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机构调研潮涌向科创板 集结三大板块 “冷门”公司也被踏破门槛

来源:财联社

#科创板#

2022-11-02

11月2日讯 机构正加快掘金科创板的步伐。据统计,10月至今(以下简称“期间”),共102家科创板公司被机构调研。机构的重点关注领域和公司有哪些呢?

▌从板块分布上看,大医疗、半导体、高端制造三个领域是机构集结之地,期间分别有22家、20家、18家相关公司接受调研。国产软件、新材料、军工类公司同样颇受青睐,被机构调研的公司总数仅次于上述板块。不过,前期热门的新能源领域似乎被“冷落”,光伏、锂电板块的被调研公司较少。用放大镜观察上述热点板块可发现,板块内部的细分赛道存在“热力差”,比如:

大医疗板块中,医疗器械类公司的来访机构数远超其他医药公司,前三被澳华内镜、联影医疗、海尔生物包揽,其他“明星药械公司”包括亚辉龙、普门科技、微电生理、博拓生物,生物医药类公司次之。

多家医疗器械公司在今日(11月2日)发布了调研纪要,产品研发上市进展、集采、医疗新基建、贴息贷款政策、本土化及出海情况均是机构的重点关心议题。

就河北省医保局计集中采购品种涉及公司药物球囊产品,心脉医疗表示,公司该类产品的推广、销售在河北省尚处于起步阶段,销售量较低,集采降价或将推动药物球囊市场扩容。

南微医学表示,集采范围内的医疗器械要求其在市场上有一定规模使用量,目前一次性内窥镜产品上市时间较短且在临床使用初期,离集采需要达到的规模还有一段距离。

联影医疗称,贴息贷款政策带动了医疗设备采购需求的上升,但在短期内对公司的收入确认影响有限。

半导体板块中,前期热门的设备、材料、零部件类公司的调研热度明显不如物联网通信芯片公司。论机构调研数,恒玄科技、仕佳光子、乐鑫科技排在前三,它们的主导产品分别是智能音频SoC芯片、光芯片及器件、Wi-Fi MCU通信芯片及其模组。

另外,新材料板块中,仅国内勃姆石龙头供应商壹石通的机构调研数超百家。国产软件板块中,建筑信息化软件供应商品茗科技走向前台,来访机构略多于国产基础软件龙头金山办公。

▌从公司角度看,近三成(30家)公司的来访机构超百家。《科创板日报》统计了这些公司(见下表),一眼看过去,大医疗、半导体、高端制造类公司占据了大部分视野。

其中,锂电材料供应商容百科技、专用机器设备公司高测股份、机器视觉零部件供应商奥普特位列Top 3;医疗器械板块的澳华内镜、联影医疗紧随其后,与同板块的海尔生物均属于“来访机构数200+”俱乐部;工业机器人企业瀚川智能、锂电材料供应商长远锂科也被机构踏破门槛。

值得注意的是,部分“冷门”赛道的公司也颇得机构重视

路德环境、复洁环保、万德斯三家环保公司被机构调研,路德环境的机构调研数更是高达130家,贝莱德、摩根士丹利、交银施罗德、前海开源等知名机构现身影。

另外,尽管智能手机消费端持续低迷,传音控股仍迎来157家机构参与调研,包括景林资产、瑞信证券、瓴仁投资、摩根大通、摩根士丹利、Point 72等。

责编: 爱集微

爱集微

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