【2022-2023专题】瑞声科技:巩固智能手机市场地位,拓展车载和AR/VR市场

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【编者按】2022年,半导体行业依然在挑战中前行。后疫情时代、行业下行、地缘政治等因素仍深刻地影响着全球半导体产业链及生态。2023年全球半导体行业如何发展?新的挑战又会从何而来?为了厘清这些问题,集微网特推出【2022-2023专题】,围绕热门技术和产业,就产业链发展态势、热点话题及未来展望做一详实的总结及梳理,旨为在行业中奋进的上下游企业提供可以参考的镜鉴。

本期企业视角来自:瑞声科技

2022年疫情反复、通货膨胀、地缘政治等因素影响,全球消费电子市场低迷,瑞声科技坚持内外兼修,多个产品线市场份额实现稳中有升,推动数字化转型,降本增效,严格库存管理,提高周转率。2023年瑞声科技将在巩固智能手机市场地位的同时紧握机遇,持续投入资源开发新项目,积极拓展车载和AR/VR市场。

2022年多个产品线份额稳中有升

2022年疫情反复,消费端需求疲软暂未改善,为应对复杂的外部环境,瑞声科技坚持内外兼修,一方面与合作伙伴深化合作,多个产品线市场份额实现稳中有升,另一方面持续提升经营管理能力,深挖效益,推动数字化转型,降本增效,严格库存管理,提高周转率,取得了良好的成绩。2022年,瑞声科技多个产品线的份额稳中有升。2022年前九个月,瑞声科技实现收入为147.8亿元,同比上涨15.0%。

声学方面,2022年前九个月,瑞声科技声学业务实现收入人民币64.6亿元,同比增长2.0%,毛利率为27.0%。通过持续提升产品竞争力、保证稳定的交付能力,第三季度瑞声科技与海外客户的合作更紧密,并支持海外客户在新兴领域发展。安卓市场方面,凭借在声学及电磁传动领域的双重优势,瑞声科技推出了独创的Combo及Opera同轴解决方案,公司大师级声学技术与X轴线性马达的二合一产品在性能、空间、重量等方面具备优势,有效降低了生产成本,助力提高消费者在影音、游戏、竖屏等特殊场景听觉触觉双重体验,获得客户好评。车载声学领域方面,瑞声科技的车载声学解决方案已经开始量产交付,2022年第三季度持续突破,实现跨越式增长,并成功与新能源汽车公司开拓具有里程碑意义的新定点项目。

光学方面,2022年前九个月,瑞声科技光学业务实现收入人民币24.2亿元,同比增加28.9%。塑料镜头方面,诚瑞光学产品组合持续改善升级,其中7P塑料镜头产品预计2022年内实现量产出货。随着中高端产品出货量的提升,镜头模组产品ASP环比提升。WLG玻塑混合镜头业务进展顺利。2022年第三季度,WLG玻塑混合镜头中的1G5P及1G6P产品实现稳定量产交付。与此同时,诚瑞光学积极推进并实现多项WLG玻璃镜片在车载、AR/VR设备、半导体生产及检测等工业领域的应用项目落地,成功开发新款3P VR Pancake光机模块,环视及舱内车载玻塑混合光学产品也已通过头部厂商认证。此外,诚瑞光学位于捷克的晶圆级WLG非球面玻璃模具制造中心已正式投产运营,以进一步支持诚瑞光学全球独有WLG技术的快速发展,相关市场拓展将迎来新一轮提速。

电磁传动及精密结构件方面,2022年前9个月,瑞声科技电磁传动及精密结构件业务合并分部实现收入49.9亿元 ,同比上升29.8%,毛利率为20.9%。电磁传动方面,智能手机市场中安卓客户横向线性马达出货量同比持续高速增长,瑞声科技触觉解决方案已经成功导入全球头部VR产品供应链。此外,智能穿戴设备、笔记本计算机、汽车智能座舱等都将逐步搭载横向线性马达,以丰富触觉反馈功能,提升终端消费者体验。

