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本周调研、数据报告看点一览（4.15—4.19）
1、2023年全球Top25半导体公司榜单：台积电居首
2、Q1全球PC出货量同比增长3%，联想份额达24%
3、华为Pura 70系列出货量预计将在2024年超千万
4、俄乌冲突后，俄罗斯从海外采购芯片的成本翻了一倍
5、一季度我国5G手机出货5643万部 电信业务收入增长
6、安卓手机崛起，Q1苹果iPhone出货量暴跌近10%
7、Q1全球智能手机出货量年增11%，三星重回榜首
8、面板价格将在Q3达到高点，全年出货面积将增长9%~15%
9、2022年中国AI专利数全球占比61%，领先美国
10、美国科技行业3月裁员超14000人
1、2023年全球Top25半导体公司榜单：台积电居首
研究机构TechInsights 4月公布报告，展示2023年全球Top25半导体供应商最终排名（以年销售额计算，分为IC芯片和O-S-D器件（光电子、传感器和分立器件）。
2022年、2023年上榜企业没有变化，但排名有着明显变化，台积电超越三星位居榜首，总销售额达到692.76亿美元；英伟达成为增长最快的厂商，由第八名跃居至第四名，增幅102%，销售额达到496亿美元；中芯国际上榜。
Top25中有13家供应商的总部设在美国；欧洲、中国台湾地区和日本各有三家；韩国有两家；中国大陆有一家，中芯国际位居第24名。
报告显示，全球最大的半导体代工企业台积电在2023年销售额同比下降9%，但位居榜首。在其他代工厂中，排名第21位的GlobalFoundries（格芯）的销售额在2023年下降了9%，至74亿美元；排名第22位的联华电子收入下降24%，至71亿美元。排名第25位的厂商为西部数据/闪迪，销售额达59亿美元。
2、Q1全球PC出货量同比增长3%，联想份额达24%
研究机构Counterpoint 4月18日发布报告显示，2024年一季度全球PC（个人电脑）出货量同比增长3%，约5730万台。联想依旧保持领先，前五大厂商中仅戴尔出货量同比下滑。
该机构表示，全球PC出货量已连续8个季度同比下降，第一季度增长是在去年同期相对较低基数基础上实现的。预计2024年接下来的几个季度，出货量将环比增长；得益于人工智能电脑（AI PC）、新的换机周期等因素推动，2024全年有望增长3%。
联想出货量在第一季度增长8%，达到13.7万台，拿下24%市场份额，而去年同期份额为23%；惠普以21%份额位居第二，戴尔以16%份额位居第三，保持平稳。预计北美市场将在未来几个季度带动惠普、戴尔PC出货增长；苹果的表现具有韧性，同比增长2%，主要得益于M3芯片电脑的销售；宏碁（acer）位居第五，出货量增长6%。
Counterpoint分析师表示，认为2024年是AI PC元年，这一年新出货的电脑中，预计将有45%具备人工智能计算功能。在芯片供应商全新处理器平台的支持下，随着新兴生成式AI功能和用例，生成式AI笔记本电脑的出货和部署将在2025~2026年加速。
机构表示，在此前疫情期间企业和消费领域需求激增、近期库存水平趋于正常以及换机周期到来的背景下，相信AI笔记本电脑将成为推动2024年整体PC出货量的关键。随着芯片厂商推出更高浮点运算性能的处理器，预计下半年AI PC将成为主要推广产品。
3、华为Pura 70系列出货量预计将在2024年超千万
4月19日，市调机构TechInsights在报告中指出，华为Pura 70系列有较早的发布窗口和缓解的供应限制，我们预计它将在2024年出货超过1000万部，使其成为苹果iPhone 15和16系列的主要竞争对手之一。
TechInsights称，Pura 70系列是P系列的继任者。我们认为华为将子系列名称改为Pura是为了与其他子系列名称（如Mate和Nova系列）保持一致，并将其与之前的P系列区分开来。华为在2012年推出了首次推出了P系列——华为P1。2016年上市的P9系列首次突破了1000万部（上市当年的总出货量）。2018年，P20系列的全球出货量为1270万部；2019年，P30系列的全球出货量为1580万部，打破了纪录——这是P系列的最高销量。美国从2019年开始实施制裁后，P系列的销量急剧下降。2021年首次亮相的P50系列出货量仅有130万，仅支持4G移动网络。同样，在2023年推出的P60系列出货量也只有180万。
