1、集微咨询发布《中国企业欧美游说报告》
2、紫光展锐持续突破：一季度手机芯片出货量增速第一，助力实现全球首个5G MBS广播技术验证
3、上市公司董事长面对面：探索周期与需求共振 寻觅企业内核新价值
4、波兰调查小米反竞争行为，疑似存在价格操纵
5、中国大陆终止中国台湾化学、机械等134个产品关税减让
6、工信部：前4个月集成电路产量同比增长37.2%，出口增8.5%
7、黄仁勋台北“烦心事”：他们“组团”来给我添堵！
8、携手共赢 “走进海门”系列招商活动第二场在深圳圆满落幕
9、黄仁勋与台湾供应链的那场市值100兆元聚餐现场直击
1、集微咨询发布《中国企业欧美游说报告》
当前，在新型竞合关系和在不确定性中寻找最大确定性的底线思维逻辑下，中国企业出海过程中，熟悉欧美游说规则是加强自身合规性的必要步骤。
1995年12月，克林顿总统将《the Lobbying Disclosure Act》（游说披露法案（LDA））签署成为法律，LDA认可游说在美国体制中扮演着重要的角色，并且承认游说是美国人的基本权利。
美国政府并不禁止外国政府、企业的游说行为，但这些游说行为都需要依据美国法律的监管进行申报及披露。截止2024年3月，中国企业在美国的LDA公告超过6000条游说记录，FARA公告1500条记录。《中国企业欧美游说报告》依据FARA、LDA的披露公告和重点游说案例，分析呈现中国企业海外游说方式、成本、效果等情况，以及美国游说环境变化，供业界参考。
根据LDA统计数据，1999年以来，有超过200家中国企业在美国进行LDA游说登记，总登记游说支出2.79亿美元。
如图所示，中国企业在美国游说高峰可以分为三个阶段。2011年初，美国国会对华为和中兴进行调查，以确定其产品和服务是否威胁了美国的国家安全。2012年，美国众议院情报委员会发布报告称：“根据可用的机密和非机密信息，我们不能相信华为和中兴未受外国政府影响，也不能相信他们不会对美国和美国的系统构成安全威胁。”报告还指出，应当禁止华为和中兴参与美国电信设备业务。在此期间，华为、中兴开始在美国游说，并不断增加游说支出。
第二波游说高峰发生在2016年。在该年度，滴滴收购uber，阿里巴巴在美国上市，中兴通讯被美国商务部列入实体清单。对应公司增加了游说支出，推动中国企业在美国游说支出从2015年的661万美元增至2016年的1318万美元。
第三波高峰出现在2018年至今。2018年之后，中美贸易战全面开打，华为、海康、中兴、晋华等企业陆续被美国制裁，腾讯、阿里、抖音等公司也被调查，多家中国企业不断增加在美国游说支出，通过招募旋转门官员、雇佣律所等方式在美国开展游说，以期影响美国政策。2021-2023年，中国企业在美国LDA登记支出超过1.2亿美元。
在美国，每年登记在册的游说人员总数维持在1.2万左右，每年登记的游说总支出已经超过40亿美元。集微咨询分析认为，中国企业在美国游说目前主要通过两种方式，以华为、今日头条、阿里巴巴为代表的巨头企业，主要通过雇佣旋转门官员进行游说，此类相当于单独成立游说公司，支出较高。另一种方式是雇佣专业的游说机构，包括上述巨头企业在内，所有在美国游说的中国公司都会雇佣一家或者多家游说机构进行游说。
2021-2023年，代理中国游说业务最多的机构为Akin Gump，其客户包括中兴通讯、小米集团、蚂蚁集团、大疆、安踏、禾塞科技、希音、来骑集团等企业，Akin Gump在2021-2023年代理中国企业的游说收入为677万美元；排在第二位的是Sidley Austin，该机构代理了海康威视、纳思达，收入为485万美元。
但值得注意的是，美国机构代理中国企业的游说业务存在一定的限制，最优秀的游说机构在选择中国客户时往往需要考虑很多因素，比如是否国企、是否存在军工背景等等。集微咨询认为，未来中国企业的美国游说业务可能会面临越来越多的法律限制。
此外，《中国企业欧美游说报告》中还着重例举了五个游说案例并作详细分析：兰德智库与人工智能管制、Shein游说、浙江巨化iGas游说案例、海康威视案例、诺基亚案例。
目前，《中国企业欧美游说报告》已在爱集微官网与APP正式上线，欢迎登录爱集微官网、爱集微APP，首页点击“集微报告”栏目，即可进行订购。
2、紫光展锐持续突破：一季度手机芯片出货量增速第一，助力实现全球首个5G MBS广播技术验证
