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【芯智驾】芯片短缺致汽车销量开“倒车”,国产芯迎风起加速自主进程

来源:爱集微

#芯智驾#

#汽车芯片#

07-19 17:45

芯智驾──集萃产学研企名家观点,全面剖析AI芯片、第三代半导体等在汽车“大变形”时代的机会与挑战!

集微网消息,近日,乘联会公布了一份厂商乘用车销量排行榜,从该榜单我们发现,1-6月,销量排名前15的汽车厂商销量均同比获得不同程度的增长;但在6月汽车销量榜单中,则是集体下跌,仅有5家车企乘用车销量同比增长

与前5个月我国汽车销量同比增速迅猛相比,6月的急停“倒车”,不禁让人好奇乘用车销量背后的退坡原因;而更令人想知道的是,长城汽车、比亚迪两家车企的汽车销量为何能在6月做到同比40%以上的增速。

芯片短缺,6月10家车企销量开“倒车”

乘联会近日发文称,6月份国内狭义乘用车零售市场销量达157.5万辆,同比下降5.1%,环比下降3.1%;1-6月份累计销量994.3万辆,同比增长28.9%。

具体到汽车品牌方面,乘联会统计了汽车销量排名靠前的15家企业,分析发现,一汽大众、上汽大众、东风日产、吉利汽车、广汽本田、北京奔驰等6家车企汽车销量在5月已经出现了同比负增长的情况;到6月,销量同比负增长情况扩大到上汽通用、长安汽车、一汽丰田、东风本田等合计10家车企。

多家品牌汽车销量开“倒车”的现象引起了行业高度关注。乘联会分析认为,始于去年下半年的汽车芯片短缺是造成6月份汽车销量下滑的重要原因:4家德系汽车品牌中,大众汽车受汽车芯片短缺影响最大;5家日系汽车品牌中,除了受汽车芯片短缺影响外,还遭遇6月广深疫情影响,导致汽车市占率环比下降0.2%。

事实上,近段时间以来,汽车厂停产、停工的消息从未停止。4-6月先后有大众、通用、福特、丰田、本田、宝马、沃尔沃乃至蔚来汽车等车企采取不同程度的停产、减产措施来缓解芯片短缺影响。

中汽协副秘书长陈士华分析认为,5、6月汽车销量下滑是多因素造成的结果,但芯片影响较为突出,叠加上游原材料涨价导致汽车减产。而国内汽车芯片自给能力不足5%,也难以通过国内扩大生产来填补国际供应商留下的巨大空缺。

不过在新能汽车领域,却表现出销量暴增的不同景象。头部造车新势力中,蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、哪吒汽车、零跑汽车的6月汽车销量分别同比增长116.1%、617%、320.6%、536%、893%。根据乘联会数据,新能源汽车贡献1-6月整体汽车销量同比增速的9个百分点。

但这并不代表新能源汽车不受芯片短缺影响。乘联会秘书长崔东树近日表示,新能源汽车销量出现暴增,主要受两个方面因素推动,一是传统车企在芯片短缺的情况下,仍继续加大在新能源汽车的转型和布局;二是新造车企业规模小,更易于解决汽车芯片短缺问题,进而保证了交付量。事实上,蔚来汽车因芯片短缺减产传闻从未消停。

除了造车新势力,广汽丰田、华晨宝马、上汽通用五菱、长城汽车、比亚迪5家企业也实现了销量同比增长情形,同比增速分别为3.3%、3.4%、16.7%、40.9%、49.8%,尤其是长城汽车、比亚迪两家车企,汽车销量同比增速惊人。不过分析发现,后两者销量同比暴增的原因各有不同。

回顾5月,长城汽车销量虽然同比小幅增长了6.2%,但多数车型都受到芯片短缺的影响导致减产,其中,销量贡献最大的哈弗汽车5月销量仅同比增长0.32%,而皮卡、WEY等车型销量均下滑超过20%。为了解决芯片短缺问题,长城汽车5月主动采取多种措施积极应对,包括在全球范围内积极采购芯片、加强供应链管理等方式,来缓解芯片供应紧张带来的影响;确保了长城汽车得以在6月份有足量新车交付。不过长城汽车在7月中旬的一次经销商会议上表示,汽车产量仍受芯片短缺影响,如坦克城市版汽车因芯片供应不足,可能会延迟交付周期。

另一家车企比亚迪,则是国内乃至全球整车制造商中,少有能自主生产芯片的企业,旗下比亚迪半导体已量产IGBT、SiC器件、IPM、MCU等多种车用芯片,不仅能够满足自身汽车生产需求,还能少量对外供应,很好确保了汽车生产和交付。而且,受益于最新混合动力DM-i技术,比亚迪汽车广受市场追捧,已经到了产能跟不上需求的境地。

为解“芯”病,产业链各显神通

进入7月,汽车产业缺芯潮仍未缓解。上汽集团董事长陈虹表示,缺芯问题在汽车行业是首次遇见,此次芯片短缺的事件也让汽车厂商和芯片厂商有了直接的联系。

据长安汽车董事长朱华荣透露,为了保证生产经营正常进行,公司总裁王俊特地在上海芯片公司蹲守,此举获得了部分芯片。而特斯拉则采取预付款方式预定芯片产能;大众、戴姆勒、丰田等跨国车企已经在考虑放弃零库存生产方式,试图通过长合约跟芯片企业捆绑产能。

作为主管单位,政府也积极参与协调,尤其是中美两个汽车制造大国,更是重视汽车芯片产业链安全。其中中国工信部于4月中旬组织一批汽车企业和芯片企业共同编制了《汽车半导体供需对接手册》,保障上游芯片制造与下游整车制造企业的交流畅通。美国方面,拜登政府也于4月12日召开了一次芯片峰会,邀约AT&T、戴尔、福特汽车、通用汽车、惠普、英特尔、三星电子、台积电、斯泰兰蒂斯等数十家产业链企业商讨汽车缺芯困局解决方案,同时催促台积电和三星到美国建厂。

