5月新能源汽车销量翻倍增长背后:同行举报、供应商反抗交织上演

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集微网消息,近日,多家新能源汽车品牌陆续发布了5月汽车销量数据,抽选其中较受关注的15家品牌分析发现,5月新能源汽车合计销量同比增长翻倍,头部企业及背靠传统主机厂的新品牌增势显著,呈现出淡季不淡的发展趋势。

不过,在这份增长数据的背后,新能源汽车市场争夺战已变得更为焦灼,价格战背景下,虽然头部企业已放缓了压制竞争对手的节奏,但行业整体持续承受成本、利润双重压力,已让部分企业不得不调整营销策略。此外,国内首现车企实名举报同行的情形,在供应链端,也开始出现反抗主机厂暴力压榨的行为。

比亚迪、特斯拉双核驱动销量增长

国内主要新能源汽车品牌已陆续公布5月汽车销量数据,针对市场关注度,本次挑选比亚迪、特斯拉等新能源汽车头部品牌,广汽埃安、深蓝汽车等传统主机厂设立的新能源汽车品牌,以及理想汽车、哪吒汽车等造车新势力进行统计分析。

根据乘联会数据,5月国内新能源乘用车批发销量约为67.1万辆,同比增长59%。而本次统计的15家企业,5月合计交付(销售)新能源汽车46.04万辆,同比增长100.42%,明显高于行业整体增速,呈现出淡季不淡的发展趋势。

具体分析发现,5月新能源汽车销量增长主要依靠比亚迪、特斯拉等头部企业驱动。其中,15家企业中,比亚迪销量占比超51.93%,不含比亚迪时,其余14家企业5月合计销量为22.13万辆,同比增长91.56%;不含比亚迪、特斯拉时,其余13家企业5月合计销量为14.36万辆,同比增速降至72.27%。

除了头部企业,背靠传统主机厂的新能源汽车品牌也是拉动5月销量增长的另一核心引擎。其中广汽埃安、吉利极氪、合创汽车、东风岚图5月销量均同比增长超过100%,仅有问界增速不及预期。

造车新势力则出现两极分化情况,5月销量同比增速领先的仅有理想一家企业,哪吒、零跑、创维销量仍处于低位,同比增速均不足20%;蔚来、小鹏两家企业还出现负增长的情况。与头部企业及传统主机厂相比,汽车价格战下,造车新势力底蕴仍显不足,受影响较大。

而从环比角度看,零跑、哪吒、理想等造车新势力增速领先,背靠传统主机厂的新能源汽车品牌则增速放缓,甚至是负增长。侧面反映出,历经初期价格战的被动后,造车新势力的销量已开始恢复或是保持持续增长趋势,如零跑汽车,单月交付量已回到万辆以上,小鹏汽车也处于恢复状态。

具体到企业上,除比亚迪外,广汽埃安和理想汽车是今年以来销量持续增长且创新高的唯二企业,已成为国内新能源汽车另一增长极。值得注意的是,截至目前,几乎所有新能源汽车品牌都在打价格战,而理想汽车是为数不多不参与价格战的品牌之一,也是少数不受价格战影响的品牌之一。

同行举报、供应商反抗交织上演

自4月底以来,新能源汽车价格战呈平稳趋势,进一步大幅降价的情况已极为少见,特别是特斯拉于5月初在短短4天内涨价两次,利好整个车市价格的平稳。

不过,部分销量不及预期的企业,仍在延续此前的大幅优惠策略,如零跑汽车,旗下的C01车型,继续打出“A级车的价格,C级车的配置”的营销口号,主打高“品价比”;小鹏、问界、极氪等销量下滑的企业,延续此前的引流优惠政策,5月新车交付量均得以稳中有升。

即便如此,行业的竞争压力仍在持续,特别是具有“定价权”的头部企业,虹吸效应明显,其中,特斯拉已连续4个月单月销量均超7万辆;比亚迪则处于持续创新高状态。

让同行倍感压力的是,今年以来,比亚迪已经多次发布改款车型,相比老款车型,比亚迪新车采取“加量降价”的销售策略,仅5月份就发布并上市了元Pro、宋Pro冠军版、汉冠军版等改款车型,最低厂商指导价分别比上一代车型低3000元、5000元、6.2万元,“油电同价”指日可待,却也让部分竞品失去竞争优势。

5月25日,就在宋Pro冠军版发布的前几个小时,长城汽车公开实名举报比亚迪宋PLUS DM-i等多款热销车型采用不合规零部件,涉嫌污染物排放不达标的问题。据行业分析,这是国内汽车工业发展史上,首次出现车企之间实名举报事件。某位分析师认为,长城汽车所举报问题并非大问题,主要是希望能给自家哈弗枭龙与哈弗枭龙MAX等产品争取市场空间,“比亚迪跟其他同行之间的竞争越来越激烈了。”

不仅如此,供应链也在为汽车价格战极限承压。近日网传有多家供应商联合控诉长安汽车在价格战中为转嫁部分车型滞销压力,恶意扣除供应商货款。事实上,自汽车价格战以来,包括电池、零部件等供应链企业就在承接主机厂成本压力转移,“作为供应商,我们没有决定权,怎么做都由主机厂来决定,”某汽车供应链人士表示,“为降低成本,某知名主机厂甚至选用了价格相对便宜的工规级芯片,而不是车规级芯片,这在行业内已不是秘密了。”

相比由价格战引发的问题逐渐暴露出来,市场更担心价格战会进一步恶化。

对特斯拉于5月初涨价,有市场分析认为可能是在为下一步大幅降价做准备,摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯认为,特斯拉在中国的市场份额在下降,为应对来自中国竞争对手的压力,特斯拉必须进一步降低成本。蔚来CEO李斌也多次表达了特斯拉售价有降至10几万元的可能。

某二手车经销商也向笔者表示,“国六B从7月1日就开始正式执行了,原来不符合标准的车型都要加速进入市场流通,肯定会影响新车销量,而且,部分车企为了加速去库存,把部分库存车流转到二手车市场,需要一段时间去消化了。”

基于以上原因,接下来的几个月,汽车市场价格战会如何走,仍存在很多不确定因素,一旦有企业率先打破目前的平衡,则有可能引爆行业继续降价,届时,主机厂、供应链企业也将承载更大的竞争压力。

(校对/占旭亮)

责编: 邓文标
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