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1、Omdia：估计今年全球面板产值下滑15%，第二季严重供过于求
2、CINNO：预估2022年全球液晶电视整机销量将出现3-4%的衰退
3、直击股东大会｜兆驰股份：Q3市场或将回暖，重仓押注Mini LED背光和Mini RGB显示
4、直击股东大会|洲明科技：海外订单同比增长超40% Mini LED处于“价降量增”阶段
5、退出群创董事会、合资兴建12英寸晶圆厂 鸿海董事长刘扬伟回应
6、国星光电与华为签署合作协议 发力Micro LED/车载HUD等领域
1、Omdia：估计今年全球面板产值下滑15%，第二季严重供过于求
集微网消息，自去年下半年以来，在终端需求下滑，且面板厂商维持高稼动率的背景下，显示面板供应大于市场需求，导致其报价一直下跌至今，部分尺寸液晶面板均价相较去年高点时已经腰斩。
据工商时报报道，Omdia显示器研究总监谢勤益表示，今年面板出货面积成长率腰斩到3%，而且在面板价格下跌的冲击之下，估计今年全球面板产值下滑15%，这也是近年来首次出现负成长。随着面板价格来到前一波低点，而且品牌厂为年终旺季拉货而加单，预期面板价格将在第三季止跌，但价格能否反转向上还要持续观察。
谢勤益表示，2022年是矛盾性、多变性的一年，整体经济环境来看，俄乌战争、通膨和中国封闭管理都影响到终端市场消费，面板产业从去年短缺到供过于求，更是出现剧烈地变化，接下来面板价格变化也会造成供应链变化。
原以为供过于求第一季结束，但因为战争和通膨使得品牌下修今年的出货目标，第二季供需比18.5%、严重供过于求。预期今年下半年整机需求和采购会渐渐回升，因为价格已经到了低点，第三季也会为年终旺季拉货而加单，供过于求的状况会减缓，供需比约10%、接近平衡。但需求是否强到面板价格反转还是只有止跌？还需要观察。
从价格走势来看，谢勤益分析，2019年第四季是前一波低点，2021年第二季到2022年第二季很多面板价格都腰斩，跌幅50%、甚至是70%，现在价格还是向下，像是55吋、65吋、75吋等面板因为10.5代产能供应的关系，还会下探历史低点。过去几个季度面板厂都是赚钱的，从第二季开始面临亏损，面板厂近期展开调整，把现金转为战备储粮，例如台湾面板厂减资，大陆面板厂发行债券，还有董事会的变化等等。
值得注意的是，尽管市场行情不好，但TCL科技、深天马等厂商仍扩建高世代线，以进一步扩充产能。业内人士指出，随着新厂产能的释放，这些龙头厂商将会抢占更多市场份额，导致中国台湾面板厂商以及国内二线面板厂商逐渐会退出市场，而行业也将会迎来新一轮洗牌。
2、CINNO：预估2022年全球液晶电视整机销量将出现3-4%的衰退
集微网消息，5月20日，CINNO Research指出，由于俄乌战争影响、全球通货膨胀及物流等因素，TV品牌大厂的砍单导致整体液晶电视面板价格跌幅远超4月预期，已跌破面板厂现金成本。
图源：CINNO Research
CINNO Research预测，5月液晶电视面板价格跌幅仍不会收敛，如若价格续跌至7月，或将跌破面板厂材料成本，并预估2022年全球液晶电视整机销量将出现3-4%的衰退。
该机构还预计，全球OLED TV整机出货也将出现全年计划约100万台左右的下降。但由于目前OLED TV面板属于寡占市场，第二季面板报价目前仍是持平状态。
据CINNO Research月度全球电视面板价格报告显示，4月份最后结价跌幅远大于预期，原先预测各机型液晶电视面板平均价格跌幅在0-5%，实际跌幅则在3.8%-10.6%，已跌破面板厂现金成本，如若价格续跌至7月，或将跌破面板厂材料成本。
需要指出，65”与75”液晶电视面板跌幅原先预估4月份为9美金，而实际跌幅达到17美金，也已跌破历史低点。
CINNO Research预估，5月份32”与43”液晶电视面板价格跌幅与4月相当，仍将在3-4美元，市场均价分别跌至31美金与58美金。50”与55”液晶电视面板价格跌幅在3-5美金，市场均价分别跌至74美金与88美金。65”液晶电视面板平均报价5月将低至128美金，75”液晶电视面板平均报价5月将突破213美金，预计将达面板厂现金成本线。
3、直击股东大会｜兆驰股份：Q3市场或将回暖，重仓押注Mini LED背光和Mini RGB显示