全球智能手机市场正经历缓慢的复苏，研究机构Canalys统计，2024年一季度出货量同比增长10%，达到2.962亿部，好于预期。手机行业复苏正带动多家移动芯片厂商实现快速增长，其中紫光展锐延续2023年的势头，出货量保持全球第四的基础上，一季度手机SoC芯片出货同比大增64%达2600万颗。
新兴市场成为主要推动力之一。根据Canalys报告，一季度中东地区（不含土耳其）智能手机出货量同比增长39%，印度市场同比增长15%。与此同时，印度市场的5G发展速度也令人瞩目。爱立信公司2023年12月发布的报告指出，印度5G签约数增长高于预期，预计到2023年底，印度5G签约用户将达1.3亿，普及率将达到11%。而根据Counterpoint的最新报告显示，印度市场2024年第一季度5G智能手机出货量占到了71%，为有史以来最高份额，5G手机正在火速占领印度市场。
携手品牌客户加速出海 移动SoC业绩再创新高
从客户分布来看，紫光展锐手机处理器芯片的主要客户为传音、联想、realme真我、中兴等。尽管受经济等因素影响，2023年全球消费电子市场发展趋缓，但紫光展锐能够抓住新兴市场发展机遇，携合作伙伴逆势增长。在亚太、欧洲、中东非以及拉美地区，传音及其子品牌实现迅速扩张，手机出货量实现两位数百分比增长，这离不开紫光展锐SoC优秀全面的性能以及稳定可靠的表现。
近日，紫光展锐5G芯手机挺进印度市场，搭载紫光展锐T750的 LAVA Yuva5G在当地正式上市。据了解，展锐5G目前已覆盖全球43个国家和地区，今年后续还会有更多展锐5G芯手机即将上市，预计2024年业绩将持续创新高。
加速5G广播商用，紫光展锐助力实现全球首个试点验证
目前紫光展锐在手机、物联网、汽车电子等领域已形成成熟完整的5G系列产品。在我国5G商用方面，紫光展锐持续攻关、同步前沿技术，在助力打造我国通信标准方面起到了关键作用。
近日，紫光展锐在前沿5G广播技术领域取得突破性成果，可完美实现手机无卡接收5G网络广播的电视信号！
作为我国移动通信技术发展的推动者之一，紫光展锐一直积极参与3GPP的5G标准化工作，对MBS等R17版本新增技术的标准化均有积极贡献，并研发出多款芯片，配合运营商开展5G新技术的验证。近日，紫光展锐与中国移动、中国广电、中兴通讯在北京完成全球首个“基于3GPP标准协议的5G MBS广播技术外场试点验证”。这一技术旨在实现高清电视节目采取广播方式进行“一到多”分发，提高网络资源效率。
根据官方演示，搭载紫光展锐芯片的终端设备，能够通过5G MBS广播观看CCTV两路电视节目，用户可在频道间快速切换，画面流畅、音质清晰。
据了解，5G MBS系统基于广电、移动700MHz现网基站实现，搭载5G MBS广播专用核心网。5G MBS采用SA网络控制面与用户面分离和服务化的基本架构，通过新引入网元功能或增强现有5G网元功能；广播业务可以将具备“同一时间、同一内容”业务特点的数据发送给服务区域的所有终端，终端可以在空闲态、非激活态和连接态三种状态下接收广播业务。
在5G网络发展的新时代，5G MBS广播技术有望广泛应用于赛事直播、车载物联、XR视频游戏和集群通信等场景，而紫光展锐有望在这一技术方面实现领跑。凭借这一我国主导制定的行业标准，5G MBS能联动信息通信、广播电视等行业实现深度共荣。
凭借在5G领域的持续深耕，紫光展锐近年来已成为全球增长最快的主流移动SoC厂商，这也意味着全球终端客户对紫光展锐的逐步认可。与此同时，作为老牌通信芯片厂商，紫光展锐紧跟通信标准演进、展开相关技术预研，持续提供底层技术支撑。随着行业复苏和不断丰富的市场需求，相信紫光展锐将为我国移动通信产业生态建设持续赋能。
3、上市公司董事长面对面：探索周期与需求共振 寻觅企业内核新价值
6月28日～29日，第八届集微半导体大会将在厦门国际会议中心酒店隆重举行。大会汇聚众多国内外半导体领域知名专家及行业领军人物，致力打造该领域权威的信息分享、产学研交流与合作沟通的综合互动平台，拓宽国际视野、彰显产业精神，对于把握产业未来发展方向具有风向标意义。
当前，半导体产业周期触底信号已现，市场静待需求重启增长，部分细分领域已经进入上升通道，投资人气关注度依旧很高。行业周知，半导体产业经过近两年的周期调整后，使得部分领域加速从“去库存”进入到“补库存”新周期，给半导体产业链注入了全新的活力。与此同时，国内半导体产业链经过早期的培育，也临近从“单兵作战”到“组团对抗”的转型临界点，产业并购也是上市公司做大做强的有效手段之一。
鉴于此，第八届集微半导体大会再次重磅推出“上市公司董事长面对面”活动，将组织半导体产业链重点上市公司、券商、二级市场投资机构交流活动，通过高端对话洞察市场机遇与挑战，旨在搭建半导体上市公司高管面向资本市场的交流平台。