不过,造成汽车芯片持续短缺的核心问题是上游产能不足,纵使各家车企使出浑身解数,也只能让部分企业得到缓解,要想解决整个汽车行业的缺芯问题,需要从上游的芯片供应端入手。

研究机构IHS分析称,一季度由于芯片短缺所引起的轻型汽车减产数量达67.2万辆,其中中国汽车产量大约减产了25万辆,二季度全球汽车减产量大约为130万辆;IHS同时预测,如果芯片短缺在今年底不能得到解决的话,可能会造成全球410万辆汽车减产。

目前汽车领域最紧缺的芯片为MCU,而供应MCU的瑞萨电子、恩智浦、英飞凌、TI、意法半导体等企业,从2009年开始将车规级MCU交给台积电生产,有分析称,截至目前,部分企业由台积电代工的MCU比例高达90%。

而台积电在2020年被砍单后,将产能转向宅经济等行业的芯片制造,导致汽车产业回暖后没有足够的产能支持。此后雪灾、疫情蔓延、火灾等自然、人为灾害加剧了全球汽车芯片短缺。

因此我们注意到,在汽车芯片短缺后,行业的焦点都对准了台积电。而台积电也积极响应行业呼唤,表示要提高汽车芯片产能。

4月初,飞腾等中国大陆芯片企业再遭美国制裁,台积电表示将停止对飞腾等企业的芯片代工,并将产能转移到汽车芯片制造上来,但事实上,可腾挪的产能非常有限;5月初,台积电董事长刘德音再次表示,自今年1月开始,已试图将尽可能多的芯片产能挤出给汽车公司,预计到6月底,可以赶上客户的最低要求;但供应链延伸到汽车制造端可能要到7、8月份。

台积电同时在着手扩产准备,原计划在中国大陆投产的南京28nm产线受地缘政治影响前景不明;目前台积电又计划在中国台湾、日本、德国建设28nm产线,其中汽车芯片是其计划扩产项目之一。

与此同时,因火灾停工的瑞萨那珂工厂已于6月末恢复至100%产能,预计7月底开始正常交货,有望加速缓解汽车芯片短缺现象。“全球性汽车芯片短缺问题,预计在今年9月开始得到缓解。”一位车评人如是说道。

自建产能+国产替代蔚然成风

与汽车芯片短缺相伴而来的还有需求的扩大,上游原有供应链正在加速正常化,不代表汽车芯片供应也能在短期内正常化。据IHS分析数据,随着汽车电动化的发展,汽车电子单车成本将从2020年的18%提升至2030年的45%;英飞凌此前一份分析也显示,汽车电动化后,仅功率器件的需求,将从传统燃油车的约70美元/辆,提升至350-390美元/辆。

另一方面,随着各国宣布停止燃油车生产计划,加速了汽车电动化的进程,仅中国市场,中汽协预计今年新能源汽车销量将达到240万辆,较2020年预计增长70%以上,加速了汽车行业对芯片的需求量。

综合多种因素,业内认为,短期内汽车芯片短缺现象仍将持续,波士顿顾问集团分析师小柴优一表示,整体芯片呈现供不应求、紧绷情况将持续1-2年。宝马、雷诺以及英飞凌等行业巨头持有同样观点。其中,法国雷诺汽车首席执行官LucadeMeo进一步分析称,半导体短缺实际上是一种结构性问题,将持续到2022年;即便代工厂提高产能,供应依然会紧张。而英飞凌首席执行官ReinhardPloss 甚至指出,代工厂未能在新产能上进行足够的投资。

经历此次芯片短缺潮后,行业意识到不能再把产能集中到台积电等少数企业身上,转而自给投建芯片制造工厂。为了满足内部生产需求,英飞凌的奥地利新厂即将投产,欧洲也引发了新一轮的投资潮,旨在降低对亚洲代工厂的依赖。

近日,博世在德国德累斯顿斥资12亿美元开设了一家芯片制造工厂,直接为汽车制造商提供服务。据了解,该工厂将于7月开始生产电动工具芯片,9月开始生产汽车芯片。美国也在推进亚利桑那州和得克萨斯州的造芯计划。

国内在政策指导下,半导体产业迎来了空前发展期,汽车芯片领域也开始有所起色,除了比亚迪,芯驰科技、云图半导体、芯旺微、芯海科技、华大北斗、赛腾微、国芯科技、航顺芯片、琪埔维半导体等一众本土企业纷纷推出车规级MCU,覆盖车身动力总成、车身控制、信息娱乐、辅助驾驶等各个领域。本土MCU龙头企业兆易创新也加速了车规级MCU的研发进度,计划于今年年底进入量产阶段。

与此同时,车载功率器件、传感器、处理器、ASSP、Logic芯片等半导体器件均同时获得同步发展,如微容科技已开始推出车规级MLCC等被动元件,加速国内汽车半导体产业链的安全。

但作为后发国家,我国在汽车芯片及相关器件的自主化仍需要一段时间的技术沉淀,中汽协副总工程师许海东近日在2021年中国汽车论坛上表示,国内在汽车芯片领域的短板,需要至少2-3年的时间来弥补。四维图新副总裁、AutoChip总经理万铁军则从MCU角度分析称,虽然国内企业实力很弱,但国内需求旺盛的市场以及全球性芯片短缺,对国内厂商来说是个机会,目前AutoChips选择从中高端产品切入车规级市场。(校对/James)

责编: wenbiao

Andy

作者

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邮箱:huangrg@lunion.com.cn

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