黄仁勋
北京时间8月4日，据《商业内幕》报道，英伟达最大的竞争优势，如今已不再像过去那样牢不可破了。
二十年来，英伟达的掌上明珠并非只有芯片，还有将其变为AI基石的那套软件：CUDA。CUDA全称为统一计算设备架构，出自英伟达长期高管、现任高性能计算负责人伊恩·巴克(Ian Buck)之手。这套系统历经多年打造，内含用于常见AI任务的现成代码、查找漏洞的工具，以及能让数千枚芯片协同工作以训练模型的软件。
现在，一些人认为，AI最终可能会自动化这一行业中最困难的工作之一：开发驱动AI本身的软件。
谷歌大脑前研究员、AI软件创业公司Infinity创始人杰里米·尼克松(Jeremy Nixon)表示，该行业正处于一个重要关口。他告诉《商业内幕》，自己的公司曾利用AI编程智能体，在10小时内为芯片创业公司D-Matrix重新打造了一套类似CUDA的软件。他认为，这证明英伟达最大的护城河之一正在被突破。
尼克松称利用AI开发出类似CUDA软件
英伟达的压力不仅来自创业公司。谷歌、亚马逊和微软等云计算巨头多年来一直在围绕自家的AI芯片打造软件生态，而OpenAI和Anthropic最近也展示了能够生成系统软件的AI模型。
DeepSeek创始人梁文锋最近表示，编程智能体以及其公司自主编程语言TileLang，已经让AI软件的开发变得更加容易。
编程智能体并非只是在帮助挑战者。英伟达开发者生态系统副总裁安基特·帕特尔(Ankit Patel)表示，开发者正越来越多地使用CUDA的代码库来构建AI应用，同时英伟达自身也“利用AI编程智能体来加速CUDA的开发，并进行更大规模验证”。
推理削弱CUDA
如果说CUDA的第一个优势是软件，那么第二个优势就是建立在其之上的整个生态体系。企业已经围绕CUDA开发了数百万行代码和内部工作流程，形成了强大的锁定效应，使得切换到替代方案成本高昂且十分繁琐。
《商业内幕》此前报道称，亚马逊内部文件将CUDA视为其Trainium和Inferentia AI芯片普及的主要障碍。
高通旗下AI软件创业公司Modular的联合创始人兼CEO克里斯·拉特纳(Chris Lattner)表示，CUDA的悠久历史既是优势，也是限制。他指出，CUDA最初是在AI浪潮兴起之前、为游戏应用而打造的，承载了层层遗留技术，“就像试图让微软Windows适配手机一样”。
拉特纳
其他人认为，AI从训练转向推理给CUDA带来了另一种威胁。韩国AI芯片创业公司Rebellions首席商务官马歇尔·崔(Marshall Choy)表示，随着这一转变，企业不再那么关注使用最强大的芯片来实现最高性能，而更加重视如何盈利地运行AI。
这可能会导致市场对专用硬件，以及能够在不同芯片上运行的软件的需求增加。如果企业可以在不重写软件的情况下切换芯片，那将削弱CUDA最大的锁定效应之一。
“这正是英伟达CUDA护城河被攻破之处，因为CUDA在推理领域已不再是决定性因素，”马歇尔·崔表示，“这变成了一场开源比拼。”
英伟达则表示，随着AI模型投入实际应用，其软硬件紧密集成的产品组合已变得更具价值。“随着AI向推理和智能体工作负载转变，对深度、全栈优化的需求只会与日俱增。”帕特尔称。
金融研究公司InvestorPlace首席技术分析师卢克·兰戈(Luke Lango)表示，市场向专用芯片和软件的转向，正让华尔街日益质疑英伟达的CUDA优势。他指出，英伟达股价在过去一年中停滞不前，在一定程度上反映了这些担忧。
护城河并未消失
不过，并非所有人都认为编程智能体正在削弱CUDA的优势。一些人认为，它们最终反而可能使其得到加强。
AI软件创业公司INT21创始人徐冰表示，虽然编程智能体使软件生成变得更加容易，但AI生成的代码仍需经过验证和优化。他认为，CUDA拥有最深厚的验证工具及其他功能生态，能够帮助编程智能体更高效地工作。
徐冰认为英伟达的护城河并未消失
他表示，随着编程智能体日益普及，这一生态系统将成为CUDA的下一道护城河。
“编程智能体能在短时间内生成大量代码，但验证是最大的瓶颈。”徐冰说。他的上一家AI芯片软件创业公司HippoML已被英伟达收购。他在今年4月离开这家芯片巨头，创立了INT21。
拉特纳表示，虽然编程智能体确实使芯片软件的构建变得更加容易，但这种改进是渐进式的。
“这种炒作并非完全没有道理，但被严重夸大了。”拉特纳称。他表示，编写代码只是软件开发中的一小部分，相比之下，为生产进行优化等更复杂的任务才是关键。这项工作至关重要，因为能够将芯片性能最大化的软件，可以降低大规模运行AI的成本。
拉特纳表示，芯片软件也是一个相对小众的领域，通常由顶尖工程师负责开发。因此，与应用程序开发等相比，编程智能体能够学习的案例要少得多，因为应用开发领域存在大量公开代码，AI已经在这些代码上进行了训练。
徐冰则指出，尽管AI可能帮助竞争对手迎头赶上，但英伟达同样受益于相同的技术变革。编程智能体是否会削弱CUDA，取决于竞争对手追赶英伟达的速度，是否快于英伟达开拓新领地的速度。
徐冰称，英伟达“并未在酣睡或停滞不前”。(作者/箫雨)
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