三利谱向实控人不超4.95亿元定增被否 2020年定增募资8.74亿元

集微网消息 3月26日，三利谱发布2024年第一次临时股东大会决议公告称，本次股东大会就《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等11项议案进行审议，由于没有获得出席会议的股东所持有表决权的2/3以上通过，故11项议案存在被否的情形。

3月8日，三利谱发布2024年度向特定对象发行A股股票预案。本次发行拟募集不超过4.95亿元，扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。

据悉，三利谱本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人张建军先生，本次发行股票数量不超过约2736万股（含本数），不超过发行前上市公司总股本的30%；发行价格为18.09元/股。

三利谱指出，2023 年以来，受全球经济放缓、终端需求不振等因素影响，行业竞争加剧，公司部分偏光片产品价格相比上年同期出现不同幅度的下跌，产品毛利率下降，导致 2023 年公司盈利能力有所下降。随着消费市场信心回升，市场高库存逐步去化至相对合理水位，下游终端消费市场需求逐步回暖，公司各产品线产能利用率呈现上行趋势，订单量快速提升。

随着下游电子消费市场持续恢复，为公司业务增长提供动力。三利谱将继续通过高强度研发投入、不断推进技术和产品创新、推进合肥新产线建设工作，加快新产品导入时间，做好产品布局升级，加快高附加值产品开发力度，实现新的业务增长点，提前抢占市场份额，以保持长期竞争优势，引领行业的高质量发展。

三利谱表示，综合考虑行业现状、财务状况、经营规模、资本市场融资环境以及未来战略规划等自身及外部条件，为保证公司长远健康发展，公司拟通过本次发行来增加公司的资金实力，为后续业务开拓和进一步做强做大提供充足的资金储备。

截至预案公告日，本次发行对象张建军合计持有公司32,898,092股股票，占发行前公司总股本的18.92%，为公司的控股股东、实际控制人。本次发行后，张建军合计持股不超过60,261,276股(含本数)，占本次发行后公司总股本的比例不超过29.94%，仍是公司的控股股东、实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

三利谱表示，通过本次发行可以增强公司资金实力，满足公司营运资金需求，提升市场竞争力；降低财务费用，优化资本结构；提升实际控制人持股比例，稳定公司股权结构，提升市场信心。

三利谱同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，根据中国证监会批复(证监许可〔2020〕48号)，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票2,080万股，发行价为每股人民币42.03元，共计募集资金87,422.40万元，坐扣承销和保荐费用1,686.18万元后的募集资金为85,736.22万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年5月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用309.62万元后，公司本次募集资金净额为85,426.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-33号)。