周期向上可期，董事长面对面寻觅内核新价值
根据美国半导体行业协会（SIA）报告，2023年全球半导体销售额同比下降8.2%至5741亿美元，上半年消费电子市场库存修正是重要影响因素，SIA同时指出，下半年受益“去库存”进入尾声以及汽车和智能设备等新兴行业需求快速上升，推动全球半导体产业展现出强劲的复苏势头，SIA也表达了预期未来市场乐观的观点，预计2024年有望同比增长13.1%至5884亿美元。最新数据显示，自今年Q2开始，提速回暖的趋势愈发明显。
细分来看，AI将安装在智能手机和个人电脑中，与生成式AI相关的投资将重振并显著促进半导体市场的增长。在AI相关应用和电动汽车行业的推动下，全球半导体需求预计将在今年第二季度开始复苏。由此产生的繁荣与“半导体周期”的转变将带来“共振”。
与此同时，后摩尔时代“算力弄潮”，先进封装投资正逢其时。人工智能、HPC、高端手机、高端自动驾驶等新兴领域迅速崛起，向芯片算力和先进封装提出了更高的要求，市场关注度在持续提升。此外，对于CIS、功率、射频、模拟等细分行业变化已是“春江水暖鸭先知”。
那么，伴随着行业周期性拐点的变化，资本市场有望开启“芯”思路，二级投资将如何应对新变化，把握新机遇？
作为第八届集微半导体大会环节之一，来自“上市公司董事长面对面”的高端对话，旨在搭建半导体上市公司高管面向资本市场的交流平台，凝聚国内半导体龙头企业掌舵人对于行业发展变革的深入理解和敏锐洞察，对企业发展战略与方向的前瞻定位与精准把控，加速挖掘优质上市公司新变局下的新价值。
为此，第四届“上市公司董事长面对面”将云集半导体上市公司董事长/总经理、机构投资者以及知名券商研究所，为多方提供一次资本方与上市企业充分交流的机会，让机构投资者更能够充分了解行业与企业的状态、未来发展的方向。
爱集微将在此次集微半导体大会论坛期间安排上述交流活动，促进行业交流、推动产融对接，进一步走进行业龙头上市公司，与上市公司高管面对面，深入探访中国资本市场践行高质量发展的好公司。
会议基本信息
1）主题：上市公司董事长面对面
2）时间：2024年6月29日 9:30-16:30
3）规模：50—70人
4）形式：小范围交流
活动联系人
赵老师 13581512615（微信同）
第八届集微半导体大会
2024第八届集微半导体大会拟于6月28日～29日在厦门国际会议中心酒店举办，设置“1+50+1”架构，突出国际化、专业化、特色化，紧密衔接国家产业政策，重点拓宽国际视野，彰显半导体产业元素，打造我国半导体产业嘉年华！
4、波兰调查小米反竞争行为，疑似存在价格操纵
波兰反垄断机构UOKiK于当地时间5月28日发布声明指出，他们已经对中国手机大厂小米在波兰销售设备所涉及的潜在反竞争行为启动调查。声明显示，小米旗下Mi、Redmi、Redmi Note及POCO等系列的电子及家用产品，疑似存在非法价格操纵，认为小米抬高某些产品的价格，进而损害消费者利益。
UOKiK官员在警方的协助下，突击搜查小米及其两家经销商在波兰的办公室，并搜集了大量证据。官方表示，目前正在进行分析，这一反竞争行为可能涉及消费电子产品及家用电器的非法价格操纵。
若违反相关法律，小米在波兰的罚款可能高达公司年营业额的10%，达成非法协议的管理人员可能面临高达51.1万美元的罚款。
5、中国大陆终止中国台湾化学、机械等134个产品关税减让
国务院关税税则委员会（税委会）5月30日发布关于中止《海峡两岸经济合作框架协议》部分产品（第二批）关税减让的公告，决定对原产于台湾地区的附件所列润滑油基础油等134个税目进口产品，中止适用《海峡两岸经济合作框架协议》协定税率，按现行有关规定执行。
税委会公告表示，中国台湾地区单方面对中国大陆产品出口采取歧视性的禁止、限制等措施，违反了《海峡两岸经济合作框架协议》规定。早在2023年12月21日，国务院关税税则委员会发布税委会公告2023年第9号，中止《海峡两岸经济合作框架协议》部分产品关税减让（第一批），但台湾地区仍未采取任何有效措施取消对大陆的贸易限制。
2024年5月30日，根据《海峡两岸经济合作框架协议》，国务院关税税则委员会按规定和程序决定进一步中止《海峡两岸经济合作框架协议》部分产品关税减让。现将有关事项公告如下：
自2024年6月15日起，对原产于台湾地区的附件所列润滑油基础油等134个税目进口产品，中止适用《海峡两岸经济合作框架协议》协定税率，按现行有关规定执行。
