分析师：今年ASML取代应用材料，成为全球头号WFE设备商

集微网消息，2023年11月16日，应用材料的2023财年第四季度财报电话会议报告，半导体系统收入同比下降3%，为48.8亿美元，非美国通用会计准则下的部门营业利润率持平，为36.9%。全年半导体系统收入增长了5%。

对于2024财年第一季度，市场一致认为半导体系统的收入将达到46.5亿美元，即季度增长率为-4.7%。应用材料没有对2024财年的整体半导体收入做出预测。

对此，分析师Robert Castellano认为，ASML将在2023年超越应用材料，成为WFE（晶圆前端）半导体设备领域的顶级供应商。

下图显示了2023年三季度与2022年三季度应用材料在顶级设备公司中的收入对比。收入仅包括设备，不包括服务或备件。

应用材料的半导体设备收入同比仅增长3.5%。该公司2024年第一季度的营收预期是-4.7%，KLA的收入略有下降，增长2.5%。由于人工智能工具的应用日益广泛，KLA预测收入将高于预期。但是，Lam Research的同比增长率为-17.2%，明显低于美国同行。该公司收入下降的原因在于其对存储芯片的高度依赖。

日本设备公司Screen和东京电子也表现不佳。

ASML是占主导地位的设备公司之一，增长47.6%，这将使该公司在2023财年跃居WFE公司第一位。尽管应用材料将其2018财年的3.31亿美元收入转移到2019财年，但ASML仍是排名第一的公司。

2022年，应用材料在WFE市场的份额略有增加，但2013年至2022年的趋势线（虚线）是下降的，表明其在WFE市场的份额一直在下降，尤其是自2017年以来。

具有讽刺意味的是，应用材料首席执行官Dickerson在公司最近的财报电话会议上发表了如下评论：

“我们的半导体系统业务在本财年实现了中个位数的增长，并将在2023财年继续保持增长，这将是我们连续第五年跑赢晶圆厂设备市场。”

下图是应用材料在全球WFE设备市场的份额增长率和企业营收的增长率。

过去9年数据中，应用材料有五年的营收增长超过了WFE平均增长率。但在过去四年中，只有两年超过了WFE的增长速度，而不是Dickerson所说的连续五年。