存亡之际，恒大汽车获纽顿集团约5亿美元入股

集微网消息，8月14日，恒大集团、恒大汽车双双发布公告称，于2023年8月14日，恒大集团、许家印、恒大新能源汽车及认购方订立了新能源汽车股份认购协议，据此，恒大新能源汽车有条件同意配发及发行，而认购方有条件同意认购股份，致使认购方在新能源汽车债转股及新能源汽车股份认购事项完成后，持有恒大新能源汽车因发行新新能源汽车股份而经扩大后的已发行股本总额约27.50%，总代价为3,889,723,903港元（相当于约5亿美元），意味着每股认购股份的认购价为0.6297港元。

恒大集团表示，假设新能源汽车债转股完成及紧随新能源汽车股份认购事项完成后，本集团于恒大新能源汽车的持股比例将摊薄至约46.86%，而恒大新能源汽车将不再为本公司的非全资附属公司，其财务业绩亦不再于本集团的业绩内综合入账。

恒大集团公告同时披露，恒大新能源汽车已就本金总额不少于人民币13亿元的新能源汽车集团债务与相关债权人进行沟通，并按照认购方同意的形式提交了适当签署的债务偿付计划，且未收到相关债权人对此提出的任何否定意见。新能源汽车集团已就偿还本金金额合计不低于人民币60亿元的新能源汽车集团债务与债权人及其他相关方达成有约束力和可强制执行的书面谅解协议。

恒大新能源汽车已经提供截至2022年12月31日的新能源汽车集团（指完成撤资后的余下新能源汽车集团）经审核备考综合财务报表，且备考报表净资产不得低于人民币–275亿元且总债务不得高于人民币650亿元。

据介绍，认购方为纽顿集团（NWTN Inc.），一家于开曼群岛注册成立之有限责任公司，其股份于纳斯达克上市（股票代号：NWTN），主要从事以乘客为中心的优质智能交通产品和绿色能源解决方案的开发和商业化。于本公告日期，Alan Nan Wu先生间接持有认购方76.98%的投票权。

恒大汽车在公告中表示，本集团目前现金流紧张，但仍努力维持运营，如果无法获得新一轮的重要融资，本集团将面临停产的风险。为了维持运营及继续执行车辆交付计划，本集团需要新的资金支持。拟议交易是本集团发展其新能源汽车业务和改善财务业绩的重要措施。认购方作为战略投资者，还将为本集团带来其业务及经营的支持以及管理专长。

资料显示，恒大汽车在天津拥有一家制造工厂，年规划产能5万台，并持有必要的EV生产许可证。恒驰5已于2022年9月在中国天津工厂实现量产，截止2023年5月底，恒驰5累计已交付超过1,000台。恒驰5在动力系统、智能驾驶及操控性等方面综合产品竞争力强，未来拟推出的其他恒驰系列运动型多用途汽车(SUV)与轿车将进一步丰富本公司的产品矩阵。基于前述，恒大汽车表示，本公司与认购方对恒驰系列的未来产品竞争力充满信心。

通过利用恒大汽车现有的车辆平台，纽顿集团可以大幅缩短其上市时间，降低与开发可量产智能EV产品的业务执行相关的风险，并受益于恒大汽车的本土专长。恒大汽车认为恒驰产品与纽顿集团规划中的Ada与Muse系列车型具有高度的互补性，有助恒大汽车及纽顿集团满足消费者不同的需求，进一步拓展恒大汽车在全球新能源汽车市场中的份额。

恒大汽车披露，本公司拟将股份认购事项所得款项净额用于本集团的车辆的研发、生产及销售业务及偿还过渡期支持资金。本公司预期股份认购事项的所得款项总额及所得款项净额将分别为3,889,723,903港元及3,825,302,800港元。

（校对/占旭亮）