江波龙:原厂拉涨价格态度坚决,今年存储行情有望延续温和上涨趋势

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近日,针对下半年存储市场的走势,江波龙在接待机构调研时表示,目前原厂供应向企业级产品倾斜,整体存储晶圆的供应依然偏紧;其次,在价格上,原厂拉涨价格的态度目前较为坚决,今年内晶圆价格有望延续温和上涨的趋势,但各个不同应用场景下的存储器价格趋势可能出现结构化差异。各厂商之间的技术能力、市场能力及品牌能力等差异化要素的作用权重有望增大。

当前,AI技术广泛应用带来的海量的数据增长,对存储系统提出了更高的要求。无论是AI模型的训练还是推理过程,都需要大量数据的支持,需要不断推出高性能、大容量、高可靠的存储解决方案,以满足AI应用的需求。16GB DRAM 将成为新一代AI手机的基础配置,SoC以外的硬件需要一同配套升级。随着AI技术的不断进步和应用场景的不断拓展,AI手机渗透率大幅增长,将带动新一轮换机潮,存储市场将迎来更加广阔的发展空间。

江波龙表示,因晶圆采购与产品销售之间存在周期间隔,晶圆价格上行将对公司毛利率产生一定正面影响。公司 2024 年第一季度实现了 24.39%,目前公司毛利率已处在相对健康区间。公司毛利率变动受产品结构、上游原材料供应情况、存储市场需求波动、市场竞争格局变化等因素综合影响,公司将不断进行产品结构的优化,加大对高毛利产品的研发和投入。

在下游需求方面,江波龙表示,目前中高端产品需求稳定性高于低端产品,公司将进一步发挥在企业级服务器存储、车规工规级存储,以及嵌入式存储大客户拓展的先发优势,把握市场节奏,持续提升经营效益。

对于备货策略,江波龙称,公司采用以需求为基本牵引,结合市场综合因素判断的采购策略。公司 2024 年一季度营业收入 44.53 亿元,同比增长 200.52%,随着公司整体销售规模的不断增长,公司存货金额也会相应增加;与此同时,公司大客户有所新增(如 OPPO 等),大客户非常关注公司持续供应能力,公司相应增加备货;此外,从目前行业来看,参与各方(包括公司在内)均认为存储晶圆的价格在未来一段时间内将保持上涨的态势,公司存货的备货策略也会与下行周期有所差异。

责编: 黄仁贵
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