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【反思】老杳:中兴被禁,活该;比罚单更沉重的反思

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来源: 集微网   发布者:集微网
热度106票   时间:2018年4月19日 09:05
1.中兴被禁的冷思考:活该!
2.中兴事件,比罚单更沉重的反思
3.“无法左右”贸易战 华为高管称未来十年15%收入投入研发
4.BGR:美封杀中兴 恐损害整个Android生态系统
5.美国供应商可由其他客户弥补中兴通讯禁令造成的业务损失
6.美国正对中国通信厂商“关闭大门” 达摩克利斯之剑瞄上5G
1.中兴被禁的冷思考:活该!
 
    针对中美贸易战,已经写了三篇文章:

    1、华为已失去进军美国市场最后机会;

    2、中美贸易战:中国崛起的必然,自强是唯一出路;

    3、有关中兴被美国禁售芯片七年的几点判断

    补充的观点如下:

    1、美国商务部禁止美国公司向中兴提供零部件,所有人都在痛斥美国政府的不人道,却极少有人指责中兴违反联合国禁令向伊朗出口设备,甚至在双方和解后依旧不遵守对相关人员处罚的条款。

    2、大家都在强调中兴被禁因为“缺芯少魂”,被老美掐住了七寸,却没人反思其实过去三四十年国家对集成电路、软件产业发展其实已经投入了巨资,一味加大资金投入并不能保证解决困境。

    3、如果说之前已经证明市场换不来技术,现在也一样证明资金也买不到技术,未来美国对中资收购的审查肯定会越来越严。

    4、美国是全球霸主,任何霸主都会穷尽一切努力阻止新霸主的崛起,这与意识形态无关,无论是现在的中国,还是之前的日本,都一样。

    5、大家都在呼吁政府增加产业投入、引进全球人才,这两条虽然是中国崛起的必要前提,却不是充分必要条件,华为、海思能够崛起因为有领先的管理体系、理念作支撑,也因为首先吸引了国内最精英的人才,这些问题政府无法帮助产业解决,中国农民已经养了几千年猪,不意味着有钱有人就能管理拥有成千上万头猪的现代化养猪场。

    6、一个学生因为犯错被老师处罚,不反思自己错误以利于以后成长,却一味下定决心长大之后报复老师,这就是鲁迅先生所说的“阿Q”。

    7、国家加大资金投入是本分,企业一味向国家要钱则是无能,认为只要国家加大投入产业就能振兴,更是借振兴之名捞自家之财。

    8、中国过去可以举全国之力发展两弹一星,现在却不能举全国之力发展集成电路,因为两者的业界生态及技术差距完全不同,蛮力救不了中国集成电路。

2.中兴事件,比罚单更沉重的反思

中兴通讯事件暴露出中国企业管控合规风险的能力滞后、企业合规管理体系存在明显漏洞。在全球化进入新阶段,企业竞争进入到全球价值链竞争的当今时代,这是一个重大隐患

王志乐  郭凌晨 |文

4月16日,美国商务部网站公告,7年内禁止美国企业与中兴通讯(0763.HK / 000063.SZ)开展任何业务往来。公告称,中兴违反了2017年与美国政府达成的和解协议。当时,美国政府指控中兴非法向伊朗和朝鲜出口。

2017年3月,中兴通讯与美国政府就出口管制调查案件达成和解,中兴通讯支付约8.9亿美元的刑事和民事罚金,美国商务部工业与安全局对中兴通讯的3亿美元罚金被暂缓,是否支付将依据未来七年中兴对协议的遵守情况而定。这是中国企业收到的来自美国政府的金额最高的一张罚单。

2017年4月,我们赴位于深圳的中兴通讯公司总部,与公司合规管理部门的负责人沟通;我们请中兴公司有关负责人到北京参加中兴事件专题座谈会;我们搜集了美国政府公开的有关文件。由此,我们了解了事件的来龙去脉。

反思中兴通讯案例,有助于我们更深入地了解经济高度全球化时代全球型公司的竞争方式,有助于提升我国企业以合规为基础的全球竞争力,也有助于政府相关部门采取更有效的措施支持企业走向世界。

事件始末

根据美国商务部网站的信息显示,中兴通讯自2010年1月至2016年4月期间,在知晓美国依据《伊朗交易与制裁条例》对伊朗长期实施制裁的情况下,仍将内含美国制造的受限类配件和软件产品出口到伊朗,以获取伊朗公司的合同并参与当地庞大通讯网络的供应、建设、运营及服务,这些合同金额达到数亿美元。最终美国政府对中兴通讯提出的三项指控包括了串谋非法出口、阻挠司法以及向联邦调查人员做出虚假陈述。

