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ST MCU现货有价无市,国产厂商或将成本次缺货涨价潮的最大赢家

来源:爱集微

#产业链#

05-25 18:58

集微网消息,半导体是一个有着明显周期性的行业,会不断经历市场需求旺盛订单增加,走向价格上升,而随着价格上升,市场需求又会回落,订单和价格随之下滑,当价格跌至冰点,市场需求又将增长,然后重复上述轮回,这种循环形成了复苏、扩张、顶峰和衰退的四个阶段。

值得一提的是,每轮周期性成长都会有细分行业和部分企业取得爆发性的增长,在这一轮市场爆发中,MCU再次唱上主角。

有价无市,下游厂商不为高价MCU买单

2020年,汽车、物联网等领域需求快速爆发,国际大厂ST、瑞萨等对市场需求供应不及时,产能也受到了各种“天灾人祸”制约,导致MCU价格上涨、交期延长,市场出现缺货,而随着下游分销商囤货、炒货,部分型号的MCU产品价格涨幅已经超过10倍。

据了解,ST MCU在现货市场的价格在今年3月达到峰值,4月底部分分销商开始放货,但由于价格居高不下,下游厂商根本“买不起”,流动性并不高。反倒是涨幅较小的国产MCU更受下游厂商欢迎,尽管国产MCU品牌厂商也受到了产能的制约,但业绩纷纷呈现出大幅增长的趋势,市占率也在一步步提升。

在此情况下,囤ST MCU的分销商开始大量放货,“特价”出售的消息不断,但下游厂商却并不买单。

据某分销商企业的销售人员人士表示,32位的MCU看着涨幅不小,可能是以前的10倍以上,但一天报价十几次也不一定有客户买,属于有价无市,只有极少数客户才能买得起。

另一名销售人员也表示,ST的货市场上很多,都在贸易商手里屯着,但是奇贵无比,公司原来每月需求在100K的终端客户现在也用不起了。

“市场有货,但是我们用不起。”这是现阶段多数中小电子厂的面临的困境,也是部分分销商开始特价出售的原因所在。以STM32F103VET6这颗料为例,前一阶段行情价已经到了未税200元以上,但目前有分销商开始卖185元未税、180元未税,据说货还在涌向市场,但这个价格已经不再“美丽”,下游厂商等着崩盘、降价。

现货市场本已经出现松动,然而,意法半导体5月17日再次发布涨价通知,宣布所有产品线从6月1日起开始涨价。

此外,据富昌电子Q2的市场行情报告显示,ST的MCU产品价格呈现出全线上涨的趋势,交期也在延长。

具体而言,8位MCU、汽车MCU、STM32F0、F1系列32位MCU产品根本给不出交期,其他32位MCU交期也已经到了35-52周。

原厂价格持续上涨,交期长达一年,这无疑给了正在炒货的分销商底气,把原本处于观望或开始降价放货的分销商重新打回炒货的路上。

国产替代盛行,或将成为最大赢家

在中美贸易摩擦持续升级和缺货涨价的影响下,部分下游厂商早已经改用国产品牌的MCU,导致市面上兆易创新、华大半导体、中颖电子、东软载波、芯海科技、极海半导体、灵动微、航顺芯片等国产MCU同样紧俏,虽然缺货、涨价同样存在,但贸易商炒货更聚焦在ST、TI等进口品牌,多数国产MCU的货都能顺利流向下游电子厂。

某中小型终端企业人员表示,现在ST MCU的价格是以前的几十倍,供应商还要求现金付款,一个MCU的价格比成品还高,现货市场的价格根本用不起,原厂又偏向大客户,根本不会分货给我们,就只能改用国产MCU,现在是几个品牌相互替代,勉勉强强熬过去。

显然,国产品牌正在一点点地抢占原属于ST的市场,或将成为此次MCU缺货涨价中最大的赢家。

不过,部分电子厂生产的产品并非自主品牌,不能决定芯片品牌,在上游原材料成本不断上升的情况,只能暂缓接单,甚至停止经营。

据业内人士称,由于卖芯片比卖产品终端赚钱,部分生产企业停止接单,选择将原来囤积的芯片库存卖掉,以此熬过这段艰难的时期。

另一名电子厂的采购也表示,公司之前有剩下几百片库存,生产不够用,新的ST MCU又买不起,只能先找到国产替代料,然后出货或者与拥有国产MCU的供应商换货。

在产能紧缺时期,谁能更加及时地出货供给客户,就能更多地抢占市场。现阶段,ST MCU有很多货都在贸易商手上屯着,价格太高导致无法流入下游终端厂商,市场缺口非常大,国产MCU品牌成长的黄金时期已经到来,能否借此良机抢占更多市场就看各家的库存情况和供应链管理能力了。(校对/GY)

责编: wenbiao

Lee

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