本川智能拟发行46900万元可转债,原股东优先配售与网上申购4月17日开启

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2026年4月15日,江苏本川智能电路科技股份有限公司发布向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。

本次发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,发行总额46900万元,每张面值100元,共计469.00万张,按面值发行,期限为6年,票面利率逐年递增。信用评级方面,公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA - ,评级展望稳定,且不提供担保。转股期自2026年10月23日至2032年4月16日。

发行方式上,向原股东优先配售,原股东可优先配售的可转债数量按每股配售6.1445元面值可转债的比例计算,配售代码为“380964”。原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,申购代码为“370964”。原股东优先配售日与网上申购日同为2026年4月17日,网上申购时间为该日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00。原股东在优先配售时需足额缴付资金,公众投资者申购时无需缴付资金。

若网上有效申购总量大于网上发行总量,将通过摇号抽签确定配售数量,中签投资者需在4月21日确保资金账户有足额认购资金。此外,当认购不足时,由保荐人(主承销商)余额包销,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。

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