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【大涨】被动元器件NP0大缺货;晶片电阻供不应求短期难缓解

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来源: 集微网   发布者:集微网
热度65票   时间:2018年3月02日 10:13
1.集微早报:兆易创新收购思立微今日复牌;传音欲借新界泵业上市
2.晶片电阻供不应求短期难缓解
3.台商两岸PCB产值创历史新高,2018年iPhone、IoT继续推动增长
4.日本被动器件出货额连续13个月增长、对陆8个月来首降
5.无线充电市场需求强劲,引发被动元器件NP0大缺货

1.集微早报:兆易创新收购思立微今日复牌;传音欲借新界泵业上市

3月2日#集微早报#

★传音欲借新界泵业上市,做出业绩承诺曾引入大基金等资本

3月1日,正在停牌的新界泵业发布重大重组的公告,称公司拟通过资产置换及发行股份购买资产的方式收购深圳传音控股股份有限公司(下称“传音控股”)的控制权,这意味着传音控股正试图通过新界泵业借壳方式登陆A股市场。而与绝大多数借壳上市方案存在业务承诺一样,传音控股需要对2018 年、2019 年、2020 年度的业绩作出承诺,如果传音未达到承诺预测年度的对应净利润数额,则按照相关办法进行补偿。此外,传音在去年还引入国家大基金和紫光集团等资本方。

★立讯精密3.6亿美元收购光宝相机模组业务,目标遥指苹果订单

立讯精密已经开始进军光学镜头,买下光宝相机模组事业部门。台湾光宝昨日宣布,通过以营业让与方式,将旗下相机模组(CCM)事业部,转让给立讯精密旗下的立景创新公司,交易对价金额暂定3.6亿美元(约新台币108亿元),光宝也将通过交易取得立景创新10%股权,预计第2季度完成交易案。业内人士指出,目前立讯集团已经取得美律、宣德等手机相机模组的技术,再拿下光宝的团队,目标遥指未来的苹果手机相机模组的订单。

★兆易创新拟17亿元收购上海思立微100%股权,股票今日复牌

兆易创新拟以89.95元/股发行股份及支付现金的方式,作价17亿元收购上海思立微电子科技有限公司100%股权,同时拟采取询价方式定增配套募资不超10.75亿元,用于支付本次交易现金对价、14nm工艺嵌入式异构AI推理信号处理器芯片研发项目、30MHz主动式超声波CMEMS工艺及换能传感器研发项目、智能化人机交互研发中心建设项目以及支付本次交易相关的中介费用。最新公告披露,公司股票将于2018年3月2日起复牌。

★中电电机终止筹划重大资产重组,今日复牌

中电电机3月1日晚披露重组进展,因交易双方未就具体方案最终达成实质性协议,公司决定终止筹划本次重大资产重组,公司股票将于3月2日起复牌。据悉,中电电机原拟以发行股份购买成都鑫三合机电新技术开发有限公司100%股权,预计构成重大资产重组。

★中兴通讯与Ooredoo集团签5G合作协议,共推中东北非5G商用

2018年巴塞罗那世界移动大会(MWC)期间,中兴通讯与Ooredoo集团签署5G战略合作协议,双方将联合开展5G技术的验证试验、技术评估等,共同推动中东及北非区域的5G商用进程,为Ooredoo集团1.64亿客户提供更加精彩的数字化生活体验。

★捷捷微电已有少部分产品应用在汽车充电桩上
捷捷微电日前在投资者互动平台表示,新能源汽车领域是未来的一个趋势,目前公司有少部分产品已经应用在汽车充电桩上。

2.晶片电阻供不应求短期难缓解

被动元件市况火热,奇力新总经理钟世英表示,晶片电阻供不应求状况短期难以缓解,后续报价势必还会涨。业界看好,晶片电阻报价持续看升,不仅奇力新受惠,光颉、华新科等主攻电阻的业者,受惠更大。