集微网消息 5月20日，深圳市兆驰股份有限公司（证券简称：兆驰股份，证券代码：002429）召开了2021年年度股东大会，本次会议就《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》《关于公司2021年度利润分配预案的议案》《关于计提资产减值准备的议案》等10项议案进行了审议和表决，爱集微作为其机构股东参与了此次股东大会，并就上述议案投出赞同票。
会后，兆驰股份董秘单华锦与爱集微代表就Mini LED、Mini RGB业务发展、时下的市场热点以及公司接下来的战略方向等话题进行了沟通交流。
Q3市场或将回暖 原材料短缺并未冲击产能
今年，由于疫情封控加之俄乌战争、通货膨胀等多方因素的影响，整个消费电子行业的需求也持续萎靡不振，并有逐季放大的态势。这也对很多细分产业造成了直接的冲击，尤其是仰仗显示屏市场为生的芯片、模组等相关供应链。
4月29日，兆驰股份披露的2022年一季度报告显示，公司Q1实现营业收入37.33亿元，同比下降28.7%；归属于上市公司股东净利润3.46亿元，同比下降25.9%。
尽管Q1业绩受整体大环境波及，但随着Q2市场的逐步回暖，兆驰股份的各项业务也开始出现良好的转机。兆驰股份董秘单华锦告诉笔者：“今年由于疫情、俄乌战争以及通货膨胀等因素的影响，国内和海外市场的电视需求萎靡，但相对来讲，海外市场虽然有所下降但降幅不大。Q1虽然整个市场的反应比较明显，整个LED市场的需求的确有所下降，但从我们自身的角度来看，Q2市场已经有了一定的缓冲和转机，行业普遍认为今年Q3整个市场将会有好转。”
但对于兆驰股份来说，即便在整体大环境的冲击下，公司依旧处于产销两旺的状态。单华锦表示：“虽然当下疫情，让很多企业面临原材料短缺问题，这直接影响了产能。但由于我们的原材料前期储备颇为充足，因此产线一直处于满产的状态，而且从库存的周转率来看也颇为良好。即便是今年一、二季度如此艰难的情况下，我们依旧能保持产能充盈的状态，整个公司还是非常有信心的。”
下半年，随着Q3，Q4的来临，单华锦认为市场大概率会有所扭转：“从全国的疫情防控来看，我们对下半年整个市场的表现还是很有信心的，这也是为何我们在今年敢于扩产52腔氮化镓Mini LED生产线的关键。”
下半年专注扩产：重仓押注Mini LED背光和Mini RGB显示
随着苹果iPad Pro、Mac等多款产品带火Mini LED，将其作为苹果后续产品显示技术的核心，整个Mini LED市场也信心倍增，越来越多的供应链企业也加速扩产Mini LED产线，只为赶上这波Mini LED应用风口。
对于Mini LED市场下半年的发展，兆驰股份也信心十足。今年以来，兆驰股份的Mini LED业务也在加速导入供应链，同时紧抓契机，以加速扩产来迎合即将爆发的Mini LED应用需求。
单华锦对笔者透露：“去年底我们突破了Mini LED背光芯片技术，如今便已经开始向一些头部企业供应Mini LED背光芯片，及其封装产品。在RGB直显领域，去年在技术上也实现了突破，而且也投建了100条采用COB技术的RGB小间距模组产线，并实现了小批量的供货。今年，我们的规划是投入300-500条采用COB封装技术的RGB小间距LED显示模组产线。主要还是为了以产业链上游的芯片为技术核心，推进Mini RGB显示产品业务的发展。”
这也得益于过去多年兆驰股份在Mini LED的前期布局，单华锦指出：“其实前些年，我们就已经针对相关技术展开了布局，只是到了去年，我们的布局才真正完整的体现出了相应的业绩。所以，今年在这个基础上，我们要把完整的战略布局继续深化。从公司的角度来说，我们还是有很大的优势，无论对于效率的管控，还是降本增效方面，我们都有足够的把握，如今，公司的新工厂全部都采用了自动化系统去调控，这也极大提升了我们的竞争力。因此，今年的重心，主要还是扩产，以及向头部客户实现供货。”
虽然当下的重心依旧放在Mini LED领域，但兆驰股份在新型的Micro LED技术方面也开始做相应的积累。但目前，据兆驰股份透露，Micro LED技术仍处于研发状态，属于技术铺垫的阶段，但未来兆驰股份依旧还是会推进技术创新，在LED显示技术领域加速布局。
整个2022年，市场都将处于调整期，单华锦总结到：“公司现在的战略布局一定会是LED产业，Mini LED和Micro LED一定是未来行业发展的主流方向。我们从上游的原材料、组件、封装，再到下游应用都能和公司的传统业务直接形成正循环，这也是为何兆驰股份如今能备受行业认可的关键所在。”
