2026年09月17日，国泰海通证券股份有限公司发布《关于深圳精智达技术股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书》。
精智达聚焦半导体测试及新型显示器件检测领域，核心业务涵盖半导体存储器测试设备、新型显示器件检测设备，同时布局算力芯片测试设备，拓展基于AI技术的系统化全站点服务能力。财务数据显示，2023年至2025年公司营业收入分别为6.49亿元、8.03亿元、11.28亿元，2026年上半年实现营业收入8.04亿元；2023年至2025年归属于母公司股东的净利润分别为1.16亿元、0.80亿元、0.65亿元，2026年上半年该指标为0.49亿元。报告期内公司研发投入占营业收入比例持续提升，2023年至2026年上半年分别为11.08%、13.66%、16.23%、19.28%。
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，定价基准日为2026年8月28日，发行底价为373.97元/股，最终发行价格确定为375.00元/股，发行数量为761.75万股，募集资金总额为28.57亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为28.46亿元。本次发行对象共22家，均以现金认购，所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
本次募集资金拟投向三大项目：半导体存储测试设备研发及产业化智造项目拟使用募资7.76亿元，包含产业化智造项目3.95亿元、技术研发项目3.81亿元；高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目拟使用募资15.38亿元；补充流动资金拟使用募资5.43亿元。本次发行前的滚存未分配利润由发行完成后的全体新老股东按股份比例共享，发行股票将申请在上交所科创板上市交易。
保荐人国泰海通表示，经充分尽职调查、审慎核查，认为精智达本次向特定对象发行A股股票符合相关法律法规中有关向特定对象发行A股股票并在科创板上市的条件，同意推荐本次证券发行上市。持续督导期为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度。
公告同时披露了公司存在的主要风险，包括核心技术泄密、技术开发及升级迭代、技术人员流失、客户集中度较高、应收账款坏账、存货跌价、市场竞争加剧、国际宏观经济波动等经营层面风险，以及募投项目无法顺利实施、新增产能消化、新增折旧摊销及研发费用影响盈利能力、即期回报被摊薄等募投相关风险。