另外，该机构预测2024年华为在中国的智能手机出货量将超过5000万部，市场份额将从2023年的12%大幅提高至2024年的19%，并重新夺回中国市场榜首位置。虽然我们预计Pura 70系列今年不会在海外市场上市，但中国市场的韧性将帮助华为以5%的市场份额攀升至全球第八大智能手机厂商。华为在中国智能手机市场的强劲反弹将给苹果iPhone带来压力。2024年Q1，苹果iPhone在中国智能手机市场出现了两位数的年度下滑。Pura 70系列的推出将加剧苹果和华为在中国这个全球最大智能手机市场的竞争。
据悉，4月18日，华为宣布Pura 70 Ultra、华为Pura 70 Pro开启先锋计划，正式开售，开售时间为4月18日10:08，开售地点为华为商城、授权电商、华为体验店、授权经销商。另外两款型号Pura 70、Pura 70 Pro+将于4月22日10:08正式开售。
华为Pura 70系列包含Pura 70标准版、Pura 70 Pro、Pura 70 Pro+、Pura 70 Ultra四款机型，零售价分别为5499元、6499元、7999元、9999元起。
4、俄乌冲突后，俄罗斯从海外采购芯片的成本翻了一倍
2022年俄乌冲突后，美国通过限制俄罗斯获得先进芯片来破坏俄罗斯的军事能力，因为俄罗斯实体无法再直接从美国、欧洲、日本公司获得芯片。
由于需要建立新的供应链，制裁迫使俄罗斯支付比战前价格近一倍的半导体价格。据美国AEI机构调研，该国在2021年为每公斤芯片支付了1411美元，到2023年必须支付每公斤 2730美元。
报告称，俄罗斯采用了涉及土耳其和阿拉伯联合酋长国等其他国家的所谓转运战略，这些国家充当高科技交付的中间点。这些国家的实体收到第一批货物，然后将其转发到俄罗斯。
在制裁之前，俄罗斯通过多个主要途径采购半导体，包括从西方公司直接进口，其中包括AMD和英特尔等公司的直接进口以及英迈国际等主要分销商的销售，俄罗斯设计的芯片在国外生产，主要由台积电生产，国内生产规模较小，主要服务于国防部门。
与此同时，AEI声称俄罗斯国内芯片制造仍然过于落后，最多只能服务于国防工业。Angstrem和Micron等制造商严重依赖美国和欧洲生产的过时晶圆厂设备。
5、一季度我国5G手机出货5643万部 电信业务收入增长
工信部4月18日公布数据显示，我国一季度规模以上工业增加值同比增长6.1%，较2023年全年提高1.5个百分点。电子、化工、汽车等重点行业增长带动作用明显，工业大省大市发挥了挑大梁作用。一季度工业投资增长达13.4%，规上工业企业数量持续增加。
工信部指出，一季度我国手机尤其是5G手机出货量达到5643万部，占同期手机出货量的83.7%。应该说，这反映高端或者智能5G手机的需求量还是比较大的，达到83.7%的占比。移动网络方面，完成高中低频段全覆盖5G轻量化商用验证，量子计算原型机研发性能指标不断提升，量子纠错试验验证取得突破。
统计显示，一季度我国电信业务收入同比增长4.5%，达到4437亿元；基础设施支撑能力持续增强。“双千兆”网络部署稳步推进，累计建成5G基站364.7万个，5G用户普及率突破60%，千兆城市达到207个，全球首条400G全光省际骨干网链路正式商用。工业互联网融合应用已拓展至49个国民经济大类，形成200余个工业互联网示范应用标杆。服务民生水平有效提升。持续开展APP治理，有力有效维护用户权益，进一步加快互联网应用适老化改造优秀案例示范推广。
工信部表示，一季度，我国高技术制造业增加值同比增长7.5%，较去年四季度加快2.6个百分点。新兴产业典型产品保持较高增速。太阳能电池增长20.1%；与光伏相关的多晶硅、单晶硅增速高达50%以上；新能源汽车产销同比分别增长28.2%和31.8%。
6、安卓手机崛起，Q1苹果iPhone出货量暴跌近10%
市场调查机构IDC数据显示，苹果iPhone出货量在今年第一季度下降近10%，在智能手机行业整体反弹之际节节败退。
2024年第一季度，全球移动市场手机出货量增至2.894亿部，同比增长7.8%。三星电子重新夺回榜首，出货量6010万台，同比下滑0.7%，市场份额20.8%；苹果排名第二，出货量5010万台，同比下滑9.6%，市场份额17.3%；小米公司反弹同比增长33.8%，出货量4080万台，市场份额14.1%，缩小了与第二名苹果的差距；注重预算的品牌传音（Transsion）排名第四，出货量猛增84.9%至2850万台，市场份额9.9%；OPPO排名第五，出货量2520万台，同比下滑8.5%，市场份额8.7%。
自去年9月推出最新一代iPhone 15以来，苹果公司一直在努力维持在全球最大智能手机市场中国的销售。这些问题正在影响其全球业绩。根据IDC初步数据，苹果iPhone的出货量比一年前减少500万部。
IDC研究总监Nabila Popal表示：“智能手机市场正在摆脱过去两年的动荡，变得更加强大，也发生了变化。虽然排名前两位的厂商在第一季度都出现负增长，但三星似乎总体上比最近几个季度处于更有利的地位。”