晶片电阻市况旺,除了先前旺诠已宣布暂停接单之外,今年以来,旺诠、国巨、丽智、厚声、光颉、华新科等,也先后宣布调涨晶片电阻价格。

业者表示,电阻扩产,从设备采购到新产能产出,至少需一年左右时间,因此,今年电阻市况仍将维持供需紧张,且业者认为,后市价格仍有上涨空间。

对于目前的被动元件的市况,钟世英表示,电阻类产品,从去年下半年开始就明显处于供给吃紧的情况,去年下半年之后,供需失衡的情况更是严峻。

他分析,由于订单实在太多,且因下游客户早已得知供给吃紧,而在全球电阻厂几乎没有太大的扩产之下,短期间内也难以看到供需舒缓,此情况让客户更是积极备货,先前才让该公司旗下的旺诠宣布暂停接单。经济日报

3.台商两岸PCB产值创历史新高,2018年iPhone、IoT继续推动增长

研调机构2017年频频上修印刷电路板产业景气,也不看淡2018年且同步跟进上调,工业技术研究院产业经济与趋势研究中心最新预估台商两岸产值6,438亿元新台币(下同),年增3.98%。

台湾电路板协会 (TPCA)、工业技术研究院产业经济与趋势研究中心 (IEK)1日公布台商两岸PCB产值。去年第4季季报并展望2018年,最新出炉2018年台商两岸印刷电路板(PCB)产值,比原先预测的6,202亿元上调3.81%。

TPCA、IEK统计去年第4季、去年全年台商两岸PCB产值1,870亿元、6,192亿元,同创历史新高,比原先预测的数据各增加11.78%、3.29%,去年较前年成长9.5%,第4季则比前一季及前年同期各增加11%、19.6%。

TPCA今天举办PCB产业关键趋势研讨会,强调2017年5G技术的演进,已预告大数据时代的来临,车用物联网 (IoT)、智能家电及医疗领域成为全球关注议题。

根据IEK研究分析,台湾电子零组件产业自2016年已连续2年站稳兆元大关,预估2018年将再成长3%达1兆1,040亿元,可见PCB产业今年成长动能不容小觑。

TPCA表示,台湾PCB产业在2017年收获良多,除了苹果新机i8与iX面世带动PCB整体产业链的营收;IoT的应用议题发酵,无疑对PCB产业产生很大助力。MoneyDJ

4.日本被动器件出货额连续13个月增长、对陆8个月来首降

根据日本电子情报技术产业协会(JEITA)2月28日公布的统计数据显示,因来自智能手机的需求增加、加上车辆电子化,提振2017年12月份日本电子零件厂全球出货金额较去年同月成长8.4%至3,527亿日圆,连续第13个月呈现增长,月出货额连续第19个月高于3,000亿日圆大关。

就区域别出货额来看,12月份日厂于日本国内的电子零件出货额较去年同月大增22%至938亿日圆;对美洲出货额成长9%至307亿日圆;对欧洲出货额成长11%至285亿日圆;智能手机等电子机器组装厂群聚的中国市场出货额下滑2%至1,233亿日圆、为8个月来首度陷入萎缩;对亚洲其他地区出货额成长8%至765亿日圆。

就主要品项来看,12月份日厂电容出货额较去年同月大增18%至895亿日圆;电阻成长10%至130亿日圆;变压器出货额成长8%至36亿日圆;电感出货额成长1%至220亿日圆;连接器出货额成长3%至528亿日圆。

包含触控面板在内的开关(Switch)元件出货额成长3%至395亿日圆;使用于智能手机相机防手震等用途的致动器(actuator)大增25%至273亿日圆;包含智能手机用耳机在内的音响零件出货额大增27%至235亿日圆;包含TV调谐器、滤波器及无线模组在内的射频(RF)零件出货额下滑17%至249亿日圆。

