存储器需求喊冲 南亚科、威刚今年业绩将吃补

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AI量能续强,扩大助攻存储器产业,外资指出,在AI PC应用中,DRAM搭载容量将翻倍,加上下世代智能手机DRAM搭载容量也大增逾50%,南亚科(2408)、华邦电、威刚今年业绩有望吞大补丸;此外,台湾高阶存储器IC研发设计商爱普*及封测协力厂力成雨露均沾,2024年营运力拚强劲成长。

外资分析,存储器潜在市场规模今年起持续扩大,预估在AI PC应用中,动态随机存取存储器(DRAM)搭载容量将翻倍,AI PC硬体规格主要标准要求是加大DRAM容量至16GB,SSD则并未规定必须提升至1TB,研判DRAM在笔电的单机平均搭载容量年增率约12.4%。

根据研调机构Canalys数据显示,后续随着AI PC量产,2025年成长幅度将更明显,预计到2027年,AI PC普及率可挑战六成以上。

至于AI智能手机方面,外资认为,虽然目前普及率还不到1%,但用2019年以来5G手机的普及过程保守推估,下世代智能手机DRAM搭载容量将大增逾50%,AI应用范围扩大,对DRAM相关族群获利增添柴火。

南亚科1月营收30.6亿元,月减3.2%,年增35.9%,法人强调,受惠AI、DDR5热潮,DRAM需求成长可期,南亚科有机会在今年下半年力拚单季转盈。

威刚董座陈立白也高喊,除制造厂减产效应,AI导入个人电脑和手机应用,将可带动需求增长,预期今年包括DRAM及NAND Flash都可能供不应求,存储器产业景气看好,公司营运努力缴出不错的成绩单。

爱普*部分,核心业务持续复甦中,在先进封装技术上也取得进展,新嵌入整合式被动元件(IPD)的Design Win可实现下一代2.5D人工智能封装,因此,法人正向看待爱普*是下一代AI推动者,全年营运成长可期。

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