芯荒之下，芯片越“成熟”越受伤，比如模拟芯片，比如功率器件。现在，“英飞凌们”扩产持续“挤牙膏”，让压力再次给到了功率器件，迫使订单从寡头外溢，竞争格局异动。
在这当中，SGT MOSFET正在悄然成为异动的中心。笔者从业内可靠信息来源处独家获悉，为腾出产能给高利润的车用芯片，国际IDM已将部分SGT MOSFET订单转向中国大陆，已有部分国产IDM拿到订单。
论概念没有IGBT性感，论技术门槛没有SJ-MOSFET高，这让SGT MOSFET在功率器件大火的当下受到不够多的关注。但多位产业专家和高层对笔者表示，这一细分领域市场广阔、增量明显，且对于中国大陆厂商来说，拿到国际IDM转单，除了获得可观利润之外，更是学习工艺的难得机会。
被小看的市场 “英飞凌们”牢牢把持
SGT MOSFET全称屏蔽栅沟槽MOSFET，相对于传统沟槽MOSFET，不需要在沟槽内生长厚的屏蔽电极介质层，制造工艺更加简单，开关损耗和内阻更小，在高性能领域具有明显的成本优势，是中低压（小于100V或150V）MOSFET目前最前沿的先进核心技术。
来源：世芯科技
据国内某MOSFET设计公司高层以及某国产IDM高层向笔者介绍，SGT MOSFET低端应用包括白色家电、手机充电器、电动工具，还有控制类小MOS，高端应用则包括数据中心、通信、新能源汽车等。其中，白色家电、手机等消费类应用被认为是存量市场，新能源汽车是增量市场。
在存量市场，客户数量可能已饱和，但今后提供的芯片、半导体数量可能会增加。比如家电市场，空调、冰箱、洗衣机等已成为居家标配，但产品要迭代升级，“就像在同一块板子上，需要用到的模块、产品数量可能会增加。”“智能程度越高，用到的芯片数量可能会增加。”
在增量市场，全球电动化带来的需求是全方位的。虽然从市场关注焦点来看，IGBT将会是新能源汽车最重要的前沿市场之一，但对SGT MOSFET的需求同样也在暴涨。“IGBT只是新能源汽车所用半导体中比较重要的一部分，但新能源汽车的制造同样也离不开MOSFET。”
应用广泛之外，与IGBT等高端器件相比，SGT MOSFET的性价比优势也很明显。某国际权威半导体研究机构分析师对笔者表示，SGT MOSFET无需采用先进的制程技术。6英寸或8英寸，成熟的0.18 um或0.35 um足以应对。如果客户没有成本顾虑，12英寸工艺也将被推荐。
“SGT MOSFET市场虽然没有炒的那么热，但其实其应用场景非常广泛，不管是电动工具、通讯，还是新能源汽车，目前阶段来说，整个市场还是在增长的，”上述国产IDM高层进一步表示，“相较于一些平面的、还在5、6英寸产线上做的低端产品，利润率也相对较好。”
也正因为如此，即使在国际几大头部IDM已在高端功率器件上一骑绝尘，此前也仍然牢牢把持着这一市场。据Yole报告，目前，英飞凌凭借庞大的产品组合和CoolMOS技术在MOSFET市场保持领先地位，安森美以13%的市场份额，排名第二，在低压汽车细分市场处于领先地位。
英飞凌CoolMOS系列；图源：网络
甚至于，虽然面对产能危机，“英飞凌们”当下不得不忍痛将SGT MOSFET订单转手，但巨头们仍然随时准备调整回产能，“不可能靠单一市场去支撑未来的产能，风险很大。”如果今后例如汽车芯片市场饱和，“产能空出来了，肯定需要有产品去填，这时候中低端产品就成为选择。”
中国大陆布局已久 借转单学习工艺是根本
笔者通过查找中国大陆几家功率器件IDM和设计公司财报发现，包括华润微、士兰微、新洁能、捷捷微电等厂商在内，大多数头部厂商在持续高端产品研发及扩产的同时，并没有轻视对MOSFET的布局，部分厂商甚至已经在芯片荒的背景下获得了更大的市场份额，并实现技术突破：
华润微作为当前国内营业收入最大、产品系列最全的MOSFET厂商，据Omdia数据，2020年度以销售额计，公司在中国MOSFET市场中排名第三。其在今年2月的投资者关系活动中表示，预计公司MOS业务将维持去年的增长态势，中低压MOS占整体MOS营收60%以上。
新洁能是国内SGT MOSFET技术最为领先的设计厂之一，是国内最早在12英寸工艺平台实现SGT MOSFET量产的企业之一。截至2021年上半年，12英寸产线已完成5个电压平台SGT-MOS产品的研发，产品数量达30余款，其中3个电压平台进入量产阶段，2个电压平台进入风险验证阶段。
士兰微在高端功率器件上处于国内领先地位，但同样也布局SGT MOSFET产品线，根据公告，其与厦门政府共同建设的两条12英寸产线，生产产品就包括SGT-MOSFET，截至2021年底，项目已实现一期月产4万片的产能建设目标，12月份芯片产出已达到3.6万片，2021年全年产出芯片超过20万片。