事实上,早在2012年美国政府就对中兴通讯立案调查,但直到2016年美国商务部工业与安全局(简称“BIS”)才正式将中兴通讯及其三家关联公司列入“实体名单”并采取具体管制措施。在长达4年多的时间里,中兴通讯在应对美国政府调查过程中出现了不少失误。

1、美国有关部门对中兴通讯启动调查前,公司领导对于贸易管制合规不了解,没有采取相应的应对措施。

2012年3月,美国德克萨斯州法院最先给中兴通讯在美国的子公司发出传召函,针对中兴通讯立案调查。此前,中兴通讯法务部在2009年就预计公司将在出口贸易中面临风险,在2011年8月25日向公司领导层提交了《关于全面整顿和规范公司出口管制相关业务的报告》,后来又应领导要求制定了《进出口管制风险规避方案》。可惜这两个文件没有得到落实。更令人遗憾的是,这两份文件落入美国政府手中,成为中兴有意规避美国出口管制政策的证据。

2、2012年收到传召函后,中兴内部面临对抗调查还是配合调查的选择,公司也分成了两派:主战还是主和。“主战派”担心公司的声誉财产受损,认为中兴作为一家中国企业应该采取抵抗的态度,不需要配合美国政府的调查。最终,“主战派”占了上风。

2013年11月份,在美国监管机构已经在调查中兴违规的情况下,中兴决定恢复与伊朗的交易。为规避美方监管,中兴找到了一家无锡上市公司作为隔断公司,替中兴跟伊朗做出口。中兴是通过国内贸易的形式,将产品卖给这家中国公司,这家公司再卖给伊朗。对美方监管机构而言,这相当于一方面谈和解,一方面顶风作案。

3、2014年,中兴通讯公司一位高层管理人员去美国时在机场被扣下来检查,美方在与该高管同行的秘书的电脑里面发现了涉及“规避方案”的两份文件。这两份文件最终成为美方指控中兴违规的最重要的证据。

4、2016年中兴公司向美国政府提出和解,美国政府聘用第三方进驻中兴调查。但是中兴公司非常不适应这样的调查,担心泄露其他信息,所以在调查的过程中,试图隐瞒相关信息。这导致美方十分不信任中兴公司。最终,美国政府对中兴提出的三项指控不仅包括串谋非法出口,还包括阻挠司法以及向联邦调查人员作出虚假陈述,并据此判决中兴支付约8.9亿美元的刑事和民事罚金。此外,美国商务部工业与安全局还有可能对中兴通讯索取3亿美元罚金。在处理整个事件过程中,包括CEO在内的中兴通讯三位高管被迫辞职。

5,这一事件成为了中兴通讯重塑合规管理体系的重要契机。调查事件之后,中兴通将合规管理提升到新高度。2016年以来,中兴已经在组织架构上设立了由CEO领导的“合规管理委员会”,将合规职能与法律部门分离,保证合规部门的独立性;并于2016年11月聘请曾在美国工程公司Kellogg Borwn & Root任职的Matt Bell,担任中兴通讯的首席出口合规官和法律顾问。

教训何在

中兴通讯案例对许多正处于全球化中的中国企业来说都具有警示意义。

随着经济全球化迅速发展,传统跨国公司成长为全球型公司,企业竞争从过去单个企业间的竞争上升到全球价值链的竞争,企业竞争方式发生了重大变化。与此同时,面对各国政府监管加强和国际组织的推动,越来越多的企业强化合规管理,合规竞争成为全球化企业新的竞争规则。

中兴通讯遭受巨额罚款暴露了企业管控合规风险的能力滞后以及企业合规管理体系的重大缺陷。

首先,中兴通讯对防范出口管制合规管理的重视程度不够,缺乏对出口管制合规风险的正确评估和认识。在美方于2012年3月立案调查后,中兴没有采取必要的出口管制合规管理措施,反而想方设法规避美国出口管制规定。

其次,中兴通讯在已经受到美国政府调查的情况下,仍然没有能够把握机会堵住合规管理的漏洞,反而采取了不配合的态度,导致公司面对的出口管制合规风险进一步升级,最终导致公司在出口管制方面的合规管理完全失控。