以下为中止《海峡两岸经济合作框架协议》关税减让产品（第二批）清单：
商务部发言人5月31日回应这一消息称：“台湾当局长期单方面对大陆采取歧视性贸易限制，违反《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）关于‘逐步减少或消除双方之间实质多数货物贸易的关税和非关税壁垒’的规定，既损害两岸企业利益，又损害两岸同胞福祉。2023年12月21日大陆方面宣布中止ECFA项下丙烯等12个税目产品关税减让后，民进党当局未采取任何措施取消对大陆的贸易限制，反而大肆宣扬“台独”分裂谬论，煽动两岸对立对抗，严重破坏ECFA实施的基础，导致大陆有关部门不得不进一步中止ECFA部分产品的关税减让。有关责任完全在民进党当局。”
据了解，税委会2023年12月20日公告称，自2024年1月1日起，对原产于台湾地区的附件所列丙烯、对二甲苯等12个税目进口产品，中止适用《海峡两岸经济合作框架协议》协定税率，按现行有关规定执行。
6、工信部：前4个月集成电路产量同比增长37.2%，出口增8.5%
据工信部官最新公布数据，1－4月份，我国电子信息制造业生产稳步增长，出口恢复向好，效益持续改善，投资保持较快增长，行业整体增势明显。
生产稳步增长
1－4月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.3个和5.2个百分点。4月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长15.6%。
图1 电子信息制造业和工业增加值累计增速
1－4月份，主要产品中，手机产量4.96亿台，同比增长12.6%，其中智能手机产量3.67亿台，同比增长14.1%；微型计算机设备产量1.0亿台，同比增长3.4%；集成电路产量1354亿块，同比增长37.2%。
出口恢复向好
1－4月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长0.2%，较一季度提高2.8个百分点，比同期工业低2.3个百分点。4月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长8.4%。
图2 电子信息制造业和工业出口交货值累计增速
据海关统计，1－4月份，我国出口笔记本电脑4401万台，同比增长9.6%；出口手机2.41亿台，同比增长4.6%；出口集成电路887亿个，同比增长8.5%。
效益持续改善
1－4月份，规模以上电子信息制造业实现营业收入4.67万亿元，同比增长7.9%，较一季度回落1.2个百分点；营业成本4.09万亿元，同比增长7.3%；实现利润总额1442亿元，同比增长75.8%；营业收入利润率为3.1%，较一季度增加0.2个百分点。4月份，规模以上电子信息制造业营业收入1.2万亿元，同比增长11.5%；利润433.2亿元，同比增长61.9%。
图3 电子信息制造业营业收入、利润总额累计增速
投资保持较快增长
1－4月份，电子信息制造业固定资产投资同比增长13.1%，较一季度回落1.2个百分点，和同期工业投资增速持平、比同期高技术制造业投资增速高3.4个百分点。
图4 电子信息制造业和工业固定资产投资累计增速
地区营收情况
1－4月份，规模以上电子信息制造业东部地区实现营业收入32636亿元，同比增长11.2%，较一季度提高0.7个百分点；中部地区实现营业收入7438亿元，同比增长7.1%，较一季度提升3.5个百分点；西部地区实现营业收入6351亿元，同比下降3.7%，较一季度提高0.4个百分点；东北地区实现营业收入260.5亿元，同比下降29.3%，较一季度提高6.2个百分点。四个地区电子信息制造业营业收入占全国比重分别为69.9%、15.9%、13.6%和0.6%。4月份，东部地区实现营业收入8620亿元，同比增长13.3%，中部地区实现营业收入1926亿元，同比增长18.6%；西部地区实现营业收入1704亿元，同比下降2.3%；东北地区实现营业收入67.9亿元，同比下降2.2%。
图5 电子信息制造业分地区营业收入增长情况
1－4月份，规模以上电子信息制造业京津冀地区实现营业收入2527亿元、同比增长17.6%，较一季度提高0.1个百分点，营收占全国比重5.4%；长三角地区实现营业收入13092亿元、同比增长7.7%，较一季度提高1.0个百分点，营收占全国比重28.0%。
7、黄仁勋台北“烦心事”：他们“组团”来给我添堵！
