2026年6月5日，中信证券股份有限公司发布关于陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。
莱特光电本次发行证券为向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，募集资金总额不超过69,800.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生产车间1、生产车间3和生产车间4项目、蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目以及补充流动资金。
经核查，莱特光电符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等规定的向不特定对象发行可转债公司债券的实质条件，包括具备健全且运行良好的组织机构、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息、具有合理的资产负债结构和正常的现金流量等。
然而，公司也面临诸多风险，如技术升级迭代、技术人员流失、核心技术外泄等技术风险；主要收入依赖京东方、产品价格下降、新业务拓展不及预期等经营风险；毛利率下降、业绩下滑、存货跌价等财务风险；实际控制人不当控制、公司管理等内控及管理风险；税收优惠政策变化、知识产权争议等政策及法律风险。此外，还存在募投项目建设进度、产品验证进度、新增产能消化等募投项目相关风险，以及可转债本息兑付、二级市场价格波动等与可转债相关的风险，还有审批风险和不可抗力风险。
不过，莱特光电也具备良好的发展前景。公司拥有行业领先的研发创新能力，持续推出高性能OLED终端材料自主专利产品，客户覆盖多家知名面板厂商，具备器件评测优势、全产业链贯通及一体化生产能力和生产工艺优势。
