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长石资本丁忠民:通过专业能力往更早期的阶段去做更具前瞻性的布局

来源:爱集微

#长石资本#

#ic风云榜#

01-04 18:56

集微网消息,12月18日,由中国半导体投资联盟、爱集微共同举办的“2022第三届中国半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼”在北京成功举办,广东长石股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“长石资本”)及长石资本创始合伙人汪恭彬分别荣获“年度最佳早期投资机构奖”和“年度杰出投资人奖”。国家集成电路产业投资基金有限公司(简称“大基金”)总裁丁文武先生向长石资本颁发奖杯。

会议期间,长石资本管理合伙人丁忠民接受了集微网的独家专访。

丁忠民在接受专访时表示,长石资本自成立以来,始终以“构建核心产业朋友圈,发现并成就伟大企业”为使命,以“成为健康长久企业”为愿景,以“客户为中心,以奋斗者为本,提高判断力,保持好奇心”为价值观,并获得行业的广泛肯定。

投资总额近3亿元 Portfolio均实现大幅增长

长石资本2017年设立硬科技产业链第一期基金,基金出资人包括深创投,粤科母基金,东莞母基金,苹果以及安卓产业链资本,聚焦以汽车、手机及IoT产业链为核心的芯片、新材料和核心零部件领域的投资,围绕产业链上市公司,建立合作共赢的协同系统。

目前长石资本在半导体领域投资项目数量超过15家,投资项目总额近3亿元。包括比亚迪半导体、中微半导体、东微半导体、昂瑞微、中科蓝讯、英集芯、杰华特、智融科技、芯德半导体、数明半导体、类比半导体、云英谷、诚瑞光学、飞恩微电子等。

丁忠民介绍,长石资本主要的投资方向为消费电子产业链和新能源汽车产业链,今年在锂电池和汽车半导体这两个赛道布局比较多。锂电池方面主要是关注产业链上游的材料方向;汽车半导体方面,主要关注车载模拟芯片和车载通讯芯片。不仅如此,长石资本在半导体封测行业和半导体设备行业也有涉足。

丁忠民认为,2021年新能源汽车产业迎来了高速发展,尤其是全球缺芯的大环境和自主可控的强烈需求使国内整车厂开始积极导入国产芯片供应商,营收大都实现了大幅度的增长,如果不是因为产能问题,可能会增长得更快。

“今年长石的Portfolio均实现了大幅度的增长,我们关注的领域也都处在快速成长期。我们相信只要被投企业能够实现健康持续的增长,就能收获满意的回报。”丁忠民告诉集微网。

谈及对2022年的规划和投资布局,丁忠民表示,在2022年,长石资本会继续发掘在新能源汽车产业链上的机会。其中一个重要的投资方向就是电池,我们将在电池这个市场足够大的领域继续深耕。另外,在汽车的四化即电动化、智能化、网联化、共享化中,电动化和智能化也有很好的投资机会。同时,长石也会关注和新能源汽车及芯片相关的新材料行业的机会,在这个行业我们也会寻找一些在我们能力范围内的标地。

产能紧缺明年下半年会有缓解

2021年,国际形势和产业环境都发生了较大的变化,芯片产能严重短缺的问题持续不断。

丁忠民认为,明年下半年开始消费电子芯片的产能紧缺可能会更快实现缓解,而工业和汽车领域的芯片还可能会继续紧缺一段时间。汽车芯片的紧缺很大程度上来自于新能源汽车后续持续的高速增长,供需的不平衡还将持续。我们投资的企业都是优质企业,也和晶圆厂有着不错的关系。企业本身的质地会是争取产能的基础,而我们的投后服务也会锦上添花。

随着科创板的推出,半导体企业的估值也一路水涨船高,部分赛道的估值已经远远超出了此前预期。估值过高目前已经成为集成电路半导体投资领域的一个较为普遍的现象。

对此,丁忠民认为,半导体项目估值今年确实存在过高的现象,但是后续行业和企业的高成长性可以让估值得到逐步消化。今年的优质项目,尤其是中后期的优质项目被大机构追捧的环境下,缺乏强产业背景的机构可以通过自己的专业能力去往更早期的阶段去做更具前瞻性的布局。

最后,丁忠民表示,长石资本具有科学的项目决策体系,完整建制且经验丰富的投资团队,基于对产业链的长期深刻理解和丰富的信息、资源渠道,能够所投企业清晰认识产业趋势,立定行动纲领及长期目标,实现创新增长,并发掘产业优秀创业者。(校对/Humphrey)

责编: 邓文标

张浩

作者

微信:super_hoho

邮箱:zhanghao@lunion.com.cn

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