笑傲江湖、一骑绝尘、与苹果市值只有一步之遥的英伟达俨然已成为“全民公敌”，在其固若金汤的护城河内，各方阵营都伺机而动群起攻之。
除英特尔、AMD等半导体厂商以及众多云厂商、初创公司在GPU这一大本营不断冲锋之外，围绕英伟达的CUDA生态、InfiniBand网络不同势力也在着力反攻之外，这不，又着眼于英伟达的互联技术NVLink发起新一轮围攻，似乎要在台北电脑展前，给黄教主施加压力。
包括AMD、博通、思科、Google、惠普、英特尔、Meta和微软在内的八家公司宣告，将为AI数据中心的网络制定新的互联技术UALink（Ultra Accelerator Link），建立一个新的开放互连标准，以打破英伟达的垄断。
进阶到第五代的NVLink会被撕开一道口子吗？
NVLink积十年之功
无论是CUDA，还是NVlink，无疑都体现了英伟达的高瞻远瞩和强大的执行力。
随着人工智能、大数据等技术的快速发展，传统的计算架构已经难以满足日益增长的计算需求。特别是在多GPU系统内部，GPU间通信的带宽成为制约系统性能的关键因素。传统的PCIe总线虽在一定程度上满足了数据传输的需求，但在高带宽、低延迟的要求下，其性能逐渐显得捉襟见肘。
为解决这一问题，英伟达排兵布阵十年之久：于2014年推出了NVLink技术这一专门用于连接英伟达 GPU的高速互联技术，NVLink旨在为GPU互连提供简化、高速、点对点的网络，以提升GPU算力的可扩展性，形成强大的集群算力。
从诞生至今，已经历了五个代际的演进，每一代NVLink都在连接方式、带宽和性能不断提升，以应对日益增长的计算需求。2024年，随着英伟达全新Blackwell架构的发布，NVLink 5.0也随之而来。NVLink 5.0以每秒100 GB的速度在处理器之间传输数据，每块GPU拥有18个NVLink连接，Blackwell GPU的总带宽可达到1.8TB/s，是NVLink 4.0的两倍，也是行业标准PCIe Gen5总线带宽的14倍。
此外，英伟达自研的NVLink-C2C技术，还支持定制裸片与英伟达GPU、CPU、DPU、NIC和SOC之间的互联，其GB200超级芯片中CPU与GPU的连接即采用了该技术。
NVLink技术的核心包括NVSwitch芯片，类似于交换机ASIC，可通过高速的NVLink接口连接多个GPU，提高服务器内的通信和带宽。第三代NVSwitch具有64个NVLink4端口，可支持以900 GB/s的速率互连每对GPU。而NVLink交换机内置NVSwitch3芯片，负责在多个GPU之间建立通信链路，实现高速的数据传输和共享。这种架构使得NVLink能够灵活地适应不同的系统配置和需求。通过采用NVLink和NVSwitch技术连接GPU，英伟达也推出了DGX系列服务器或具有类似架构的OEM HGX服务器，提供出色的GPU互联性、可扩展性和高性能计算能力。NVLink服务器在科学计算、人工智能、大数据处理和数据中心等关键领域已变得不可或缺，持续推动这些领域的创新和发展。
可以说，过去十年间，NVLink已成为英伟达GPU的核心技术及其生态系统的重要组成部分。随着先进计算领域的不断发展，NVLink的重要性和影响力也在不断扩大。
持续的围攻
如果说持续迭代的GPU是英伟达纵横驰骋的利器，那么CUDA、NVLink和InfiniBand则是其不可或缺的三大护法。CUDA的重要性自不待言，而NVLink和InfiniBand也协同创造了一个强大的计算生态系统，NVLink实现GPU高速连接，而InfiniBand则处理跨节点数据传输，无缝支持高要求并行计算和机器学习任务。
这三者的结合让英伟达在生成式AI、高性能计算等市场无出其右，不仅确立了其作为行业标准制定者的角色，还进一步扩大了其在技术前沿的垄断地位。
英伟达2025财年第一财报显示，第一季度总营收260亿美元，创历史新高。其中，数据中心业务贡献了英伟达的绝大部分营收，收入达226亿美元，同比增长427%，环比增长23%。英伟达超越苹果成为全球第二大市值的公司已指日可待。
对于英伟达风头无两的“创世纪”，其他巨头们早就大写的“不服”，除了在GPU阵地持续深耕之外，在CUDA生态层面也在合纵连横意图开创新生态来分庭抗礼。此次集体组团成立UALink以定义新的行业标准既不是首次，看来也不会是最后一次。
之前科技巨头们就已在挖InfiniBand的墙角。