IDC分析师发现，随着消费者越来越多地选择他们打算长期持有的高端机型，手机的平均售价正在上涨。苹果iPhone 15 Pro设备销量可能会更高，从而带来更高的单位收入。然而，该公司也不得不采取不寻常的折扣来刺激销售，中国的一些零售合作伙伴比正常价格低180美元。
7、Q1全球智能手机出货量年增11%，三星重回榜首
研究机构Canalys 4月16日公布统计显示，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长11%，在Galaxy人工智能（AI）的积极推动下，三星以20%的市场份额超越苹果重归榜首。
一季度苹果出货量下滑至第二，市场份额16%；小米（含POCO）凭借新品走量机型Redmi A3的竞争优势，以14%的市场份额位居第三，实现份额正增长；传音（含Tecno、Infinix和iTel）继续保持高速增长，以10%的市场份额位居第四；OPPO（含一加）以8%的市场份额位居第五。前五大厂商之外的其他厂商，合计份额33%。值得注意的是，2024年第一季度vivo全球份额跌出前五。
Canalys分析师表示，全球智能手机市场迎来良好开局，与去年同期相比有明显改善。由于经济低迷和通胀压力，2023年第一季度的发展举步维艰。但随着经济企稳、新产品上市和促销力度加大，市场出现反弹，为智能手机厂商提供重振市场增长的绝佳机会。
分析师指出，苹果很有可能在2024年公布其人工智能策略，这将为该品牌提供机会，推动其高端产品的发展，并重燃整个生态系统的产品创新。
8、面板价格将在Q3达到高点，全年出货面积将增长9%~15%
研究机构Omdia近日表示，今年全球面板出货量将增长2%~3%，出货面积有望增长9%~15%。今年一季度全球主要面板厂商营收都较去年增长，面板产业复苏明显，获利改善。
Omdia资深研究总监表示，疫情后人工智能（AI）需求带动面板需求，面板价格预计将在第三季度达到高点并维持。第四季度由于需求下降，面板价格可能下滑。
Omdia研究总监表示，为避免陷入产业景气循环，出现亏损压力，面板厂商近年已着手转型，但转型不可一蹴而就，今年才是真正的转型元年。
对于苹果iPad转为采用OLED面板，机构认为主要影响在于MiniLED背光模组市场。不过，电视用MiniLED背光源市场仍有望快速增长，MicroLED发展还在“地平线”，后续发展有待观察；OLED面板则需求火热。
9、2022年中国AI专利数全球占比61%，领先美国
美国斯坦福大学近日公布2024年人工智能（AI）报告，内容涵盖大量数据与图表。报告显示，2017~2022年全球AI授权专利数量显著增长，2022年达到6.226万个；截至2022年，全球提交申请但暂未授权的AI专利数量达12.895万个。
统计显示，2022年中国在AI领域获得授权的专利数量领先于美国，全球占比达到61.13%，而美国为20.90%。
不过按照人口计算，每10万人持有的专利数量韩国位居世界第一，达10.26个；卢森堡位居第二，为8.73个；美国、日本、中国、新加坡、澳大利亚位列第三至第七位。
报告还显示，自2010年以来人工智能领域的出版物中，机器学习领域数量显著增长，达到7.2万个。其中教育领域发表的AI相关出版物占比最高，美国、欧盟及英国、中国均超过75%。
10、美国科技行业3月裁员超14000人
美国2024年3月裁员人数年增7%，从2月份的8.4万人增加到9万人，创下去年1月以来的新高，其中又以科技行业与政府部门的裁员数最多，但今年迄今宣布的裁员人数较去年同期下降5%，且据“小非农”就业（ADP）报告显示，美国就业市场仍维持强劲。
就业咨询公司Challenger, Gray & Christmas表示，美国科技业裁员数持续领先其他产业，光是今年3月就裁员14224人，年初以来裁员数达42442人。另外，美国政府更是3月裁员数最多的机构，共裁员36044人，是2011年9月以来的最高水平。
今年前3个月，企业已宣布裁员257254人，低于去年第一季度的270416人，这再次表明就业市场在高利率面前继续保持坚挺。薪资处理机构ADP的一份报告显示，今年2月私营部门创造184000 个就业岗位，超出预期，政府报告3月份预计新增约200000个就业岗位。
报告称，雇主最常将削减成本和重组努力作为裁员的原因。
“许多公司似乎正在回归‘少花钱多办事’的方法。尽管今年迄今为止，技术继续引领所有行业，但包括能源和工业制造在内的多个行业今年的裁员数量比去年更多。”就业咨询公司Challenger, Gray & Christmas高级副总裁Andy Challenger表示。
（校对/赵月）
