2026年05月18日，中信建投证券股份有限公司发布关于深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书。
江波龙成立于1999年，2022年上市，主营半导体存储应用产品的研发、设计、封装测试、生产制造与销售。2023 - 2025年，公司营业收入分别为101.25亿元、174.64亿元和227.66亿元，2024 - 2025年经营业绩持续改善。
公司面临多种风险，包括境外经营和贸易政策调整、宏观经济波动、半导体存储行业周期性波动、市场竞争加剧等行业风险；毛利率和业绩波动、存储晶圆价格波动、存货跌价、原材料供应商集中等经营与财务风险；技术创新和产品升级迭代、核心技术泄露等技术风险；募投项目实施效果不及预期、新增产能消化等募集资金投资项目风险；以及审核及发行、股票价格波动等发行相关风险。
本次向特定对象发行股票，股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元。发行对象不超过35名，以现金认购。定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超过125743580股，且募集资金总额不超37亿元。限售期6个月，股票将在深交所创业板上市。
募集资金拟用于面向AI领域的高端存储器研发及产业化项目（拟使用8.8亿元）、半导体存储主控芯片系列研发项目（拟使用12.2亿元）、半导体存储高端封测建设项目（拟使用5亿元）和补充流动资金（11亿元）。
中信建投证券指定彭欢、俞鹏担任保荐代表人，杜伟为协办人。保荐人认为江波龙本次发行上市申请符合相关规定，同意作为保荐人并承担相应责任。
