1月17日,捷邦科技发布公告称,公司以自有资金6700万元受让周雷先生持有的稳固实业(上海)有限公司(以下简称“稳固实业”)实缴注册资本1,217.6522万元,并以自有资金3000万元认购稳固实业新增注册资本545.2174万元,增资款的溢价部分计入稳固实业的资本公积金。同时,公司以自有资金300万元受让稳固密封系统(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)持有的越南公司55%股权。
本次交易完成后,捷邦科技将持有稳固实业55%的股权,公司或公司境外控股子公司将持有越南公司55%的股权,稳固实业及越南公司将纳入公司合并报表范围。
据了解,稳固实业系持股平台,分别持有索力迪精密科技(苏州)有限公司(以下简称“索力迪”)100%股权及稳固密封系统(苏州)有限公司(以下简称“稳固密封”)100%股权,索力迪及稳固密封为实际经营业务主体。
索力迪主营电子电气类产品紧固件的生产和销售,同时提供涂胶加工服务。螺丝产品加工尺寸由M0.6到M24,获得德国EJOT公司、 美国ACUMENT公司、日本OSG公司、联钢精密科技(中国)有限公司(以下简称为“联钢精密”)等公司专利授权,产品广泛应用于手机、电脑及家用电器、电动车、新能源汽车等领域。
稳固密封作为一家获得知名终端品牌厂商认可的委外加工商,通过获取胶种的专利授权、采用开放授权或自主研发的胶种,对受托加工的紧固件进行涂胶,主要产品为聚焦3C电子产品和汽车行业紧固件的涂胶。
资料显示,捷邦科技主要从事消费电子精密功能件和结构件的研发、生产与销售,产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、智能家居等消费电子领域。近年来公司业务向新材料领域延伸,开发出在力学、导电等方面有相对优势的碳纳米管产品,主要应用于锂电池领域,可提升锂电池的能量密度及改善循环寿命。公司致力于成为客户信任的精密智造与新材料应用综合解决方案提供商。
为此,捷邦科技拟围绕现有“消费电子+锂电大客户”、“精密智造+新材料综合服务”的业务及产品资源,在零部件领域进一步横向拓展产品线,不断开发、设计高精密、高性能、高附加值产品,完善公司的业务及产品体系,提升客户的综合服务能力。
捷邦科技指出,交易标的所在紧固件及紧固件涂胶行业,属于公司主营业务范围内结构件应用关联领域,其产品已开始直接或间接服务于消费电子、新能源动力汽车等大客户,其工艺技术涉及尼龙胶、化学胶材料研发、测试及应用,精密制造、精密涂覆等,符合公司横向拓展产品线,开发高精密、高性能、高附加值产品的战略发展需要。
同时,捷邦科技已连续多年成为苹果公司全球主要供应商之一,公司的研发技术、生产质量控制等综合服务能力得到了多年的验证与较好的认可,与苹果公司始终保持了稳定持续的合作关系。交易标的虽已获得苹果供应商代码,但进入苹果供应链体系时间不长。双方开展合作,公司可在生产制造端的精益管理与品质管控,产品研发端的新材料、新工艺开发与测试,客户服务与售后管理等方面与交易标的充分协同,开展管理体系输出与资源互补,有望提升双方的研发、生产及客户服务能力。
其次,在国内供应链企业加大全球化布局的大背景下,交易标的也获得大客户认可,已开始筹备建设越南工厂。公司越南工厂从2019年开始筹备,目前已建设完毕并实现量产,在海外工厂的设立与建设方面有一定的经验。双方开展合作,有望加快交易标的在越南工厂的供应链布局,降低运营成本,提升抗风险能力,同时也提升了公司海外供应链的产品及服务范围,形成一定的协同效应。
捷邦科技表示,交易标的已进入新能源动力汽车供应链体系,拟进入动力锂电供应链体系,该领域是公司拟大力拓展的业务方向。
交易标的近年来在精密螺丝及涂胶业务的基础上,加大大螺丝及涂胶业务的发展力度,拓展新能源动力汽车及动力锂电客户的业务领域。目前交易标的已通过柏中(Bossard)集团、科博达技术股份有限公司、联合汽车电子有限公司、浙江舜宇智领技术有限公司等知名汽车零部件及紧固件企业向新能源动力汽车终端知名品牌交付大螺丝紧固件产品,已直接向国内知名动力锂电客户送样紧固件及自主品牌胶水涂胶产品,未来交易标的将进一步拓展在新能源动力汽车及动力锂电客户端紧固件及自主品牌胶水涂胶业务,为客户提供高质量高性价比的国产替代综合解决方案。交易标的该业务布局,也是公司拟大力拓展的业务方向。双方的合作,可实现新能源动力汽车及动力锂电客户结构件领域客户资源的协同与整合,从而加快公司在该领域的产品及业务的开发。