此外，扬杰科技的SGT MOSFET YG1代产品已经陆续研发成功，正在为国产替代做准备，第二代产品已接近或达到国际同行公司最相近的5代技术水平。捷捷微电同样也有中低压SGT MOSFET产品，公司表示持续其子公司捷捷上海SGT MOSFET的研发工作，并进一步提高MOSFET在营收占比。
2019年-2021年中国硅基MOSFET扩产情况；来源：Yole
正如业内人士对笔者所说的，在功率器件市场，IGBT等高端器件确实足够“性感”，但其技术门槛决定了在短期内只会是少数玩家的游戏，即使是领先厂家，从产品出货到量产需要很长的周期，且有极强的不确定性，这决定了“鸡蛋不能放在一个篮子里”，扩产时仍然会为MOSFET留出空间。
除了作为稳定的利润增长点、为企业持续“输血”之外，国际IDM的转单还将“附赠”厂商们学习工艺、积累经验的难得机会。
据上述权威机构分析师对笔者介绍，如果客户从IDM转单，一般会有两种模式选择：Turnkey模式或直接商业模式，这两种商业模式都会获得技术支持。在Turnkey模式下，支持是收费的，IDM将确定一个交钥匙团队，为客户提供从业务到技术团队的全程服务。规范和文件也将共享给供应商。直接业务是指客户直接与下游的支持团队沟通，成本会一起计入供应商报价。
上述国内某IDM高层也对笔者表示，一方面，国际IDM的转单可能会有中国大陆厂商尚未量产过的产品，通过生产可以积累宝贵的经验。一方面，器件涉及的制造工艺并不是一个简单的过程，涉及到国外产品的制造IP和一些工艺流程，国际IDM需要保证最终交付的产品与原厂没有差别，一般来说会派遣驻场的工程师前来与接受转单的厂商配合，“你需要配备什么，应该要怎么样去做，（国际IDM）会来帮助你提升。”
少数人的游戏？吃下转单还有几大难点
需要指出的是，根据笔者从多方考证的结果来看，拿到国际IDM转单的中国大陆厂商目前或许仍是少数。上文所提的分析师就表示，暂时没有看到中国大陆厂商对SGT MOSFET市场展现出更多的兴趣，“在中国大陆，我们听说6英寸晶圆厂正在瞄准碳化硅，以迎合电动汽车市场。”
上述IDM高层也对笔者坦言，对于中国大陆厂商而言，拿到国际IDM转单的机会是有的，但“看你愿不愿接，产能能不能够释放出来”。从中国大陆整体MOSFET产能来看，代工主要在华虹，IDM主要是在士兰微、华润微等头部企业，业内透露，这些厂商目前产能已爆满，是否能有余力接下转单是问题。
退一步说，为了眼前的需求大肆扩产，也不会是有经验的厂商的选择。“这个时间点拼命入场，产能在两年之后才释放，万一刚好这个产品全球的产能都在这个时候集中爆发，是死的快还是死的慢？”这也意味着，只有提前布局、目前有灵活产能转换能力的厂商，才有机会吃到转单红利。
“提前做好产能布局的大厂可以有比较大的主动性、自由度可以去选择，我愿意做高端，我可以释放出中低端的产能去做高端。当高端产能比较饱和的时候，我可以释放出中高高端产能来做中低端。”
从更深层次的原因来看，技术上的差距或许也是中国大陆不一定能吃下转单的另一大原因。两位业内人士均对笔者不约而同表示，中国大陆SGT MOSFET最顶尖技术已经到达英飞凌第五代产品水平，而英飞凌本身产品已经迭代至第六代，这一代的差距“差不多是2-3年的差距”。
某MOSFET设计公司高层表示，在通信服务器类、数据中心、汽车类等高端应用方面，中国大陆本土生产的SGT MOSFET刚刚开始进入市场，但还不普及。“高端产品其实是严重短缺的。产品的性能匹配上面还是有比较大的落差的，是中国大陆供应商里面是急需要去解决和改善的地方。”
技术不占优势的情况下，中国大陆厂商要拿下国际IDM转单，必须要面对其他竞争者。据此前报道，茂矽电子、新唐科技、汉磊等中国台湾6英寸晶圆代工厂由于接手了国际IDM的SGT MOSFET转单，产能爆满。集微咨询高级分析师朱航欧推测，虽然台厂产线相对较老，但却具备更高的稳定性。
此外，地缘政治因素不确定陡增，也让供应链本土化的趋势愈发明显。几位业内人士均表示，目前来看，无论是国外还是国内的企业，都更倾向于在本土找厂商生产，而非跨区域寻找供应商。这种形势之下，国际IDM在寻找接手转单的厂家时，也会更倾向于本土或是更靠近本土地区的厂商。
“一般来说，国内现在的市场还是以国产替代的为主，原来很多的终端厂商用的英飞凌等国外厂商的产品，现在更多用国内的产品，在这样的情况下，国内市场国产的比例肯定会越来越高，像士兰微、华润微、华虹占的份额会越来越高。”（校对/隐德莱希）