美国商务部工业与安全局(BIS)披露的信息显示,2016年3月BIS将中兴通讯及其三家关联公司列入“实体名单”的决定,是基于其获得的两份中兴通讯机密文件而做出的,这两份分别名为《关于全面整顿和规范公司出口管制相关业务的报告》与《进出口管制风险规避方案》的机密文件描述了中兴通讯通过设立、控制和使用一系列“隔断”公司绕开美国出口管制的方案。

其三,中兴的合规管理体系存在重大缺陷。中兴的合规管理部门没有向董事会直线报告的渠道,而CEO或者销售部门拥有决策的权力可以轻易突破合规管控。因此,合规部门需要独立的架构和汇报线,否则风险无法传达给公司高层领导,,导致合规管理形同虚设。

其四,近年来,中兴通讯自主技术发展迅速,但是一些技术含量很高的关键器件还依赖国外供应商。例如中兴通讯全球价值链所采购的高速光通信接口、大规模FPGA等核心部件按照出口管制规定被美国企业停止供货,中兴通讯生产难以为继。这是中兴通讯被迫与美国执法当局和解的根本原因。

通过完善的合规管理体系和深入人心的合规文化抵御合规风险,已经成为现代全球型企业的软竞争力,而合规竞争也成为企业全球竞争的新规则。如果缺乏以合规体系和合规文化为核心的软竞争力,就难以适应全球竞争新形势。

合规,中国企业的新挑战

中兴通讯案例是中国企业合规管理的里程碑式的事件。中国许多公司同样缺乏完善的合规管理体系和植根于企业员工的合规文化,非常有必要借鉴中兴案例和其他国外相关案例。

与中兴相反,吉利公司在权衡利弊之后,放弃向伊朗出口1500台沃尔沃轿车的机会。同期也有中国公司接受了在伊朗开采石油的订单,但是有效控制了风险,没有被美国抓住处罚把柄。有风险往往有商机,大风险往往蕴含大商机,问题在于能否识别风险和掌控风险,这方面我国企业还需要积累经验。

由中兴案例出发,我们认为,中国企业进一步加强合规经营能力建设,需要注意以下几个问题:

一是促进合规从高层和企业文化做起。只有当企业文化强调诚信与正直,并且董事会和高级管理层作出表率,合规才最为有效。

二是合规部门应该在组织原则上保持独立性。不论一家公司如何组织其合规部门,该合规部门都应该是独立的。同时,应该由一名集团合规官全面负责合规风险管理。而且,合规部门有向高级管理层,必要时,向董事会或董事会下设的委员会自由报告的权利。

三是促进企业合规管理制度的落地,特别是加强具体管控措施的执行。如果企业有合规制度但不去执行,可能比没有合规制度更糟糕。。

四,积极促进企业合规管理是政府的新责任

近年来,发达国家政府对于企业合规的监管日益严格。比如,美国的反海外腐败法和英国的反贿赂法都加大了对企业违规的处罚力度。联合国全球契约组织,世界银行以及国际标准化组织等国际组织也在推动企业的诚信与合规经营。

中国正在实施一带一路战略,这就需要参与方形成大家共同认可、共同遵守的规则。在一带一路战略实施过程中,中国不仅需要输出资金,输出产能,也应该参与共同规则的建立、输出合规理念和文化。因此,无论中国企业在国内发展,还是走向世界,都面临强化合规管理的新挑战,而政府相关部门则需要承担推进合规管理的新责任。

在中国,政府对企业有巨大的影响力。政府首先要加强自身合规管理体系的建设,做到“合规行政”,同时采取更加积极有效的措施推进企业的合规管理。

国家标准委已经把国际标准化组织2015年发布的“合规管理体系指南”(ISO19600)作为中国标准加以推进,建议其他政府部门对此加以支持,例如证监会可以考虑要求上市公司设立专门的合规管理机构并发布合规管理报告。

国资委在2015年颁布了《关于全面推进法治央企建设的意见》,强调“着力强化依法合规经营”是一项重要的工作内容。2016年国资委选择了中国石油天然气集团公司等五家大型央企开展合规体系建设试点工作。在此基础上,建议国资委在全部央企和地方国企推进合规管理体系建设。建议全国工商联参考国资委做法,积极推进民企合规管理体系建设。

