2026年7月1日，科博达技术股份有限公司发布向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。
本次发行证券为可转换为公司股票的可转换公司债券，发行总额149,074万元，发行数量14,907,400张，1,490,740手，按面值100元发行，期限6年，票面利率第一年0.1%、第二年0.3%、第三年0.5%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%。
发行分为向原股东优先配售和网上发行两部分。股权登记日为2026年7月2日，原股东优先配售日和网上申购日同为7月3日。原股东可按每股配售0.003691手可转债，可优先认购上限总额为1,490,740手，优先配售通过上交所交易系统进行，代码为“753786”，需在申购时缴付足额资金。网上发行申购代码为“754786”，每个账户最小认购单位为1手，申购上限是1,000手，申购时无需缴付资金。
当网上有效申购总量大于网上发行数量时，采取摇号抽签确定发售结果。网上投资者中签后，应在7月7日确保资金账户有足额认购资金，不足部分视为放弃认购，由保荐人（主承销商）包销。
若原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%，或缴款认购数量合计不足70%，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否中止发行。认购金额不足部分由保荐人（主承销商）余额包销，包销比例原则上不超过30%。
