三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升

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AI带动存储需求,三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升,三星第一季自77%上修至81%,第二季将续由85%上修至89%;SK海力士第一季由92%上修至94%,第二季续上修至95%;美光第一季则由95%上修至98%。

有市场观点认为,此轮存储芯片价格“翻盘”,是典型的产业内供需双方相互成就的结果。对于芯片生产厂商来说,在产业经历了2022年的重创后,以三星电子、SK海力士为代表的存储巨头均出现不小程度的业绩下滑甚至亏损,于是“提价”加“减产”开始成为各家存储厂商的共识。

产业界人士认为,原厂的稼动率及资本支出的上修,主要是反映库存去化已完成,而自2023年第四季起,手机及PC需求转佳,加上AI崛起后,AI服务器、AI PC及AI手机陆续上市,带动对存储需求上升。预计三大供应商减产将持续至2024年中,且资本支出和产出将聚焦于利润较佳产品如高频宽存储(HBM)和DDR5。

此外,根据Canalys,预计2024年起,将陆续有多款AIPC产品问世,推动AIPC出货量从2022年的2500万台快速增长为至少5000万台,约占PC整体出货量的19%。2027年出货量有望超1.75亿台,将占整体PC市场份额的60%,成为PC市场的主流产品。预计随着AIPC性能的不断提升,其搭载的内存及闪存容量也将持续增长,AIPC将成为存储行业未来几年增长的重要驱动力。

责编: 邓文标
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