在推进企业合规管理体系建设中,相关社团组织也大有可为,例如有数千家大型企业会员的中国企业联合会,还有中国工业协会,中国外资企业协会,中国投资协会等全国性企业组织,也应该促进所属会员诚信合规。财经

作者为北京新世纪跨国公司研究所所长和研究部主任,王志乐 郭凌晨

3.“无法左右”贸易战 华为高管称未来十年15%收入投入研发

“有些事情不是以我们意志为转移的,与其无法左右,不如不理会。放下了反而轻松。”4月17日,在华为全球分析师大会上,华为轮值董事长徐直军在活动现场被问及中美之间的贸易战时称:中美之间发生很多故事 ,一个小时都没法讨论。

“作为华为来讲,我们聚焦在把自己的事情做好,不管遇到什么困难,聚焦把自己的事情做好,才能更好地生存和发展。”徐直军说。

华为轮值CEO徐直军

4月16日晚间,因违反美国政府的制裁禁令,美国商务部已禁止美国企业向中兴公司出售零部件产品,期限为7年。此外,美国商务部工业和安全局还对中兴通讯处以3亿美元罚款。这部分罚款可暂缓支付,主要视中兴在未来7年执行协议的情况而定。

“中美关系不是我在这里说得清楚的,或者可以推动解决的。”徐直军称,历年华为分析师大会大家都关注华为美国市场,他每次说得很清楚,华为也在不同场合表达了自己的态度和定位。

就在不久前,华为在美国市场同样遭遇到了“挫折”,在与AT&T的合作告吹后,美国最大的消费电子零售商百思买也切断了与华为的联系。这对于寻求扩张在美市场份额的华为来说,无疑是一个打击,过去几年,一直努力进入美国市场的华为与亚马逊和新蛋(New Egg)等零售商建立了合作关系,而百思买是其最大的合作伙伴之一。

而在分析师现场,有记者问道华为是否会考虑将芯片产品对外销售时,徐直军表示,虽然华为近年的高端手机全部采用自家的麒麟芯片,不过华为并不把芯片定义为一项公司业务,华为的芯片不对外销售,仅仅当做承载智能手机的硬件架构,实现产品的差异化和竞争力以及低成本,“到现在为止,没有任何想法把麒麟芯片对外销售。”

徐直军称,华为智能手机从来都是多芯片战略,高通和联发科以及麒麟三家芯片都会使用,“这样确保智能终端更好地发展,不能吊在一棵树上。如果吊在一棵树上,哪一天麒麟落后了,我们怎么办。从这个角度上,三块芯片是相互竞争的。基于我们不同的智能手机,选择合适的芯片方案,打造面向这个消费群体的智能手机和体验。”

去年,华为把云业务单独独立出来成立了云BG,并提升至一级公司。徐直军称,华为云是华为所有业务面向客户的底座和平台,“我们在全面执行全融合战略,面向运营商业务,大量的产品和服务基于公有云,需要华为云的平台和底座。为终端业务提供云服务也基于华为云。面向企业用户的计算网络存储都可以用云的方式给企业和政府客户。”

徐直军称,对于企业来说,未来是混合云和混合云为主的公有云是大势所趋,所以华为云本身为企业提供计算和存储等网络服务。

此外,华为再次强调,正在加大研发投入力度。2017年华为研发费用达897亿元人民币,同比增长17.4%,近十年投入研发费用超过3940亿元。徐直军表示,未来10年华为将会保持研发费用投入不低于收入15%的增长速度。

对于即将到来的5G商用,华为表示,对5G不是没有期望,而是期望没有大家想象的那么大,“华为的版图里面,5G仅仅是一个产品。跟4G没有什么区别,只是2G-3G-4G升级而已。但华为并不是不要投资5G,而是要全力投资把5G做好,否则客户连4G产品都不买你的。今年下半年华为拟推出端到端的5G产品,明年推出5G智能手机来满足消费者需求。”徐直军称。

另外,华为预计到2025年,全球智能手机保有量将超过80亿,有65亿手机用户,个人智能终端数将达400亿,个人智能助理普及率达90%;同时智能机器人也将快速普及到家庭中,份额从如今的1.5%会增长到12%,家庭宽带入户率将增长到75%。第一财经

4.BGR:美封杀中兴 恐损害整个Android生态系统

美国商务部宣布禁止美国公司向中兴通讯销售电子技术或通讯元件,禁令有效期 7 年。禁售消息一出,美国几大供应商股价暴跌。美国企业抱怨“川普总是挑起我们负担不起的战争”。

