鸿海“云到端”商机 统统不放过

戴尔（Dell）在AI服务器领域表现强劲，已成为鸿海（2317）第三大客户，意味AI将持续挹注鸿海的业绩，不论是iPhone与MacBook等苹果手机与笔电产品都要加入AI功能，抑或其他品牌厂也力推AI PC，从云（AI服务器）到端（AI手机与PC）的AI商机，鸿海都将通吃。

戴尔营运长Jeff Clarke上周在法说会表示，AI优化服务器订单季增近40%、2024会计年度第4季末积压订单季增将近一倍、达29亿美元。尽管宏观经济环境带来一定的挑战，但戴尔对于AI领域的潜力保持乐观，预计将在2025财年实现增长。

研调机构集邦科技（TrendForce）表示，服务器整机出货趋势今年主要动能仍以美系云端服务供应商（CSP）为大宗，但受限于通膨黏着度高，企业融资成本居高不下，压缩资本支出，整体需求尚未恢复至疫情前的成长幅度，预估2024年全球服务器整机出货量约1,365.4万台，年增约2.05%。同时，市场聚焦部署AI服务器，出货占比约12.1%。

集邦认为，以各大ODM今年出货动态来看，2024年成长幅度最高为鸿海，预估出货量年增约5%至7%，包含戴尔16G平台、亚马逊AWS Graviton 3与4、 Google Genoa与微软Gen9等相关订单。AI服务器订单方面，鸿海今年比较有斩获为Oracle，同时也承接部分亚马逊AWS ASIC订单。