受惠北美大型CSP业者对AI服务器需求高涨，根据NVIDIA（英伟达）日前公布的FY3Q24财报资料显示，资料中心部门营收创新高。不过，据TrendForce观察，尽管NVIDIA高阶GPU出货动能强劲，然近期美国政府出台对中国大陆新一波禁令却对其大陆业务带来冲击，NVIDIA虽然快速推出符合规范的产品如H20、L20及L2，但中国大陆云端业者仍在测试验证阶段，难在第4季对NVIDIA贡献实质营收，预估2024年第1季才会逐步放量。
TrendForce表示，2023~2024年北美CSPs如Microsoft、Google、AWS等仍是高阶AI服务器（包含搭载NVIDIA、AMD或其他高阶ASIC芯片等）主要需求出海口，预估2024年对高阶AI服务器出货占比分别有24.0%、18.6%及16.3%。
预估中国大陆CSP业者ByteDance、Baidu、Alibaba及Tencent（BBAT）2023年对高阶AI服务器出货占比合计约6.3%，若考量现有禁令或后续风险，2024年占比可能将不到4%。
由于存在禁令可能扩大限制的潜在风险，TrendForce认为，短期内中国大陆业者将持续购买现成AI芯片，而NVIDIA GPU AI加速芯片仍为其优先考量，除使用先前既有A800或H800库存，也将积极导入因禁令推出针对中国大陆市场开发的特规版H20、L20及L2等。
长期而言，中国大陆CSPs将加速扩大投入自研ASIC芯片，预估2024年尤以Alibaba旗下平头哥（T-Head）、Baidu最积极投入自研AI芯片开发，主要交由台积电（2330）和三星等代工生产。
与此同时，中国大陆较具规模或AI技术业者，将持续发展通用型AI芯片，以提供给中国大陆本土业者作为AI解决方案。此外，上述中国大陆业者目标在发展AI芯片之余，未来更以建置中国大陆AI服务器生态链为首要目标。TrendForce认为，要成功发展的关键之一，是在中国大陆政府须透过如规范大陆电信营运商等相关标案，需采用大陆自有AI芯片等政策支持。
值得注意的是，碍于美国禁令挟制，中国大陆在发展高阶AI芯片的过程所面临的困难点仍是先进制程技术受局限。
TrendForce认为，中国大陆力求突破禁令限制之余，考量市场需求面向不同，对于相较AI运算效能要求较低的中低阶边缘AI服务器市场，如企业型ChatBOT、影音串流或互联网平台、车用辅助驾驶系统等应用，美国政府禁令或将难完整涵盖，或有机会成为未来中国大陆业者发展AI市场的发展方向之一。
