海思安防业务收缩导致安防芯片市场从2020年下半年开始出现空窗期，至今部分产品仍处于短缺状态。一众芯片厂商看到了机会后，已布局企业借机加码新品开发及市场导入力度，创新企业则将安防行业作为重点市场之一，欲分享芯片短缺红利。
时至今日，绝大部分趁机切入的安防芯片企业已经完成流片准备出货，不过部分企业的市场开拓并不理想，某国内安防芯片企业针对边侧开发的高端芯片产品，从2021年量产至今仍未实现对主流客户的导入，推进工作进展不及预期；同时，部分初创公司也因没有“渠道”，难以在主流企业中开展工作，某国内排名前三的安防设备商表示，“我们目前不选用初创公司的芯片产品。”据了解，已有部分初创芯片公司欲放弃安防市场，转道其他领域。
借缺货“风口”涌进安防市场
遥想海思崛起之前，TI、安霸的新品发布会，仅限少数受邀企业研发主管可入场，到后来敞开大门也鲜少有客登临，可见海思崛起后对安防芯片市场的影响力。与此同时，相比手机等需要高精尖技术的市场相比，安防对芯片的要求低很多，而该市场也在海思的崛起过程中杀红了眼，在很长一段时间里，安防芯片市场再无新玩家，市场也从未担心芯片短缺情况出现。
但在地缘政治影响下，海思芯片业务急剧收缩，安防市场罕见出现芯片空窗期，给予了星宸科技、富瀚微、君正、国科微等企业进入安防高端市场的机会，也让一众芯片创新公司看到了新机遇，据不完全统计，高峰期安防芯片新玩家多达几十家，各家均以海思为对标标的。
有业内人士分析称，地缘政治下，让各安防设备商的供应链管理变得更为谨慎，不再把“鸡蛋”放在一个篮子里，均在着手建立由多家供应商组成的供应链体系，这更坚定了创新公司入场的决心，“即便海思重新返回市场，也达不到他以前的状态了，大家都担心再次出现供应链不稳的情况出现；海外芯片企业也很难有机会，他们也许在某些领域技术更优，但在满足安防AI分析需求、超低功耗、高性价比方面，国际企业的竞争力不及本土企业，重要的是，在客户支持方面，国际大厂还是高姿态，根本满足不了本土客户的需求，安防市场前景可期。”
需要指出的是，新入场的安防芯片创新公司多以推出高算力的端侧高端芯片为主，此前被海思压制的国内芯片企业也以该领域为新品的主攻方向。一时间，各类高端安防芯片层出不穷，似乎后海思时代，中国安防“芯病”距离痊愈就在眼前。
尚未崛起已被敲响退场警钟
传统玩家延伸产品线，新进企业聚焦高端市场，中国安防芯片市场罕见迎来了百花齐放的“芯”局面。
但现实与理想却难以协调，某国内排名前三的设备商告诉笔者，“现在高端芯片供应还是有些紧张，但已经没有去年那么短缺了。我们在选择高端AI SoC芯片时，主要考虑算力、价格和生态3个方面的要素，而为了保证芯片的可靠性以及后续的持续供货，对品牌也会非常关注，我们目前不选用初创公司的芯片产品。”
关于生态要素，该人士表示，主要包括企业可提供的服务、产品适用的模型、软件功能的丰富性、软硬件的编辑速度等，简而言之就是要节约企业开发AI设备的工作量及成本，缩短上市周期；而大品牌由于选用的企业多，产品已经过无数次优化，生态丰富、产品成熟，“这类产品是我们需要的。”
上海酷芯微电子有限公司联合创始人兼CTO沈泊也持相同观点，“相比互联网公司的激进，传统安防公司对芯片选型是非常谨慎的。主要原因有几个，一是AI芯片是一个复杂的平台，从评估、产品导入、到量产，快的话要一年，慢的话要两年，这么长的开发周期，设备商不允许开发失败。二是头部安防企业经过几十年的发展，自身已形成一套完整的开发环境，更换芯片平台，相当于要把所有的应用程序都要做平台迁移，这成本是非常高的，也导致设备商非常谨慎更换芯片平台。”
这使得一众安防芯片创新公司虽然在海思退场时大举进场，但真正获得机会的并不多。此前，笔者在与某安防芯片新进企业沟通时了解到，该企业针对安防端侧应用规划了一系列高端芯片，部分产品的算力甚至高于目前行业的算力水平，其表示，“我们产品算力很高，而产品价格可以做到海思的一半，甚至更低。”当笔者相隔数月后再拜访该企业时发现，该公司已对安防市场产生了动摇，其表示，“我们没有渠道打进头部主流几家企业。”而新的规划中，高算力芯片产品的应用市场更多地倾向于摇头机、可视门铃等泛安防市场。
