AI手机动能强供应链振奋 大立光、联发科等业绩吃补

随AI应用扩及智能手机，各大品牌厂均积极推出AI手机，并率先导入在旗舰机中，借此加速手机市场复苏脚步，从目前发展脚步来看，今年AI手机渗透率有机会优于原先预期，有助台积电、大立光、联发科等AI手机供应链业绩吃补。

AI应用已逐渐从服务器延伸至笔电与智能手机，先前市场推估今年AI手机市场渗透率约5%，已有不少研究机构上修至8%，并看好2025年渗透率将冲上15%，等于翻倍成长，相当看好后市发展。

业界人士指出，尽管全球智能手机出货量成长动能仍低迷，高价位市场动能却相当强劲，主要原因是高价位旗舰机种均已开始导入AI应用，让不少用户换机意愿大幅提升。

根据研究机构IDC估算，目前高端智能手机（600美元以上）约占总出货量25%，较去年成长5%，高阶智能手机中的高价机型（1,000美元以上）比重约五成，占总出货量约13%。

若以营收来看，高端智能手机占六成，苹果独占鳌头，拿下近七成营收，其次三星约二成，其余品牌厂合计一成。法人预估，AI功能将率先整合到1,000美元以上高价位智能手机，之后延伸到600美元以上机种。

从零组件角度看，AI智能手机关键零组件是能运作AI功能的核心处理器，高通、联发科将受惠最深，协助以3nm制程代工的台积电同步受惠；此外，高端手机常见的高端镜头模组出货量也将同步走扬，因此大立光跟着沾上AI带来的商机。

业界人士指出，目前AI手机应用主要包含生成式摄像、即时通话翻译、高端语音助理等，未来AI若出现新的热门应用，势必会让更多消费者愿意换机，加速智能手机复苏脚步。

品牌竞争方面，目前包括三星、vivo都已有AI手机在市面销售，小米、华为、OPPO紧追在后，苹果则是预计下半年推出具AI功能的iPhone 16系列，并将在6月举办开发者大会，届时很可能提前发表AI应用，借此吸引消费者目光。