2026年6月1日，兴业证券股份有限公司发布关于安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。
本次具体负责推荐的保荐代表人为陈尧和张坤。中鼎股份成立于1998年10月23日，注册资本131,648.97万元，拟向不特定对象发行可转换公司债券。经核查，截至2026年3月31日，兴业证券自营业务账户持有发行人5,800股A股股票，直接持有发行人股份的比例为0.0004%，且已建立有效信息隔离墙管理制度。
兴业证券内部对该项目进行了立项审核、工作底稿验收、问核及内核审核，于2026年4月8日通过中鼎股份向不特定对象发行可转债项目内核。发行人已履行相关决策程序，且本次发行符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的发行条件。
本次发行可转债总额不超过192,000.00万元，募集资金将用于智能机器人关节总成制造测试项目、智能机器人关节核心部件生产制造项目、智能热管理系统总成项目、新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目以及补充流动资金。
发行人面临经营规模扩大导致的管理风险、技术进步和产品更新风险、海外经营与国际贸易环境变化风险、产品质量控制风险等经营风险；汇率波动风险、商誉减值风险、存货跌价风险、应收账款余额较大的风险等财务风险；募投项目新增产能消化风险、效益不及预期风险、机器人产品认证及销售不确定性风险等募投项目相关风险。此外，还有经济周期波动、市场竞争加剧、原材料价格波动等行业风险，以及可转债本息兑付、市场价格波动等其他风险。
公司主营业务具有良好发展前景，随着我国汽车工业发展和新能源汽车渗透率提高，橡胶零部件行业需求增加，本次募集资金投资项目实施后，发行人未来发展前景将更广阔。