日本主要电子零件厂计有京瓷(Kyocera)、TDK、日本电产(Nidec)、日立金属(Hitachi Metals)、日东电工(Nitto Denko)、Alps Electric、村田制作所(Murata Mfg)、Hosiden、日本电气硝子(Nippon Electric Glass)、罗姆(Rohm)。

日经新闻1月23日报导,2017年Q4(10-12月)日本6大电子零件厂(村田制作所、TDK、京瓷、日本电产、Alps Electric和日东电工)订单额合计较去年同期大增约15%至1.58兆日圆,连续第5季呈现增长、增幅连续第4季达2位数,订单额超越2017年Q3(约1.57兆日圆)水准、续创单季历史新高纪录。MoneyDJ

5.无线充电市场需求强劲,引发被动元器件NP0大缺货

近期大陆无线充电市场需求持续强劲,有效拉升台系被动元件厂出货动能,随着苹果(Apple)iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone X无线充电应用问世,越来越多移动设备导入无线充电功能,大陆业者争相仿制美国Belkin无线充电盘和Mophie无线充电底座,由于山寨版的无线充电产品充斥市场,触发被动元件NP0大缺货。
 
被动元件厂透露,目前大陆无线充电业者的做法是拚命抢货,即便是被动元件单颗价格从0.2美元涨至0.4美元,大陆业者照样抢货,因为陆厂的生意逻辑是先抢先赢,以大陆山寨无线充电盘成本仅约5美元,市场卖价却可冲至50美元,使得被动元件的涨价相对微不足道,重要的是必须抢先时效拿到货,才能卖到好价钱。
 
大陆被动元件市场需求热潮,使得2018年初以来台系被动元件厂一直在加班赶工,面对目前库存低于2个月的情况,新接订单和急单都难以消化。被动元件业者表示,台厂生产线连在春节假期也几乎都不停歇,尽管第1季有农历春节影响营收,第2季又经常有许多产品因生命周期而使得生产进入淡季,然2018年的情况特殊,不仅第1季持续加班赶工,第2季也会出现淡季不淡的现象。
 
台系被动元件厂对于是否供货给Belkin、Mophie等业者均不愿证实,然坦承近期在大中华市场的被动元件NP0需求量确实很惊人,业者认为无线充电是过去没有的产业应用,这部分确实出乎业者意料之外。
 
被动元件业者指出,目前包括工业控制、LED照明的被动元件需求量很大,在电源供应器、变压器应用需求亦有增无减,加上台系被动元件厂在工业及车用电子相关产品销售比重亦逐步拉升,这些都是业者持续看好被动元件后市表现的重要因素。
 
由于被动元件市况大好,厂商纷纷争抢设备扩大产能,然相较于过去设备交期约4~6个月,现阶段设备交期已拉长达1年,尤其是台厂若要采购日厂设备,交机装机时间将拉更长,因为日厂设备产能已有高达7成被村田(Murata)和太阳诱电(Taiyo Yuden)包下。
 
近期陆续有日厂设备进驻台系被动元件厂,目前正进行各项调校工作,由于各家业者的库存不多,为加速扩产流程,甚至有业者开始把设备搬进物流仓库,进行生产线调整。业者透露,第1季新设备陆续到位后,第2季产能可望拉升5~6%,待第3季设备稳定量产之后,产能可望提高20%。
 
被动元件业者坦言,过去台厂在高端产品面临日厂极大的竞争压力,因为台厂产能规模不够大,造成台厂的生产成本较高,近期随着各家台厂在高端产品的出货规模愈来愈大,将有助于逐步降低生产成本。
 
然值得注意的是,大陆较晚推出产品的无线充电业者,未来一定会遭遇到无线充电盘满街都在卖的杀价情况,届时利润一定是腰斩再腰斩,甚至可能发生库存品堆满仓库的情况,即使再便宜也很难卖出去,并将影响被动元件的需求动能。DIGITIMES


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