4、直击股东大会|洲明科技：海外订单同比增长超40% Mini LED处于“价降量增”阶段
集微网报道 5月20日，深圳市洲明科技股份有限公司（证券简称：洲明科技，证券代码：300232）召开了2021年度股东大会，就《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》等18项议案进行了审议。
爱集微作为其机构股东出席参加了此次会议，并就上述议案投出赞同票。会议过程中，笔者与洲明科技董事长林洺锋、董秘祝郁文就公司多项业务的发展进行了交流。
海外订单同比增长超40%
2021年，LED显示行业面临诸多挑战，特别是上游材料整体出现不同程度的涨价、半导体类的材料出现部分缺货。原材料价格与供货压力层层传导到下游，加之海外疫情的反复，导致了供需出现较大矛盾。
而洲明科技作为行业的龙头企业，也克服了各种困难，实现经营业绩的增长。2021年，其实现营业总收入72.29亿元，同比增长45.69%；归母净利润为为1.82亿元，同比增长54.75%。
今年一季度，洲明科技的业绩延续增长的态势。其营业收入为15.47亿元，同比增长20.34%，归母净利润7763万元，同比增长1.40%。
营业收入按照地域划分，境内外的比例约为5:5，其中海外业务实现营收7.86亿元，同比2021年一季度增长46%。其称，这主要得益于海外疫情常态化和2021年底海外发出商品的收入确认，海外业务从体量到占比都有显著提升。
对于公司目前订单情况，洲明科技董秘祝郁文表示，市场可分为两大块，第一块是海外市场，从订单出货销售额来看，洲明科技大概有40%以上的增幅，也就是说海外市场已经全面恢复，增长速度比较快，也达到了公司去年年底的布局，所以现在取得比较好的成绩。
而国内市场方面，春节之后，各地政府陆陆续续的防疫政策、管控政策加强，尤其是上海、杭州这些长三角经济发达地区，确实受到了比较大的影响，这就相应的涉及到政府基建项目，特别是数字化、智慧城市这些项目在整体上有所放缓，这也导致订单出现延期的情况。
值得提及的是，受疫情影响，洲明科技4月份开始减产，5月份根据市场情况来调节，逐步恢复满产。“现在的产能是有一些调整，就是要根据我们的订单来去投产。”祝郁文表示道。
除了业绩增长外，洲明科技在光显融合、可视化、声光电一体化、Mini/Micro LED、裸眼3D、XR虚拟拍摄等方面，取得了一系列的成果。
Mini LED处于“价降量增”阶段
Mini LED显示是继LED户内外显示屏、LED小间距之后LED显示技术升级的新产品。Mini LED芯片尺寸相较于小间距LED更小，LED灯珠排列更紧密，PPI更高，生产、封测、维护技术升级难度也更高。
Mini LED将在高端商业显示、智慧控制室、高清演播室、教育医疗屏、家庭影院、高端零售店等行业的4K、8K、超8K显示中实现广泛应用。
新技术推动行业进入新的“黄金十年”，Mini LED显示屏市场前景广阔，将成为LED显示屏市场未来新的增长点。据Million Insights预计，2025年全球Mini LED市场规模将达59亿美元，2019-2025年均复合增长率将达到86.6%。
在Mini产品布局方面，洲明UMini II P0.7、P0.9、P1.2已实现规模量产，并且形成批量销售，2021年UMini II单款产品销售额已经上亿；间距P0.3产品处于实验室开发阶段。
在封装技术上，洲明UMini II产品采用两种封装技术齐头并进，一种是采用COB封装技术的产品，以UMiniⅡ命名；另一种是采用IMD封装技术的产品，以UMini II F命名。其中，洲明UMini II产品采用40~80um RGB全倒装芯片，通过精准抓取固晶技术实现COB集成封装技术；洲明UMini II F产品采用90~150um RGB全倒装芯片，采用IMD N合1集成封装技术，点间距涵盖0.4、0.6、0.7、0.9。
洲明科技认为，COB工艺路径短，理论成本低，但目前产业链配套不成熟。IMD封装技术优势是可以共用现有Chip型LED的工艺流程和设备，可以共用产线，产能可以灵活调整。公司坚持Mini COB，IMD封装技术并行推进，同步开展COG和硅基Micro LED技术研发工作。
