本周调研、数据报告看点一览（11.27~12.01）
1、全球芯片市场正在反弹，预计2024年将同比增长16%
2、Q3半导体设备销售年减11% 中国逆势大增42%
3、预计2023年全球智能手机出货11.3亿部 均价已超440美元
4、今年18款折叠屏新机，13款采用国产OLED面板
5、连续两季度增长！Q3半导体行业总产值环比增长8.4%
6、机构上调2024年半导体销售额至5883.64亿美元 将创历史新高
7、全球电视出货量将首次跌破1.97亿台
8、LG显示连续5年引领10英寸以上高端汽车显示器市场
9、Q3全球可穿戴腕带设备出货5100万台增长4%，手表增长20%
10、芯片生产疲软，拖累韩国10月制造业指数下滑3.5%
1、全球芯片市场正在反弹，预计2024年将同比增长16%
据Semiconductor Intelligence称，全球芯片市场目前正在反弹，到2024年将实现16%的年增长率。该数据处于预测者给出的一系列增长数字的中间，即9%到20%之间。其中IDC称，全球芯片市场将在2024年激增20%。
但增长预测却出现两极分化。主要在于专注于汽车、工业和物联网的芯片公司（德州仪器、英飞凌、意法半导体、恩智浦、ADI、瑞萨）的前景相对较弱。相比之下，2024年最强劲的收入增长预计将来自内存公司（三星、SK海力士和美光）以及智能手机和计算领域的公司（英伟达、英特尔、AMD、联发科、高通）。
Semiconductor Intelligence表示，世界半导体贸易统计（WSTS）最近上调了2023年第二季度的数据，该季度的环比增长率目前为6.0%，而之前给出的为4.2%。2023年第三季度环比增长率为6.3%，表明正在发生稳固的转变。
Semiconductor Intelligence预计2023年第四季度环比增长率为3%，同比增长率为6%。经过三个疲软的季度后，2023年将成为收缩9.5%的一年。但市场研究公司表示，强劲的第四季度将为2024年每个季度实现两位数的同比增长奠定基础。
排名前15的芯片公司均公布了2023年第三季度营收环比增长的情况，德州仪器和ADI的增幅不到1%，英伟达、三星、SK海力士和联发科的增幅达到两位数。
2023年第四季度和2024年的前景好坏参半。一般来说，那些依赖汽车、工业和通信行业的公司面临收入下降，而更接近消费电子和存储元件的公司则将看到销售反弹和平均售价上涨。其中智能手机出货量预计将在2023年下降5%后，在2024年增长4%。个人电脑出货量预计也将在2023年下降14%后增长4%。
2、SEMI：Q3半导体设备销售年减11% 中国逆势大增42%
国际半导体协会（SEMI）公布的最新报告显示，2023年第三季度全球半导体设备销售额同比萎缩11%至256亿美元，环比下滑1%，下滑的原因是芯片需求疲软。不过中国逆势增长，Q3设备采购额为110.6亿美元，同比大增42%，环比增长46%，销售额和增长幅度均位居全球第一。
机构表示，中国对于成熟制程技术需求强劲，展现半导体产业的弹性和长期增长潜力。
根据ASML 2023年Q3财报，中国销售占比高达46%；该公司第三季度共售出了105台全新光刻机，以及7台二手光刻机。
韩国Q3半导体设备销售额排名第二，金额38.5亿美元，同比减少19%，环比减少32%。目前由于芯片需求减少，多家韩国晶圆代工厂对代工价格进行降价，以维持产能利用率。日本销售额18.2亿美元，同比减少29%，环比增加19%。
3、预计2023年全球智能手机出货11.3亿部 均价已超440美元
2023年接近尾声，研究机构Canalys预测全年智能手机出货量仍将同比下降5%，但下跌趋势相比2022年已有所放缓。今年中东、非洲、拉丁美洲等地区将重拾增长，增幅分别为9%、3%、2%。机构预测，2023年全球智能手机出货量将达到11.3亿部，到2024年将增长4%达到11.7亿部，2027年将增至12.5亿部，年复合增长率2.6%。
机构分析师表示，目前智能手机平均售价已超过440美元（约合3146元人民币），相比2017年的332美元明显增长，厂商盈利能力正逐渐改善。2024年的反弹，得益于新兴市场，印度、东南亚、韩亚地区需求复苏，消费者有着强劲的升级需求，预计2024年新兴市场智能手机的出货量将占全球的三分之一。
随着高通、联发科多款人工智能5G SoC的发布，2024年智能手机端侧AI技术将迎来发展元年，但机构表示端侧AI技术推动高端智能手机的能力有限，出货占比将不足5%。高端手机的增长趋缓，因为西欧、美国的换机需求仍疲软。
以下为机构全球智能手机市场出货量及年增长率预测：