精密结构件方面,凭借多年的精密制造经验的积累以及与客户的深厚合作关系,2022年第三季度瑞声科技于智能手机金属中框业务方面,成功获取客户新机业务,不断拓展高价值量业务,改善产品结构。另外,东阳精密业务与瑞声科技现有业务的协同效应充分展现,笔记本计算机业务拓展顺利。

传感器与半导体业务方面,2022年前九个月,瑞声科技传感器及半导体业务实现收入为人民币9.00亿元,同比增长16.1%。瑞声科技马来西亚高性能MEMS麦克风智能制造基地投产,全球化产能布局进一步完善。2022年瑞声科技继续提升市场份额,在保持手机业务市占率较高的情况下,持续在IoT、智能家居、可穿戴设备、车载等市场拓展。

2023年积极拓展车载、AR/VR市场

2023年手机出货量可能会有一个小幅提升,但市场整体外部大环境,包括利率的走势、消费力的提升等,目前来看是一个相对稳中有升的期望。2023年瑞声科技将在巩固智能手机市场地位的同时紧握机遇,持续投入资源开发新项目,积极拓展车载和AR/VR市场。

在智能手机方面,基于整个手机市场的调整,瑞声科技会陆续发布一些新产品来对应新动态,这些新产品包括高低音的新技术以及Combo技术,能够帮助客户通过一颗产品去实现一个马达和一个扬声器的功能,提升中低端机型声学及X轴马达的性能。

在车载市场方面,车载声学业务进展顺利,2022年第三季度瑞声科技已成为Tier 1供应商,为哪吒S提供了整套车载声学方案,哪吒S上市后也得到了非常好的市场反馈,这是具有里程碑意义的一个量产项目,标志着瑞声科技在车载声学领域首个量产项目的顺利开始。2022年瑞声科技不仅获得了更多造车新势力的定点,也获得了传统包括新兴势力来自各个车厂的更多定点,明年开始瑞声科技在车载领域,特别是车载声学领域的收入会持续增长,未来几年将有非常可观的收入。从占比上看,瑞声科技认为,将来车载声学方面应该是不会低于消费电子的收入。

车载镜头和车载模组是瑞声科技要进入的一个赛道。2022年瑞声科技车载镜头的开发比较顺利,从2023年开始营收将有所体现。车载模组方面,瑞声科技跟目前已有的车载模组厂商主要与Tier1在进行合作,接下来会基于市场和客户需求来做整体规划。

在XR市场方面,瑞声科技从过去几年一直在做XR方面的布局,也是想充分将公司在消费电子领域所积累的精密制造能力以及一些软件算法的能力平移到XR的市场。目前瑞声科技旗下诚瑞光学成功开发新款3P VR Pancake光机模块,并已开展与若干客户基于Pancake的商务合作。而在马达端,瑞声科技从2022年第二季度开始就已进入了全球头部的VR供应商的供应链,未来瑞声科技也会有不同的产品进入到VR设备产品的应用。在AR方面,瑞声科技在跟Dispelix进行合作,同时也有自研的一些AR产品在进行相关的研发。

在精密结构件方面,整个业务长期的成长性也是比较健康的。瑞声科技通过和东阳精密的融合,获得了欧美大客户的服务经验,在保证东阳精密既有业务顺利推进的基础上,还获得了其他新的项目,提升了整体的协同效应,预计新项目2023年上半年开始交付。

在传感器与半导体业务方面,瑞声科技在MEMS业务领域有海外客户和安卓客户的基础,现在公司在海外客户的市场份额是保持稳中有升的状态。安卓方面,瑞声科技在积极地推自制MEMS芯片的产品,目前安卓MEMS产品毛利率在持续提升。在成功使用瑞声科技自制MEMS芯片之后,会大大降低了公司的生产和采购成本。未来瑞声科技还会持续推进自制芯片的计划,同时持续保持公司在北美客户当中的市场份额。除了手机领域之外,前几年瑞声科技已经开始推动MEMS在其他市场中的应用,现在已应用于汽车上,未来在AR、VR领域也会有一些不同的应用。(校对/Chaya)

责编: 张轶群
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