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【中国IC风云榜候选企业09】龙鼎投资:专注于半导体领域全产业链投资,以投资中国科技未来为核心原则

来源:爱集微

#IC风云榜#

#投资年会#

2022-11-21

【编者按】2023年度中国IC风云榜全新升级,首次与中国汽车报强强联手、通力合作,整合汽车产业链资源,本届年会进一步扩展赛道形成30大奖项,覆盖领域更广、产业触达程度更深、行业影响力更大。本次评委会由中国半导体投资联盟超100家会员单位和数百位行业CEO担任,奖项名单将于2023中国半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼上揭晓。

本期候选机构西安龙鼎投资管理有限公司(以下简称”龙鼎投资“)

【参选奖项】年度最佳创业投资机构奖、年度最佳行业投资机构奖(汽车电子)

龙鼎投资是国内少数专注早中期半导体赛道的专业精品投资机构,自2014年成立以来,公司始终专注于半导体领域全产业链投资,以技术驱动作为核心导向,以投资中国科技未来为核心原则,已投资数十家优秀的半导体企业和顶尖创业团队。

截至目前,龙鼎投资旗下管理私募股权投资基金20余只,管理规模近40亿元。公司在半导体领域累计投资项目30余个,已投项目覆盖IP、EDA、IC设计、新一代材料、半导体设备环节,产品覆盖PA、FPFA、ADC/DAC、MCU、CPU、GPU、NPU、DSP、DS、OT、Sensors、NADA等。

具体来看,龙鼎投资所投资的企业包括上海威固信息技术股份有限公司、芯原微电子(上海)股份有限公司、湖南进芯电子科技有限公司、西安智多晶微电子有限公司、合肥欣奕华智能机器有限公司、广芯微电子(广州)股份有限公司、安徽芯动联科微系统股份有限公司、牛芯半导体(深圳)有限公司、宁波安建半导体有限公司、芯河半导体科技(无锡)有限公司、武汉二进制半导体有限公司、湖北芯擎科技有限公司、逐点半导体(上海)股份有限公司、理想晶延半导体设备(上海)股份有限公司等。其中,芯原股份于2020年8月成功登陆科创板,芯动联科于2022年6月获科创板受理,另有多个项目已报上市辅导登记。

龙鼎投资主要关注早期项目,通常于Pre-A轮至B轮期间首次投资,在进行标的项目的选择时,龙鼎投资关注具备独特商业模式和很高的进入门槛或高技术壁垒,且创始/管理团队属于行业第一圈层从业者,在细分领域具有行业领导地位,有潜力在未来2-3年成为头部企业的优质项目;对于已投企业,龙鼎投资将持续关注其成长,并多次参与或领投标的企业后轮融资。

汽车电子是龙鼎投资在半导体行业中最为关注的细分行业。据了解,龙鼎投资选择操作系统、智能座舱芯片等重点领域进行切入,借助自身优势在产业内不断积累,并持续沿着产业链横向、纵向不断完善。该公司已投项目包括汽车底盘控制系统,底层的实时操作系统、MCU、IGBT、传感器、车载IMU等领域,同时持续关注并储备了新材料、新能源技术、HUD等多个领域项目,不断完善在汽车电子行业的布局。截至目前,龙鼎投资投资汽车电子领域项目10个,累计投资金额达3.59亿元。

具体来看,龙鼎投资在汽车电子领域所投资的企业包括安徽芯动联科微系统股份有限公司、北京英创汇智科技有限公司、宁波安建半导体有限公司、北京核芯达科技有限公司、武汉二进制半导体有限公司、湖北芯擎科技有限公司、CISSOIDS.A.、北京翼辉信息技术有限公司、上海鲲宜软件技术有限公司、湖南云箭格纳微信息科技有限公司等。其中,芯动联科已于2022年6月24日向科创板IPO提交申请。

半导体、汽车电子是典型的技术、资本和人才密集型行业,投资机构需要具备投资的专业度,在细分领域扎得够深,才能找准自己的生态位。龙鼎投资以半导体行业资深投资人以及来自国内大型金融机构专业从事股权投资的高管为核心,投资团队均为工科背景,具有极强的专业技术基础。其核心创始人兼董事长吴叶楠先生先后入选“清华大学出版社2020年‘中国芯’人物”、“2020年及2021年中国半导体投资联盟年度投资人”;其高管团队来自于国家开发银行、海通证券、长城资管、德勤、毕马威等知名机构,具有丰富的金融行业从业及管理经验;投资团队来自于英特尔、朗讯科技-贝尔实验室、爱立信、西北有色金属研究院等机构。

龙鼎投资始终专注于最擅长的领域,将团队对半导体产业的专业知识和理念发挥到极致,现已完成全产业链布局,储备大量优质投资标的;同时,公司秉持开放理念,与行业内优质机构或投资人进行深度合作,以投资入股、共同投资等多种方式,组建产业资源联盟。在项目投资起点即拥有为被投公司提供业务资源、产业人脉、战略筹划等增值服务的能力,推动企业高起点快速成长;联盟合作机构也为项目退出提供多元化渠道。

抓住芯片行业历史最佳更迭期,龙鼎投资以5G通信、智慧汽车、新能源等应用领域为重点,以半导体领域为核心,坚持突破IC“供应侧”短板问题,围绕国家战略,选择“技术领先性”“科技创新性”“业绩确定性”高端芯片研发企业,坚持贯彻公司“专注民族脊梁产业·投资中国科技未来”的发展理念。

【奖项申报入口】

2023中国半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼即将于12月在合肥举办,奖项申报已启动,目前征集与候选企业/机构报道正在进行中,欢迎报名参与。

【年度最佳创业投资机构奖】

任何一项高新技术产品开拓性的构思、设计、投产、商业化过程都存在诸多不确定性因素,从而产生技术风险、市场风险、管理风险和环境风险。创业投资正是为半导体企业发展提供了资金保障。“年度最佳创业投资机构”旨在表彰本年度在半导体创业投资领域表现优异的投资机构。

【报名条件】

1、专注半导体早期投资,普遍以领投形式参与企业B轮及以后轮次融资;
2、基金管理规模不低于10亿人民币。

【评选标准】

1、本年度IPO数量10%;
2、管理资金规模(累计)20%;
3、投资项目个数(累计)10%;
4、投资项目总金额15%;
5、投资阶段(B轮及以后的所投项目数量占比)30%;
6、行业影响力15%。

年度最佳行业投资机构奖(汽车电子)

产业发展与行业发展相辅相成,专精细分领域的投资机构往往在支持企业成长方面做出了较大贡献。“年度最佳行业投资机构(汽车电子)”奖旨在表彰本年度在半导体汽车电子领域做出突出成绩,极大助力行业发展的的优秀投资机构。

【报名条件】

1、专注汽车电子类投资,投资汽车电子类标的占总投资标的数量50%以上普遍以领投形式参与企业融资;2、基金管理规模不低于10亿人民币;

【评选标准】

1、本年度IPO数量10%;

2、管理资金规模(累计)15%;

3、投资项目个数(累计)20%;

4、投资项目总金额15%;

5、投向为汽车电子类企业占比20%;

6、行业影响力20%。

(校对/赵碧莹)

责编: 赵碧莹

韩秀荣

作者

微信:18823816187

邮箱:hanxr@lunion.com.cn

作者简介

关注半导体设计、制造、封测等领域的产业动向及政策趋势。

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