对于当前Mini-LED市场情况，祝郁文表示，“Mini-LED产品目前还没有规模应用。就像小间距产品一样，经过多年的发展才成为市场主流，目前小间距产品占了整个显示市场的比例超过70%，包括我们也有70%~80%的销售结构占比，而Mini-LED是从2020年开始起步，也就是说它从无到有，由于基数比较小，实际上它的增长速度很快，我们也量产了。但是这个市场需求不可能说从20亿直接到200亿，它是需要一个时间周期。”
祝郁文称，“原来Mini-LED进展之所以速度相对较慢，主要是良率、产业链匹配成熟度、价格等因素造成的，目前已经有了很大的改善，尤其是价格这一块已经有了大幅度的下滑，以P0.9产品为例，其产品价格从最初的20多万到14、15万，目前已经降到6万元的水平，它还是回归到一个整体成本下降的阶段，现在来看，只要你的成本下来了，规模也会随之起来，这个需求还是在正常的增长，那这个量能够快速上去。”
其进一步称，目前Mini-LED产品整体正保持着每年20%的成本下降的趋势，而行业也处于“价降量增”的阶段。
据介绍，目前洲明科技惠州大亚湾二期生产基地新增的3000KK/每月Mini LED产线投产，产值约8亿元/年（按P0.9估算），已逐步达到满产状态，后续公司将根据市场需求情况进行扩产，进一步支撑公司Mini LED市场销量。
5、退出群创董事会、合资兴建12英寸晶圆厂 鸿海董事长刘扬伟回应
集微网消息，今（20）日，鸿海董事长刘扬伟在受访时回应了退出群创董事会、中国大陆封控影响、在马来西亚兴建12英寸晶圆厂等热点话题。
据台媒《经济日报》报道，对于鸿海退出群创董事会，刘扬伟指出，主要是在整理集团的公司治理，让它符合我们的原则，群创、荣创都是类似的原因，再加上鸿海集团专注在“3+3”领域，所以做这些适当调整是可以预期的。陆续还会有一些小的公司，不见得是上市公司，已经都在做调整了。
针对在马来西亚的半导体布局，刘扬伟表示，当初我们去竞标SilTerra，然后DNeX得标，我们就进入DNeX董事会，本来就会有接下来的合作、投资，SilTerra原本是8英寸晶圆厂，走到12英寸是很正常的事情，我们现在是商量如何在大马跟他们合作12英寸，这是原本投资DNeX就可以预期发生的事。
对于中国大陆封控对鸿海造成的影响，刘扬伟称鸿海看到的影响非常小，这跟整个产业状况有关，有些产业状况则不是很好。
6、国星光电与华为签署合作协议 发力Micro LED/车载HUD等领域
集微网报道 5月20日，国星光电发布公告称，公司与华为公司经友好协商，于近日签署了《佛山市国星光电股份有限公司与华为技术有限公司全面合作协议》（ 以下简称“合作协议”），本着优势互补、互惠互利、共同发展的原则，围绕双方核心技术及产业资源等优势，计划在研究开发及业务合作等方面开展深入创新合作，拓展未来业务覆盖。
据悉，国星光电与华为公司决定共建联合创新中心，在研究开发及业务合作等方面进行深入创新合作，并根据市场和行业发展的需要对相关核心技术进行产品化和产业化。
基于国星光电在 LED 显示、背光等领域的技术优势，结合华为公司在芯片、AI、5G 等信息化核心技术能力，联合国内外先进的产学研团队，共同推动联合创新中心落地并挂牌，在Mini & Micro LED、LED背光及显示模组、直显RGB器件、车载HUD、智能健康照明、光耦及功率器件、非视觉光源等方面开展深度创新合作，拓展未来业务覆盖，在现有的信号指示、智能终端两大领域持续深化业务合作。
双方发挥各自的优势资源和特长，通过联合创新中心共同开展相关项目的立项、申报和项目的执行工作，同时联合创新中心也将成为国星光电及华为公司的人才培养和培训中心的示范基地，以及面向全国政府及企业的参观、展示基地。
国星光电称，随着合作协议的签署，奠定了双方后续开展全方位交流与合作的基础，有利于公司的长远发展，有望推动双方围绕公司所在产业链开展更广泛深入合作，进一步拓展双方业务合作范围，提升业务规模。
同时，本次合作依托全球领先的信息与通信解决方案供应商华为公司在芯片、AI、5G 等领域信息化核心技术优势，结合公司在技术、工艺、运营、管理、人才和客户等方面的行业经验积累，促进双方资源共享、优势互补。有助于公司在巩固现有业务优势基础上持续增强在 Mini & Micro LED、LED 背光及显示模组、
直显 RGB 器件、车载 HUD、智能健康照明、光耦及功率器件、非视觉光源等领域全面解决方案能力。
此外，聚焦以 Mini & Micro LED为主打的新型显示领域，围绕前沿创新技术、共性关键技术和基础技术研究开展合作及前瞻性布局光耦、功率器件等化合物半导体领域，有助于保持公司技术领先优势。