4、今年18款折叠屏新机，13款采用国产OLED面板
研究机构Omdia称，2023年是折叠屏手机爆发的一年，共有18款新品发布，还有一款计划于年末发布。根据机构统计，18款折叠屏新手机中有16款为中国品牌生产，13款采用了中国制造的柔性OLED面板。此外，OLED屏中关键的LTPO发光背板、无偏光片技术和UTG超薄玻璃等高端功能，目前也都由中国及韩国制造商包揽。
可折叠屏手机有多种形态，分为书本式内折叠、纵向内折叠、书本式外折叠等，价位覆盖600美元至2000美元。中国的柔性OLED屏厂商主要包括京东方、维信诺、华星光电，自2022年Q4起出货量高速攀升，屏幕总出货量2023年Q3达到209.7万片，预计Q4将达到365.5万片。
目前京东方、华星光电均有LTPO、无偏光片技术，已经出货搭载UTG超薄玻璃盖板的屏幕；维信诺已经量产了采用LTPO、无偏光片的可折叠屏幕，但是UTG玻璃盖板屏幕尚未实现出货。
机构表示，中国智能手机制造商在折叠屏领域抱有很大野心，预计2024年可折叠屏需求（不含直屏副屏）将达到1450万块左右，其中有至少1300万块来自国内面板厂商。
分析师认为，中国厂商的速度比韩国制造商快得多，折叠屏供应链正以意想不到的速度成熟。总体而言，对消费者来说是好事，但对于从业者来说，想要跟进快速发展的趋势有较大挑战。
5、连续两季度增长！Q3半导体行业总产值环比增长8.4%
11月27日，Omdia最新发布的报告显示，在人工智能需求的持续推动下，相比于2023年第二季度，半导体行业总产值在2023年第三季度增长了8.4%，达到1390亿美元。
报告显示，人工智能需求仍是半导体行业第三季度的重要主题。英伟达和SK海力士两家受益于人工智能的公司助推了总体增长。英伟达其半导体营收增长了18%，达到120亿美元，相较于去年第三季度半导体营收为46亿美元，同期增长73亿美元。SK海力士其半导体营收增长了26%，达到67亿美元。
Omdia消息显示，分析师表示：半导体行业的增长并不完全得益于人工智能需求，因为其他半导体细分市场也同样在增长。在此前连续五个季度下降之后，现如今该行业终于迎来了连续两个季度的增长。与第二季度相比，五大内存制造商中有四家的第三季度内存芯片营收实现两位数增长。人工智能需求占了很大一部分，但其他应用的需求也在不断增加。
6、机构上调2024年半导体销售额至5883.64亿美元 将创历史新高
日本电子信息技术产业协会（JEITA）近日将2024年全球半导体销售额自6月份预估的5759.97亿美元上调至5883.64亿美元，年增13.1%，将超越2022年的5740.84亿美元，创下历史新高。
JEITA指出，根据WSTS公布的预测报告，生成式AI普及带动相关半导体产品需求急增，且存储需求将呈现大幅复苏，因此全球半导体市场已在2023年下半年转向复苏，2023年全球半导体销售额预估值自此前预估的5150.95亿美元上调至5201.26亿美元，但仍将年减9.4%。
从半导体种类来看，2024年芯片销售额自前次预估的4703.49亿美元上调至4874.54亿美元，将年增15.5%；分离式器件（Discrete）自前次预估的381.92亿美元下调至374.59亿美元，将年增4.2%；LED等光电元件（Optoelectronics）自前次预估的458.81亿美元下调至433.24亿美元，年增1.7%；传感器（Sensor）自前次预估的215.75亿美元下调至201.27亿美元，年增3.7%。
与此一致的是，研究机构IDC于11月14日调高了对于全球半导体市场的展望，认为2024年会加速恢复增长。预计2023年全球半导体行业收入为5265亿美元，高于此前5188亿美元的预测，此外IDC还将2024年的收入预期从6259亿美元上调至6328亿美元，增长20.2%。
IDC指出，从需求的角度看，美国市场将保持韧性，中国市场将在2024年下半年开始复苏。随着个人电脑、智能手机两个最大市场库存的调整，半导体行业增长的能见度会提高。
7、全球电视出货量将首次跌破1.97亿台
据研究机构TrendForce统计，2023年电视面板价格大涨，品牌缩减促销活动规模，外加当前高利率环境等因素压抑消费者支出，导致2023年全球电视出货量预计下滑至1.97亿台，同比下滑2.1%。
机构表示，2023年Q4传统旺季电视出货环比增长率仅有4.7%，不论是增长幅度还是出货量均创下近10年新低，达5455万台，同比减少1.7%。自2021年下半年欧美疫情逐渐放缓后，机构观察到2022年、2023年Q4电视出货量均出现明显缩减，说明电视需求已提前被透支，且消费者使用习惯的改变、经济前景不明朗等，都成为电视出货量难突破的原因。
