一周概念股:13家半导体企业IPO按下“暂停键” 手机摄像头厂商奔赴汽车市场

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随着全面注册制不断铺开,IPO公司上市进程明显加快。本周内,翔腾新材成功过会,中电港、柏诚股份IPO注册获批复,而蕊源科技、新恒汇、文远知行、长信化学等也披露最新IPO进展。但同时IPO审核也趋同从严,撤回申请材料(终止)企业数量逐年增多,2023年已有13家半导体企业按下“暂停键”。

不过,随着价格行将触底,存储芯片至暗时刻或许也将过去。从需求端来看,信创市场或脱颖而出,成为最靓的仔。同时,随着汽车智能化的不断发展,消费者对驾驶安全性的重视程度提升,ADAS系统的应用得到推广,车载摄像头的市场需求正在高速增长,而各大手机摄像头厂商也加快车载摄像头市场布局。

13家半导体企业IPO按下“暂停键”

随着新规的实施和保荐机构执业质量的提升,IPO全面注册制下监督机制更健全,审核也趋同从严,这也导致了撤回申请材料(终止)企业数量也逐年增多。

据集微网不完全统计,2020年终止IPO审核的半导体企业仅有11家,2021年进一步增加至19家企业,到了2022年增加至22家。进入2023年,这一趋势更加明显,截至3月10日,已有13家企业IPO按下“暂停键”。

从时间来看,1月份有泰凌微、芯龙技术、卓海科技、槟城电子四家企业,其中泰凌微是IPO上会暂缓审议,卓海科技是IPO上会审核不通过;而槟城电子、芯龙技术则是主动撤回,值得提及的是,芯龙技术此前在科创板IPO终止注册后转战创业板,而今再度折戟沉沙。

进入2月,IPO审核“遇阻”的半导体企业达到6家,分别为鸿晔科技、展新股份、好达电子、优迅科技、映日科技、天极科技,其中好达电子、优迅科技是终止注册,天极科技是上会前夕被上交所临时取消审议。

到了3月上旬,仍有锐成芯微、博雅科技、中感微三家企业终止IPO审核,均为主动撤回申请资料。

从募资金额来看,13家半导体企业拟共募资88.77亿元,平均每家公司拟募资6.83亿元。其中,泰凌微募资金额最高,达到13.24亿元,紧随其后锐成芯微、好达电子、博雅科技、展新股份、中感微、鸿晔科技、优迅科技、卓海科技、映日科技、槟城电子、天极科技,以及芯龙技术,拟募资金额分别为13.04亿元、9.6亿元、7.5亿元、6.18亿元、6亿元、5.78亿元、5.6亿元、5.47亿元、5.05亿元、4.85亿元、3.83亿元、2.63亿元。

从保荐机构来看,13家半导体企业中,涉及9家保荐机构,其中,撤回数量最多的是安信证券,其撤回的保荐企业均为3家;其次是海通证券、招商证券,撤回的保荐企业均为2家;而东吴证券、光大证券、国金证券、国泰君安证券、民生证券、东北证券撤回的保荐企业均为1家。

信创或引领存储芯片市场复苏

尽管终止IPO企业数量增加,但随着国家大力推动信创产业发展,或将带动存储芯片市场复苏。

自2021年下半年以来,DRAM和NAND Flash两大存储芯片的价格便开始了下跌之路,迄今已经长达20个月,然而即便如此,价格仍未止跌企稳。

具体来看,在DRAM方面,Wind数据显示,截至3月14日,DDR4 16G报价3.47美元,DDR4 8G报价1.72美元,同环比仍在进一步下跌当中,但是跌幅放缓。

NAND Flash方面,截至3月14日,NAND Flash 64Gb 8Gx8 MLC现货报价3.841美元,32Gb 4Gx8 MLC 合约报价2.155美元,前者和DRAM现货平均价格如出一辙,同环比均在下跌通道中。后者则已经横盘震荡,价格显然已经触底。

