2026年5月7日，美的集团发布《根据一般性授权建议发行于2027年到期的8,624,000,000港元零息有担保可换股债券及于2033年到期的8,624,000,000港元零息有担保可换股债券》公告。
5月6日交易时段后，公司、发行人及经办人订立认购协议。经办人同意认购发行人将发行的2027年债券和2033年债券，本金总额均为86.24亿港元，公司将无条件及不可撤销地担保发行人应付的所有款项。
2027年债券初始转换价为每股H股96.82港元，较5月6日收市价溢价约10.4%，较五日均价溢价约9.7%。若按此价格悉数转换，可转换为约8907.25万股H股。2033年债券初始转换价为每股H股115.76港元，较5月6日收市价溢价约32.0%，较五日均价溢价约31.1%。若按此价格悉数转换，可转换为约7449.90万股H股。
发行债券所得款项净额约171.74亿港元，60%用于国际扩张及提升海外流动性，40%用于一般企业用途。发行债券及转换股份将根据一般性授权进行，毋须股东进一步批准。
公司已取得2033年债券的国家发改委证书，无需就2027年债券取得该证书。债券拟于维也纳证券交易所的Vienna MTF上市，公司将申请债券及转换股份上市。认购及发行债券须满足先决条件，协议可在若干情况下终止。