早在2023年7月，Linux基金会就联合博通、思科等多家公司成立了一个“超级以太网联盟”，着力为高性能网络构建基于以太网的完整通信栈架构，意图实现比InfiniBand网络更高效、更具可扩展性的互联网络，从而打破Inifiband的江湖地位。
目前在高速互联技术领域，除了英伟达的NVLink，AMD的Infinity Fabric技术是唯二之选。
而且，不同于英伟达NVLink“独美”，AMD已开始向新合作伙伴开放其Infinity Fabric生态系统。在去年年末AMD MI3000的发布会上，博通宣布其下一代PCIe交换机将支持XGMI/Infinity Fabric。
不仅如此，AMD还希望Arista、博通、思科等合作伙伴能推出适用于Infinity Fabric等产品的交换机，能够方便MI3000在单一系统外实现芯片间通信，这类似于英伟达的NVSwitch交换机。
此番巨头们合力要在英伟达的NVLink重围中开创新的自由王国，真正的问题是UALink能走多远？
UALink能走多远？
值得注意的是，Ultra Accelerator Link联盟的核心于去年12月就已建立，目前UALink发起人工作组已经成立了UALink联盟，预计将在2024年第三季度正式成立。
UALink联盟意图以开放来瓦解英伟达封闭互联技术的力量，让多个不同供应商的GPU连接到一个机箱内，或者是连接到一个Pod（舱）内成为UALink联盟的宏愿。
设想一下，使用UALink可以将一个带有AMD GPU的Pod，一个带有Intel GPU的Pod和另一个带有若干AI芯片的其他品牌供应商的舱连接在一起。如同Meta和微软发布的开放加速器模块 (OAM) 规范允许系统板上加速器插槽的通用性一样，UALink将在互连层面上实现服务器设计的通用性。
据悉，联盟正在着手制定UALink V1.0 规范，1.0版规范预计将于2024年第三季度推出，并向参加超级加速器链（UALink）联盟的公司开放。1.0版规范将允许在AI容器组中连接不超过1024个加速器，支持在容器组中加载到GPU的内存之间进行直接加载和存储。
一名行业人士指出，高速互联技术市场是刚需，犹如苹果iOS系统和安卓系统的对决，在英伟达的封闭生态之外，市场需要有第二选项，这也意味着博通、英特尔和AMD在联盟中至关重要。
对于AMD和英特尔等公司来说，UALink为其提供了一条复制NVLink和NVSwitch、并与其他公司共享开发成果的途径。此外， UALink也让博通这样的公司制造UALink交换机来助力其他公司扩大规模。
“行业需要一种能够快速推进的开放标准，这种开放标准允许多家公司为整个生态系统增加价值。”在外媒TechCrunch的采访中，AMD数据中心解决方案总经理Forrest Norrod也表示，“这种标准需要允许创新不受任何一家公司的束缚，可快速推进。”
有消息称AMD为UALink项目贡献了范围更广的Infinity Fabric共享内存协议以及功能特定于GPU的xGMI，而所有其他参与者都同意使用Infinity Fabric作为加速器互连的标准协议。但联盟内部人士指出，PCI-Express不是UALink唯一的互联，xGMI也不是唯一的协议。
上述行业人士分析，联盟有可能采用AMD的方案，这可快速推向市场。但具体挑战在于互相之间要协调，各家都有想法，很可能周期比较长，这里需要有绝对实力的玩家来推动产业的发展。
北京半导体行业协会副秘书长、北京国际工程咨询有限公司高级经济师朱晶对此不太乐观，发文表示，UALink的目的是做一个NVlink的平替，但八王之中没有AWS没有Arm没有OAI……而且看起来没有太大的戏，NVlink之所以强大是因为它自由，不受任何通用协议的限制，英伟达独宠。而UALink一下子出来8个爸爸，各个都有自己的盘算，怎么比？
光互联成下一个战场
诚然，上述互联技术经过长期演进，在互联层面实现了新的高度。但一个不争的事实是，随着计算数据的爆炸式增长、神经网络的复杂性不断增加，以及新的人工智能和图形工作负载和工作流程以及传统科学模拟的出现，对更高带宽的需求仍在继续增长。
这些互联技术将不可避免地存在性能瓶颈。例如英伟达的 NVLink 虽然速度很快，但是功耗偏高；而 AMD的Infinity Fabric则适合于芯片内部的连接，对于芯片之间的互联效率还待提升。
业内也认为，随着光互联的不断发展，凭借高带宽、低功耗等优势将成为未来AI互联技术的新范式。
