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iPhone X供应商玉晶光又出状况,一众光学股受波及

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来源: 集微网   发布者:集微网
热度32票   时间:2017年10月18日 17:05
集微网综合报道,稍早供应链消息显示iPhone X出货量受相机镜头模组产能不足,引起缺货。主要是用于 Face ID人脸识别系统的 TrueDepth 3D相机镜头模组因结构复杂,导致产能不足。两家iPhone零件生产商(大立光、玉晶光)的消息,3D相机镜头目前仍在奋力于提升生产效率,以求输出到满意的出货量。不过据最新的供应链消息,大立光表示业绩维持原先预期没有变化,玉晶光则指出没听说出货有受影响,在10月初过后,iPhone X生产线其实已陆续开始加速及加量生产后,良率迅速提高。因此在10月之后,代工厂的iPhone X产量将会大幅增加。


由于智能手机的拍照功能技术不断精进,几乎取代相机,让塑料镜头主导市场,成为发展主流。在塑料镜头领域,大立光、玉晶光专攻智能手机,是苹果派的代表;非苹果阵营的手机镜头以光耀科为主,大客户为Oppo、vivo等;先进光见长于NB市场;原本主攻游戏机的新巨科,遭遇大客户微软在游戏机市场失利,藉由与中国第三大手机镜头模组厂丘钛结盟,有望取得进军中国市场的门票。大立光的技术领先优势让其几乎垄断全球手机镜头市场,通吃全球苹果及非苹果手机阵营,形成另外七家供应商今年上半年合计获利5.3亿元,仅占大立光上半年纯益95.98亿元的5.5%。


玉晶光和大立光同为苹果概念股,但获利天差地远,决胜的关键就在良率。玉晶光近年主要供应iPhone前置800万像素镜头,在磨练多年,良率突破瓶颈后,去年第3季转盈后,已连四季获利,尽管今年前七月自结每股纯益仅2元,不过市场看好,除了双镜头题材撑腰,加上新一代iPhone搭载3D传感镜头,玉晶光今年进一步切入后置镜头,有望分食大立光订单。

除了智能手机,镜头应用逐渐普及至笔记本电脑、相机、运动摄影机、无人机、VR/AR设备、游戏机等,应用越来越多,镜头市场需求暴增。不过,智能手机一年超14亿只的庞大市场以及每两三年的换机潮,可以说是镜头决战的主场,受惠于双摄普及,加上iPhone 8搭载3D传感摄像头,让这一市场供应商今年获利颇多。

不过市场行情总是瞬息万变。日前传出玉晶光3D镜头品质未过关遭退货,股价急杀跌停,对此传闻玉晶光表示没听说有产品被退货,至于个别客户产品则不评论。玉晶光法人表示,就技术门槛而言,iPhone新机前置镜头的3D及700万像素相机镜头对玉晶光而言没有太大问题,良率已达一定水准;相对较具挑战的是后置镜头,目前良率还需要努力。受此拖累,让原本蠢蠢欲动的光学股全面转弱,大立光、亚光、新钜科、先进光、联一光、今国光、亚泰均纷纷在尾盘由红翻黑。


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