更甚者，该公司的远景规划中，安防市场的重要性已大幅下降，车规级市场又成了新目标。据了解，与该公司有相同境遇的安防创“芯”公司并不少。
除了创新公司，曾被海思压制的芯片企业中，市场拓展也并非都能一帆风顺。据了解，2021年有部分公司借助市场缺货，推出了许多新品，有家企业顺势开发了针对后端的产品，但截至目前，该芯片产品仍未导入主流设备商。
有业内人士表示，安防芯片看似门槛不高，实则工程要求很高，芯片不仅要拥有很高的画质还原能力，还要求功耗足够低、算力足够高，仅功耗一项，就能让很多公司吃闭门羹。虽然这两年市场推出了很多新的芯片产品，看似能对标海思，但“不是算力高、性能好就能获得机会，厂家是不会轻易更换芯片平台的，在没有独特的创新的情况下，产品价格再低，设备商也不会选用。”该人士同时表示，很多新进入安防芯片市场的创新公司，退场只是时间问题。
安防芯片新公司路在何方？
事实上，传统企业的快速补位是导致国内安防芯片创新公司生存空间快速被压缩的重要原因之一。星宸科技、富瀚微、北京君正、国科微等企业2021年业绩大涨主要受益于原有技术的积累，能在市场缺货后快速填补空缺，由此扩大了市场份额，如背靠海康威视的富瀚微、受大华股份青睐的星宸科技，北京君正也凭借一众合作伙伴支持，2021年净利润同比增长将近12倍。
在这些企业的快速补位下，从去年底开始，中低端芯片短缺行情已经得到缓解，仅在高端市场还存在短缺情况。
而至今年上半年，安防芯片供需紧张情况进一步得到缓解。日前大华股份表示，除内存等个别产品外，目前包括主要芯片在内的大多数元器件，价格都呈现下降趋势。某高端安防芯片供应商也印证了这一点，“中低端芯片已经不缺了，价格有下跌；目前只有少数高端芯片还在坚持较高的价格，但不会继续涨价了。”
随之而来的还有芯片平台切换工作进入尾声，已有多家安防公司从去年底开始表示，基本实现对海思芯片平台的平移替代。
可见，市场为创新芯片公司敞开的大门正在加速合拢。
另一方面，国内安防市场成长空间有限，也是加速创新公司退场的重要原因。
苏州科达某资深总监表示，目前国内安防市场已经趋于饱和，新项目不多，市场的维持主要靠原有项目的升级迭代。同时，地缘政治的不确定性，也增加了头部安防设备商业绩的不稳定性。
值得注意的是，在缺货的这段时间，无论芯片企业还是设备商，都在大量备货，已导致产业链库存处于较高水平，面临较大的去库存压力，尤其是新一轮地缘政治影响下，行业预判今年安防市场走势不及预期，或将加速上游芯片降价，新进的安防芯片企业将会被率先洗牌出局。
而酷芯微电子是本轮为数不多的受益新玩家之一，据沈泊透露，该公司凭借新推出的系列产品，已经打入了部分行业企业。事实上，酷芯微并非“新兵”，早前其就与业内某闻名全球的机器视觉企业长期合作，也通过该合作方间接与海康威视等安防龙头有过接触，已对安防形成一定的积累，这也是其在缺芯过程中能快速响应并导入市场的重要原因。
对未来发展，沈泊认为，除了继续耕耘专业安防市场，酷芯微电子也将继续深耕另两个领域，一是以智能家居、电池设备、检测设备等为代表的泛安防市场；二是海外市场。
力鼎光电日前也表示，随着欧美国家率先对疫情逐步开放，以及疫情下市场对安防、红外产品需求的增加，市场需求大增，国内针对海外市场的供应链企业，也受益取得了不错的业绩。事实上，在国内市场趋于饱和的背景下，海康威视、大华股份等龙头企业早已将海外市场作为第二大营收来源，海外市场将会成为本土安防产业链企业今年及未来业绩增长的重要驱动力，本土芯片企业也将伴随设备商“出海”获得进一步成长；同时，本土芯片企业凭借更优的性能、更高的性价比，也有望突破本土激烈的竞争环境，拓宽新的成长空间。（校对/James）
