续合作开发车载显示领域的AMOLED新产品。
天马、TCL华星在车用OLED领域布局较少，他们似乎更加看好Mini/Micro LED在车载显示应用的市场前景。天马创新中心总经理秦锋认为，Mini LED背光液晶屏、OLED未来几年会逐步在车载显示市场进一步渗透，如果Micro LED量产，未来车载显示市场可能是Micro LED的天下。
日本面板厂商具有大量的日本汽车品牌客户，也希望在车用OLED市场分得一杯羹。JOLED展出车用12.3英寸OLED、12.2英寸柔性OLED，向丰田汽车概念车LQ供应OLED汽车仪表盘，但是JOLED资金紧张，车用OLED项目推进缓慢，被雷克萨斯淘汰出局。JDI也在加大车用OLED等新技术和新组件的研发投入。
OLED有望占据半壁江山
目前，车载显示市场主流是液晶显示，但是OLED具有低功耗、轻薄、高刷新率、温度适应范围广、柔性、异形等优势，可以增加汽车的附加价值，特别是柔性特性，不仅能够节省车内空间，还将为汽车带来更具科技美感的设计，将在车载显示市场大有作为。
维信诺也比较看好OLED在汽车市场的应用前景。维信诺相关人士表示，从技术属性来说，柔性AMOLED可采用柔性衬底和盖板，即使受到外力冲击，不会像传统显示的玻璃盖板一样容易破碎，安全等级更高。同时，因为OLED的自发光特征，屏幕在黑暗模式下更节能，功耗更低，节能省电。此外，在夜间无灯光的路上驾驶环境中，AMOLED车载显示的低亮高对比的特性，可以避免眩光性失明，护眼更安全。
不过，目前OLED材料贵比黄金，车载驱动芯片需要定制开发，没有形成规模化优势，成本较高，与液晶显示价差较大，短期内只能导入高端汽车，整体市场渗透率较低。集微咨询（JW Insights）指出，2022年车载OLED显示渗透率，在2022年不足0.6%，2026年将到达1-2%，主要应用在高端汽车的中控及仪表显示，虽然出货量成长较为稳定，但市场规模成长较为迅速，从2020年的4200万美元，成长至4.5亿美元。
长期来看，车用OLED成本具有大幅下降的潜力，未来在车载显示应用市场的想象空间比较大。车用OLED研发工程师张强（化名）表示，与车用液晶显示相比，车用OLED物料清单组成更加简单，如果采用COE结构，还可以去除偏光片，再随着驱动芯片、材料成本等物料成本的持续下降，性能、寿命等性能不断改善，车用OLED成本竞争力将明显提升，届时车用显示有可能像智能手机、IT设备一样，逐渐从液晶显示向OLED转换。
目前，OLED规模化优势在智能手机显示市场显现，智能手机用OLED出货量在2021年超过液晶屏，未来车用OLED出货量也有可能赶上液晶屏。业内相关人士认为，OLED将占车载显示市场半壁江山。目前车载用屏主要是液晶屏。低端液晶屏（a-Si LCD）因为成本低，牢牢占据低端车载显示市场份额，高端液晶屏（LTPS LCD）则瓜分高端车载显示份额。但随着智能汽车时代的到来，汽车座舱多屏化、大屏化，多形态、智能化要求越来越高，OLED优势更显，将逐渐提高渗透率，有望占据高端车载显示市场半壁江山。