有分析称，随着AI不断加速网络互联迭代，光互联的市场需求将大幅提升。2023年作为AI元年，AI互联速度由过去的4年两倍变为2年两倍，由400G向着1.6T、3.2T等更高速发展。而且，大模型的快速发展拉动集群、光互联增长，5层网络架构或将出现。GPT-3需要1000个集群和2000个光互联，GPT-4需要2.5万个集群和7.5万个光互联。随着AI模型越来越大，未来10万个集群将很快被采用，从而需要5层网络架构和50万个光互联。XPU与光互联配比关系未来有望提升至1:10。
从训练侧和推理侧来看，互联需求也只多不少。训练侧每单个集群中XPU卡数量多，但集群数量少；推理侧每单个集群中XPU卡数量少，但集群数量多，但这两者都将驱动大量的光互联。
半导体业界推出的解决方案是将硅光子光学元件及交换器ASIC，通过CPO封装技术整合为单一模组，此方案已开始获得微软、Meta等大厂认证并采用在新一代网络架构。咨询机构LightCounting认为，到2026年，HPC和AI预计成为CPO光器件最大的市场。CPO出货量预计将从800G和1.6T端口开始，于2024至2025年开始商用，2026至2027年开始规模上量。据其预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万，4年时间将提升90倍。
英伟达数据中心产品首席平台架构师Rob Ober也曾在媒体咨询中表示：“在过去的十年中，英伟达加速计算在人工智能方面实现了数百万倍的加速。下一个百万将需要光学I/O等新的先进技术来支持未来AI和ML工作负载和系统架构的带宽、功率和规模要求。”
作为CPO不可或缺主力，台积电已频频传出布局硅光及CPO的动向。2023年末有消息称，台积电正与博通、英伟达等大客户联手开发硅光及CPO光学元件等新品，最快2024年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。
目前，英伟达提出的光互连方案使用OIO的OE方案实现，以降低功耗和提高性能。此外，英伟达也在呼吁光互联的生态链合作，期望对Switch和GPU接口进行重大的变革。
随着英特尔、AMD与英伟达等均已在硅光互联领域发力，看起来，新的光互联叙事将渐次展开，只是不知此次的故事脉络与以往会有不同吗？
8、携手共赢 “走进海门”系列招商活动第二场在深圳圆满落幕
5月31日，南通海门区“走进海门”系列招商活动第二场在爱集微深圳公司隆重举行。此次招商大会亮点纷呈、诚意满满，面向粤港澳大湾区抛出“橄榄枝”，诚邀优秀投资者、企业家与海门携手共绘发展，共赢未来。
“走进海门”系列招商活动现场
南通市海门区委常委、海门经济技术开发区常务副书记施俊，海门区副区长张文锦，以及海门经济技术开发区、海门区投资服务中心、海门科技人才发展集团等负责人出席活动，并与三十余家企业负责人面对面交流，共商产业合作、共谋创新发展。
在本次招商会上，施俊作主旨推介，系统介绍了海门区区情概况，并从突出的区位优势、全面的发展规划、科学的产业布局、充足的空间保障等多个方面，充分展示了海门区优越的投资环境和优良的营商环境。随后，张文锦就惠企政策进行解读，全面展示海门区政策支持力度及配套措施。
南通市海门区委常委、海门经济技术开发区常务副书记施俊
施俊指出，当前，海门正处于长三角一体化和长江经济带等多重战略叠加的发展“风口”，未来潜力无限，发展前景广阔，是长三角区域投资潜力最佳、发展后劲最足的城市之一。
同时，海门立足自身的资源禀赋、产业基础和科研条件，坚持把发展新一代信息技术产业作为抢占新一轮发展制高点的战略之举，大力发展集成电路、光通信、新能源汽车零部件、数字经济等新产业、新业态、新模式，产业链条不断集聚、日益壮大。
站在时代“风口”的海门，涌动着创新的热潮，蕴含着巨大的商机，投资前景广阔，发展潜力无限。“诚邀各位企业家将优质产业项目落子海门，成为我们的“最佳合伙人”，我们将全力以赴、真诚服务，为企业发展赋能助力、保驾护航，与大家一道，同享‘芯’机遇，共创‘芯’未来！”施俊说道。
在投资环境推介、招商政策发布会结束后，为了让企业家更加全面了解海门区在产业、财政、税收、投资、人才等方面的惠企政策，海门区常务副书记施俊与部分重点企业主要负责人进行了一对一交流，并进一步对海门半导产业投资环境进行了深度推介。政府和企业双方围绕海门产业基础、资源禀赋、城市价值，以及企业具体需求、招商政策、未来发展等方面进行了探讨合作，确保企业“招得来、留得住、干得好”。
项目对接洽谈
