2022年以来，手机和PC行业普遍经历了几乎一整年的销量下滑。以智能手机、PC为代表的消费电子板块在经历2020-2021年需求爆发的高景气周期后逐步进入去库存阶段。
现如今，经历了过去一年持续的终端去库存后，消费电子行业正处于景气度逐步复苏阶段，基于近期产业链验证，3月手机终端备货已出现明显复苏。
近日，业内传出消息，近期上海的某两家手机ODM厂商拿到了三星大项目，其中一上市ODM厂商拿到了总量25KK的项目量，另一家ODM厂商少些。消息还称，目前该项目处于招标中，“各个芯片供应商为争夺项目已经杀红了眼”。
行业周知，全球智能手机ODM市场份额已被手机ODM“三巨头”华勤技术、龙旗科技、闻泰科技合计占据75%，目前尚仅闻泰科技一家为上市公司。而在上述消息于业内流传的同时，闻泰科技获得了三星2022年度ODM最佳质量奖，并且是年度唯一一家获此殊荣的ODM企业。
综合多种信息，上述消息所提及的“上市ODM厂商”似乎指向闻泰科技。据此前媒体报道，闻泰科技拿到了三星2022年4000万部手机ODM订单，而后三星又追加了超过1000万部订单。若这次闻泰科技如消息所称“拿到了总量25KK的项目量”，那么叠加去年仍在出货的老项目以及今年下半年还可能增加的项目，该公司今年的手机出货量将远超以往。
在业内看来，该消息之于惨淡的手机产业链犹如“久旱逢甘露”，甚至将提振整个产业链。
众所周知，去年消费电子市场需求低迷，尤其智能手机市场。调研机构Counterpoint数据显示，2022年第四季度，全球智能手机市场年同比下降18%，达3.04亿部；2022年全球出货量下降12%，达12亿部，创下自2013以来的最差年度业绩。
在经历需求极端低迷后，智能手机的出货量有望在今年回升。不少机构及业内厂商此前预测，消费电子市场至少在2023年下半年才有望逐渐回暖，如今手机ODM厂商拿到三星大项目消息背后已释出市场复苏迹象，而ODM厂商也将向为上游芯片供应商等释放订单需求，有望带动手机产业链提前走出寒冬。
国信证券在近期研报中表示，消费电子行业在经历了过去一年持续的终端去库存后，目前下游库存处于较低水平，行业进入弱复苏周期，预计全球智能手机出货量在2022年超跌后将在2023年实现恢复性增长。
