数据中心需求激增 光通讯跟着旺 商机大爆发

OpenAI全面开放ChatGPT，将进一步刺激高效运算需求成长，引爆数据中心需求激增。为解决AI大量资料传输瓶颈，光通讯可提供更快的传输速度、频宽更高、能耗更低，为最佳解决方案，需求同步大开，引动华星光（4979）、前鼎、波若威、光圣等台湾光通讯业者商机大爆发。

华星光主要客户美国网通芯片大厂迈威尔（Marvell），终端应用主要为数据中心，持续投入800G光收发模组、CPO研发，具技术领先优势，下半年800G产品有机会放量，且与迈威尔关系紧密，将在市场规格升级潮中抢占先机。

前鼎认为，AR、VR、AI、5G等技术的应用对于流量需求非常庞大，将推动数据中心基础建设，客户也纷纷采用高速光模组，看好800G乙太网路模组在2025年前将成为主流，也为光通讯厂带来新商机。

光圣预期，受惠AI产业趋势所带动的数据中心应用成长，美系大客户对光被动元件需求不断提升，在价格稳定等因素带动下，今年也会是最值得期待的产品线。

波若威在矽光技术上，同时聚焦400G、800G产品，看好下半年若美国如预期启动降息循环，有利刺激需求升温。