有存储芯片代理商对笔者表示:“现在价格基本上到底了,倒挂太久了。以前拿一单货至少几百万美金,现在用不了那么多,五折是普遍现象,更有甚者,四折也可以拿到货。根据我们这一行的经验来看,这一轮的价格往下空间不大,最多5%就跌不动了,现在就开始横盘也不是没可能。”

“不过,不跌了也不代表价格马上就会反转,价格不可能直接V上来。因为现在核心问题是没有需求,从现在的市场情况来看,无论是汽车还是消费电子,都没有很强烈的需求,景气度仍然低迷。”该代理商补充到,但是,这不代表没希望,因为信创会很旺。

据笔者了解,近年来,国家主推信创的力度越来越大,相关政策频繁出台,因此,除了汽车、物流、电子等增量市场,党政军在今年也是一个存量替换的机会。在政策驱动的市场机会下,信创上下游全产业链厂商携手,有望共同推动中国软硬件发展,重构基于我国产业生态。

“相对来说,现在只有信创火,今年最大的机会估计就是信创,其他暂时看不到。近期我们这边刚谈到一单300万台电脑的项目,然后加上一点服务器,算是还不错。总的来说,能做一点是一点,信创今年肯定是主推的,至于其他的,现在预判为时过早,等下半年再看有没有新的需求出来。”前述代理商向笔者透露。

此外,在存货方面,该代理商还透露,目前已经基本出清,手里的货所剩无几,但是在没看到需求明确起来之前也不敢大规模进货,因为已经有亏钱倒闭的同行。

手机摄像头厂商奔赴汽车市场

受政策、市场等因素的驱动,如今车载摄像头的阵营也在逐步扩大。据集微网从供应链处获悉,截至目前,三星电子、舜宇光学、欧菲光、丘钛科技、信利国际、大立光、瑞声科技、三赢兴、联创电子、星聚宇、索尼、OV等厂商均已将业务线拓展至车载摄像头这一市场。

截至目前,舜宇光学、联创电子车载业务涵盖车载镜头、模组产品等;丘钛微、三赢兴等厂商在车载摄像头模组市场均有布局。而索尼、OV也积极开拓车载摄像头芯片业务。

欧菲光则深度布局智能驾驶、车身电子、智能中控,以光学镜头、摄像头为基础,延伸至毫米波雷达、激光雷达、抬头显示(HUD)等产品,丰富产品矩阵布局。其已取得20余家国内汽车厂商的供货商资质,并积极进行国外汽车厂商的供应商资质认证。

经过一段时间布局后,上述厂商在车载领域进展的也颇为顺利。它们选择向这一市场进军主要由内部、外部两大因素造成。首当其冲的便是,车载摄像头市场规模广阔,且增速较快。

根据ICV Tank发布的报告显示,2021年全球平均车辆配置2.3颗摄像头,较2020年有显著增长,预计到2026年,数量将达到3.8颗/台。

外部另外一个因素同样是驱动车载摄像头厂商入局的原因。过去由燃油车为主线发展的传统车企,核心技术在于内燃机、汽车地盘、传动系统和制动器等系统环节,故此衍生出Tier1价值链模式。

但当汽车进入新能源和智能化时代,这种合作模式正发生着明显的变化,其中车载摄像头模组产业便是一个典型案例。过往Tier1企业向算法设计者和半导体设计者和半导体制造商定制零部件,如镜头等,再进行组装,但近年来汽车新势力如蔚来、小鹏、理想等都向车载摄像头模组供应商直接采购。

另外,作为智能汽车的关键器件,车载摄像头的产品安全标准更高,主要原材料及产品开发的成本较高,生产技术要求更高,工艺难度大,产品附加值相对也较高。

换句话来说,汽车产业的大变局下,诞生了新的商业契机。而很显然,它们进军车载市场的意图颇为明显,就是为了打造另外一个“造血业务”。

责编: 邓文标
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