三星2023年仍然稳居全球电视出货冠军，预计可达3630万台，但同比减少9.8%，市占率减少1.2%至18.5%。今年三星电子受欧美高通胀影响，导致中高端产品出货大减，8K、MiniLED以及QLED等产品均下滑，仅有QD OLED品类，得益于三星自家SDC面板支持下，出货量增长153%，达89万台，带动三星在OLED电视市场出货市占率达16.6%。
海信出货量约2700万台位居第二，年增12.4%；TCL出货约为2620万台，年增16.3%。这两家中国厂商本地化生产以降低成本，同时在海外市场以低价策略取得市场和市占率。LG今年则在OLED市场失利，年减近30%，整体出货量衰退7.4%至2291万台。
展望2024年，机构预计全球电视品牌将得益于奥运会、欧洲杯足球赛，出货量预计将微涨0.2%至1.97亿台。随着面板厂商采取控制价格措施，预计电视面板再次低于现金成本的机会不大。此外，如果2024年全球经济持续受地缘政治冲突或预期之外的因素再次恶化，不排除2024年全年，电视出货量仍陷入衰退的可能性。
8、LG显示连续5年引领10英寸以上高端汽车显示器市场
市调机构Omdia指出，LG显示器从2018年开始连续5年在10英寸以上高端汽车显示器市场上占据了世界第一的位置。Omdia认为，LG显示的优势在于其差异化技术和严格的质量控制、稳定的供应能力。
LG显示于2005年以中央信息显示器（CID）的生产进入车载显示器市场。虽然CID市场被日本等企业主导，但LG显示的战略是瞄准高附加值的大型汽车显示器市场。
LG显示利用自有技术和以高性能低温多晶硅液晶显示器（LTPS LCD）为基础的超大型、低功耗、超高亮度技术，推出了多种多样的汽车用有机发光二极管（OLED）显示器，提供了全新的驾驶体验，从而进一步提高了企业竞争力。
据悉，与LCD面板相比，OLED面板具有低功耗、高清晰度和重量轻的特点，非常适合电动汽车时代。它们在设计方面也提供很大灵活性，可以覆盖弯曲的表面。
在全球经济不景气的情况下，汽车OLED面板市场却呈现出强劲的增长势头，三星显示和LG显示的竞争日益激烈。此前LG显示一直占据汽车OLED面板市场的主导地位，但三星显示正在迅速追赶，获得了法拉利、宝马等一系列全球品牌客户订单。市调机构Omdia的数据显示，2022年汽车OLED面板市场，LG显示的份额为50%，三星显示为42.7%，京东方为7.3%。
9、Q3全球可穿戴腕带设备出货5100万台增长4%，手表增长20%
据研究机构Canalys统计，2023年第三季度，全球智能可穿戴腕带设备（智能手环、智能手表）出货量达到5100万台，同比增长4%。在印度市场的带领下，Q3全球基础智能手表出货量同比增长20%，是唯一实现同比增长的细分品类。
厂商排名方面，苹果依旧以17%的份额稳居第一，但是出货量同比下滑12%；小米以12%的份额位居第二，出货量同比增长39%，其中小米手环8在海外市场的发售，带动了出货表现。
华为手机业务的复苏，进一步强化了其生态体系，带动华为可穿戴设备出货同比大增45%，市场份额10%位列第三。得益于Galaxy Watch 6新品迭代，三星以8%的份额重返第四。第五名为印度品牌Fire Boltt，在印度市场高速增长，出货量同比增加53%。
分市场看，小米智能可穿戴腕带设备在非洲、拉丁美洲均位居第一，市场份额达到了20%。苹果则在中东、西欧、北美稳居第一。
中国市场方面，2023年Q3华为以34%的份额高居第一，增幅达57%；其次是小米，市场份额24%；XTC（小天才）份额10%位居第三。苹果、OPPO分别位列中国市场第四、第五位。
10、芯片生产疲软，拖累韩国10月制造业指数下滑3.5%
韩国统计厅11月30日公布的最新数据显示，韩国10月工业生产指数111.1，环比下降1.6%，降幅创下3年6个月来之最；零售销售和设备投资环比分减0.8%和3.3%，这是三大产业指标时隔3个月负增长。
10月韩国半导体芯片生产环比减少11.4%，出货量减少29%，拖累韩国制造业生产指数下滑3.5%，创今年以来最大跌幅。按产品类别看，10月机械产量下滑8.3%，电子元件产量则大增10.4%。
尽管韩国10月工业生产指数同比增长1.1%，但是低于9月的2.9%，也低于经济学家此前5.2%的预期。
2023年第三季度，韩国GDP环比增长0.6%，高于经济学家预测，这主要受出口增长带动。除了工业以外，10月韩国服务业生产指数也下滑0.9%，为5个月来首次下滑。
