iPhone砍单OV出货量大减,2018年手机供应商机遇在哪?

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来源: 集微网   发布者:集微网
热度98票  共0条评论】【我要评论 时间:2017年12月19日 19:26
集微网消息,进入2017年最后一月,手机市场低迷悲观的情绪蔓延开来,在今年国内手机出货量下滑和一线手机品牌厂商集体砍单声中,手机概念股纷纷下跌,随着2018年的到来,市场行情更不乐观。

iPhone砍单,Oppo及Vivo 11月出货量大减

据中国信息通信研究院官方数据显示,今年11月,国内手机市场出货量4325.1万部,同比下降20.7%; 1-11月,国内手机市场出货量4.48亿部,同比下降27.0%。下滑幅度之大,让手机厂商和供应链厂商始料不及。

更迫切的是,一线手机品牌厂商还集体砍单。据野村综研报告指出,近年成增长引擎的中国智能手机市场于11月出货量回落,自11月底中国手机品牌的出货量大减--特别以Oppo及Vivo最多。面对这种低迷的行情态势,供应链厂商传出,华为、Oppo、Vivo等手机厂商近期向下调整订单规模。
 
iPhone也同样出现砍单。近期市场传言,原本苹果向代工厂台积电小幅追加A11处理器5%订单,但近日却传出,苹果向台积电大砍下一季的A11订单,下修幅度高达三成,2018年首季足足比本季少了5万片的A11投片量。A11是苹果新机采用的处理器,砍单显示产品销售状况未必如目标乐观。

另据手机镜头生产龙头且供货予苹果iPhone的台湾大立光预估,受到部分客户拉货力道减弱影响,12月业绩会比11月下滑。不久前,大立光公布11月营收56.2亿元新台币,虽创两年新高,但按月增长近乎持平,不及市场预期。

易方资本投资总监王华估计,预期今年第四季iPhone X出货量约3,500万至3,600万部,苹果或将于明年首季削减定单,出货量预计约3,400万至3,500万部。他提醒,市场目前普遍预期iPhone X于明年首季的出货量会高于今年第四季,倘最终出现按季倒退,或引起市场恐慌情绪。

而自12份以来,市场低迷悲观的情绪已在蔓延。受手机品牌厂商出货量下滑影响,手机供应链厂商也波动最大,包括瑞声科技、舜宇光学、欧菲科技、大立光、高伟电子等手机概念股也随之大幅下跌,两者之间一损俱损,一荣俱荣。

供应链机遇仍在,3D镜头需求大增

虽然手机市场遭遇寒冬,即便一线手机品牌厂商砍单,对于供应链厂商而言,2018年仍有前景。因为在iPhone X的Face ID带动下,国内华为、Oppo、Vivo和小米等手机厂商将会拥抱3D传感技术,手机3D镜头的需求将会大幅提升。

王华指出,整个手机镜头升级潮持续且加快,有实力的生产商才可继续受惠,但在产品升级未普及化前,短期受累手机出货量减少仍难免。手机镜头生产商舜宇光学近月公布的出货量数据逊市场预期,当中11月手机镜头出货量按月跌3%,为连续第二个月回落。

那么手机镜头厂商实力体现在哪?据舜宇光学公布在11月出货数据中提到,手机镜头出货量下跌的其中一个原因,是玻塑混合镜手机镜头需要更多产能,而近期手机镜头升级的焦点落在3D感测技术上,当中正正需要使用到玻塑混合镜头。

摩根大通也提到,舜宇玻塑混合镜头比传统6P镜头价格高出50%至100%,并指出,中国手机品牌趋向使用玻塑混合镜头,反观,大立光则未有生产玻塑混合镜头,预期大立光在中国市占率将下降,而舜宇光学、瑞声科技的市占率则有望提升。

王华认为,舜宇光学前景具挑战、竞争情况更复杂,瑞声科技未来两至三年内增加光学业务发展,而主营中、低端镜头的欧菲科技产能接近舜宇,同行或会削价抢定单,料两者扰乱市场价格,但舜宇的3D光学感测技术具优势。

随着国内手机市场增速放缓和集体砍单,2018年手机市场或将呈现先抑后扬的趋势。而在手机概念股中,拥有技术优势的厂商方能成为赢家,但在新技术被广泛应用前,短期受定单放缓的利淡冲击下,目前可谓是青黄不接期,手机概念股或持续疲软。


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