在深入了解了海门区的产业优势、项目建设、以及支持政策后，企业家们充分感受到在海门投资兴业的巨大商机与潜力，部分企业家希望未来能开展更宽领域、更深层次的交流联动，推动自身优质项目入驻海门集微产业创新基地，持续拓宽企业科研技术，以及研发成果转化，为海门区半导体产业高质量发展注入新生力量。
据悉，海门集微产业创新基地总投资10亿元，占地130亩，建有12栋现代化厂房，集“产业发展、项目孵化、成果转化、人才招引、政策申报、投融资服务”等功能于一体并提供一站式服务，重点引进一批有核心技术、有发展前景的科技型企业，以及为成熟项目落地筹备期及落地后提供相关配套服务，致力打造成新型都市创新创业半导体产业综合体。
目前，海门集微产业创新基地一期已建成载体17万平方米，二期未来智谷是海门重点打造的集科创总部办公、制造基地、数字产业园区等为一体的综合性科创园区，总建筑面积12万平方米，预计2025年3月完工。同时，总投资近30亿元的三期也在推进中，建筑面积60万平方米，预计2025年5月竣工交付。
好风凭借力，扬帆正当时。海门区将牢固树立共赢发展的理念，以打造一流营商环境为己任，坚持服务企业、企业至上，以更加优良的发展环境、更加优厚的政策支持、更加高效的政务服务，为企业打造投资兴业的新舞台、耕耘收获的新天地。
9、黄仁勋与台湾供应链的那场市值100兆元聚餐现场直击
英伟达创办人暨执行长黄仁勋来台，再度刮起一阵AI教父旋风，他于5月30日晚上，在台北市敦化南路上的砖窑餐厅，作东宴请供应链业者，本报独家全程在餐厅内直击这场和硕董事长童子贤口中「简直是台湾科技产业同乐会」的餐叙。
5月30日晚间，砖窑餐厅的订位已满，其中大部分都是英伟达订位，只有零星散客，其中包括本报记者也提前预订了一桌，本来只是想获得稍微近一点的现场观察机会，没想到居然坐进了第一排「摇滚区」。
当日大约5点半过后，开始陆续有应邀的供应链业者前来，除了黄仁勋与英伟达团队，还包括鸿海董事长刘扬伟、广达董事长林百里及副董事长梁次震、云达总经理杨麒令、华硕董事长施崇棠与营运长谢明杰、和硕董事长童子贤与共同执行长郑光志、台达电董事长郑平、英业达董事长叶力诚及总经理蔡枝安、纬创执行长暨总经理林建勋、纬颖董事长洪丽宁、微星董事长徐祥、所罗门董事长陈政隆等。
另外，还有中华电董事长郭水义、宜鼎董事长简川胜、广运董事长谢清福及执行长谢明凯、台塑董事长林健男等人也参与聚餐。包括英伟达在内，初步概算在场人士所营运的公司，总市值接近100兆元规模。
英伟达创办人暨执行长黄仁勋宴请台湾供应商
黄仁勋在餐叙的一开始，便霸气站在椅子上致词，他指出，「我们正在进入AI的新世代，你们生产的东西，是世界上最有价值的产品，这个AI世界若是没有你们的产品，就不可能产生。这是令人兴奋的时刻。我们还有很多工作与努力要做，我们一起工作已经30年，未来十年仍将持续」。现场立刻有人附和，「我们enjoy」，而黄仁勋也回应「我也enjoy」。
黄仁勋说，他跟许多企业的CEO在这里，讨论如何打造下个世代全球的科技产业，AI对台湾IT产业来说将会是很庞大的商机，台湾仍会维持全球科技产业中心的重要地位。台湾是AI科技的中心，与台湾的朋友及CEO们相聚在一起，也为这个新时代做准备，科技的扩张将使得台湾受益，因为台湾占据了中心地位。
身处AI浪潮中，黄仁勋也在餐会中时对供应链厂商强调，下个世代的伺服器商机非常大。对于被问到台湾是否应投资主权AI，黄仁勋回应说「是，绝对是这样」，每一个国家都应该投资自己的AI，因为国家的数据资料，就等于是自然资源，这属于国家自有，每个国家都应该善用，把资料转换成为AI。
在这样欢喜热闹的吃饭场合，若说要当场认真谈生意，可能不太容易，甚至认真坐下来吃饭的人也是少数，大家大多随意穿梭轻松聊着，当中主角当然是黄仁勋，不时就有人来找他聊天、合照、签名，他都来者不拒，也有人让他签在千元钞上，要拿回家当作发财金，另外他还发给在场的小孩大红包。而施崇棠在席间与黄仁勋聊天时，居然话题还谈到诗仙李白。
英伟达创办人黄仁勋对于合照、签名要求来者不拒。
黄仁勋这天宴请供应链厂商，席开七桌。与会业者透露，这场聚餐是上周末才通知并敲定餐厅，而现场很多人都是同学，所以这不只是产业同乐会，还俨然是场同学会。
黄仁勋说，这是一家非常棒的餐厅，每个人都该来，这是他最喜欢的餐厅之一。当获知外界把自己吃过的餐厅制作成其专属美食地图，他也笑说，应该把砖窑也加进去清单中。
砖窑的白斩鸡、牛腩煲、三杯中卷、砂锅鱼头等菜肴都表现颇为出色，整场宴会大约于晚间9点多结束，本报记者在结帐时听到店家当时正接起电话，对方是打来要订位的客人，可以想见，在未来可能有一段时间内，砖窑恐怕都会很难订位。（经济日报）