《21 世纪经济导报》指出,美国商务部官员 Richard Majauskas 已于 4 月 15 日签署了该份档。依据该禁令,对中兴通讯长达 7 年的出口许可权禁令自签署之日起即刻生效,直至 2025 年 3 月 13 日。

当地时间 16 日,中兴美国几大供应商股价大跌。其中,由于 2017 年总营收中有 30% 来自中兴的采购,光线网络设备生产商 Acacia Communications股价下跌 35.97%。Acacia 在 16 日通过官网发布声明表示,已获悉美国商务部相关禁令,公司已开始采取相关步骤暂缓受影响的相关交易,并正在评估这一禁令对公司的影响。

此外,2017 财年营收 18% 来自中兴的 Oclaro股价也在当日暴跌 15.18%,Lumentum Holdings和 Finisar 2 家企业股价也分别下跌 9.06% 和 5.82%。

禁令同时也波及手机软件系统。美国移动设备资讯门户网站 BGR 在 16 日发表的一篇评论中表示,美国政府的这一举措将重挫中兴的智能手机业务发展,进而损害整个 Android 生态系统。

BGR 编辑 Chris Mills 指出,由于 Android 系统的开源性,中兴手机将可继续搭载该作业系统,但 Google相关软件服务则属于软件范畴,中兴手机将不能再继续使用包括 Google 应用商店在内的 Google 旗下这些最基本的软件服务。

Mills 表示,长期以来,三星都在享受在 Android 旗舰设备上近乎垄断的地位,而它所面对的最大的挑战即是中国制造商的崛起。一旦失去了这些最好的软件和硬体,中兴在竞争中将显得挣扎。

Mills 写道:“一个重要厂商的离去,对于所有处于 Android 生态系统中的人来说都是损失。”

一位总部位于洛杉矶的精密仪器制造商负责人说:“美国总是挑起我们负担不起的战争。”钜亨网

5.美国供应商可由其他客户弥补中兴通讯禁令造成的业务损失

业内人士与分析师周二表示,本周美国禁止国内企业向中国电信设备制造商中兴通讯(000063.SZ)出售零部件后,美国供应商可通过对其他客户的销售弥补由此造成的损失,部分受创最严重的股票已收复失地。

美国商务部周一禁止该国企业在七年内向中兴出售零部件,因该公司违反了在被认定非法向伊朗出售货品后,与美国政府达成的协议。美国政府此举让投资者急着判断有哪些美国公司生意流失。

Acacia Communications Inc (ACIA.O)股价周二收盘大涨3.1%,至26.43美元,但离周五收盘价40.03美元仍有一大段距离,中兴通讯为该公司主要客户。Oclaro Inc (OCLR.O)周二收盘劲升5.0%。

“如果其他客户能够弥补的话,中兴通讯业务可能’流失’所造成的影响也许不会是永久性的,”Bernstein分析师Stacy Rasgon写到,”不过短期当然会有一些影响,”而且美中贸易争端可能升级。

Piper/Jensen分析师Troy Jensen推荐的个股包括Oclaro及Lumentum Holdings Inc (LITE.O),因为两者皆为中兴竞争对手华为[HWT.UL]的供应商。”我们认为中兴被禁,将使得华为的客户增加,”他在报告中表示。

Rosenblatt Securities分析师Jun Zhang表示,电信设备制造商烽火通信(600498.SS)也可能因中兴遭禁而受益。

分析师表示,中兴通讯供应商NeoPhotonics Corp (NPTN.N)、Inphi Corp (IPHI.N)与菲尼萨(Finisar) (FNSR.O)都有庞大的客户基础,能够消化任何后续影响,这些公司周二的收盘价都接近或高于上周五的收盘水平。路透

6.美国正对中国通信厂商“关闭大门” 达摩克利斯之剑瞄上5G

美国正在关闭中国通信设备厂商进入该市场的大门,尽管在过去的几年,中国厂商为了寻求突破做出了巨大的努力。

4月18日消息,FCC(美国联邦通讯委员会)正式通过了一项提案,美国移动运营商将被禁止使用FCC 85亿美元的通用服务基金(USF)购买任何对美国国家安全构成威胁的设备或服务。尽管FCC主席阿基特·帕伊的声明只是间接地提到了华为和中兴,但FCC高级官员已证实,该提案中已经明确涉及中兴和华为这两家公司。

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