美光称存储芯片寒冬已过,A股存储概念股掀起涨停潮

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3月30日,存储芯片产业链股票集体大涨,江波龙、同有科技、佰维存储、兆易创新、普冉股份、东芯股份、德明利等纷纷大涨。

消息面上,3月29日全球存储大厂美光发布2023 财年第二财季报告,尽管美光因库存高企导致其创有记录以来最大的季度亏损,但CEO认为,芯片业的寒冬已经过去,第三季度销售指引高于分析师预期。

财报显示,在第二财季,美光实现营收为 36.9 亿美元(当前约 253.87 亿元人民币),上一财季为 40.9 亿美元,去年同期为 77.9 亿美元,同比下降约 53%。GAAP 净亏损 23.1 亿美元(当前约 158.93 亿元人民币),即每股摊薄 2.12 美元,而去年同期利润为 22.6 亿美元;非 GAAP 净亏损 20.8 亿美元,即每股摊薄 1.91 美元。IT之家查询获悉,这是美光过去二十年来最严重的季度亏损,上一次出现如此规模的季度亏损是 2003 财年第二财季,当时净亏损为 19.4 亿美元。

美光预测,第三财季营收在 39 亿美元左右(当前约 268.32 亿元人民币),高于市场预期的 37.5 亿美元,较上年同期下降近 60%,但降幅与华尔街预期相符,公司高管对 2025 年的前景展望乐观,人工智能将推动销售。美光表示,2023 财年的投资将保持在 70 亿美元左右,这是之前所述范围的下限。该公司今年的目标是裁员 15%,高于此前 10% 的目标

Sanjay Mehrotra表示:“我们现在认为几个终端市场的客户库存已经减少,未来几个月供需平衡将逐步改善。排除库存减记的影响,我们认为我们的资产负债表库存余额(DIO)已在第二财季达到峰值,我们的季度业绩接近向连续营收增长的过渡。”

据悉,由于半导体行业正在经历寒冬, “缺芯”时代已经过去 ,大量消费电子正经历去库存周期,Mehrotra在财报公布后的电话会议上表示,该行业正在经历十三年来最严重的供需失衡, 但随着ChatGPT等生成式AI的兴起,局面将开始扭转

Sanjay Mehrotra指出,芯片价格持续低迷,这对我们的财务表现产生了重大影响。在数据中心方面,我们认为我们的营收在财年第二季度已经触底,预计本财年第三季度将出现增长。数据中心客户的库存应该会在2023年年底达到相对健康的水平。专注于人工智能程序的服务器需要比标准服务器多个内存芯片。

美光CFO Mark Murphy 认为, 美光即将迎来季度营收增长的转折点 :我们专注于大幅提高盈利能力,并认为将在2024财年内实现正向自由现金流。

在财报发布后当晚,美光股价涨幅超过7%,该公司表示,AI服务器对DRAM和NAND的容量需求分别是常规服务器的8倍和3倍,预计全球数据生成、储存、处理量将呈等比级数增长,行业供需平衡或于2023年下半年内逐步演绎。

责编: 邓文标
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