【编者按】本文作者Barosaurus，首发于汽车公社，集微网经授权发布。
当国内汽车行业还着眼于市场内卷的时候，东南部的战场已经悄然发生变化。
“比亚迪已经占据东南亚近50%电动汽车市场份额，五菱和上汽也都排名靠前，高于特斯拉。”
许多人还未曾意识到的是，比亚迪、上汽、五菱等出口大户，已经在东盟市场掀起了新能源汽车转型浪潮，真正打穿日系车后花园，并且已经占得先机，甚至比特斯拉这样的全球电动车龙头份额更高。
按照统计机构数据，2024年第一季度，东南亚市场电动汽车销量最高者为比亚迪，占据47%份额；其次是越南VinGroup，为17%；上汽通用五菱和上汽集团分别占9%和5%；而特斯拉只有4%。
图|比亚迪占据东南亚几乎一半电动车市场
“东南亚电动汽车销量少，所以这份额不算什么。”
当真如此吗？
从统计数据看，2023年东南亚新能源车销量突破20万辆，比例达到5.7%。这意味着比亚迪在东南亚市场能够获得10万辆出口业绩，上汽和五菱合计也超过3万辆，这样的体量已经不容小觑。
图|东南亚新能源汽车发展很快
何况随着泰国等市场推进新能源车鼓励政策，电动化转型仍在高速推进。即便诸如泰国市场今年纯电动车份额增速有所放缓，但插混依旧大幅迈进，给比亚迪、上汽、长城、长安等中国车企带来了机遇。
于是，东南亚本土汽车公司开始考虑挑战比亚迪为代表的中国车企，一场新的战斗就此打响……
“想买比亚迪，怕没充电桩”
7月的一个炎热下午，越南北江省，已经退休的阮清海（Nguyen Thanh Hai）正等着试驾比亚迪的新能源车。
对于自称汽车爱好者的阮清海来说，这将是其人生第一辆电动汽车，因此迫不及待想近距离接触这个来自中国市场的头部电动汽车品牌，而该公司恰恰与越南本土头号汽车品牌VinFast构成竞争。
“事实上，大约一个月前，我的两个亲戚买了VinFast的车型，”70多岁的阮清海告诉媒体， “我可能会买一辆比亚迪……但我最担心的是没有充电桩。”
7月18日，比亚迪在越南上市，全球最大电动汽车制造商终于登陆越南市场——在东南亚国家里，泰国等被视为对别国车企最友好的国家，因为缺少本土汽车品牌，而越南有VinGroup旗下的VinFast，马来西亚有宝腾和北鹿大，因此会对其他国家车企形成一定的障碍。
“越南是一个更难攻克的市场。”Counterpoint Research汽车分析师 Abhik Mukherjee表示。
尽管比亚迪占据了东南亚近一半的电动汽车市场，通过产品力和价格竞争力，在泰国和马来西亚等主要市场获得消费者青睐，但越南市场大部分电动汽车补能基础设施都被VinFast所拥有。
VinFast是越南最大的私营企业集团VinGroup的子公司，2017年开始在越南本土建立整车制造厂。2019年，VinFast推出了首批三款车型。
从2019年起，VinFast就垄断了越南电动汽车市场的大部分份额，同时从基础设施维度建立了一个庞大的补能网络，包括超过15万个充电端口，独家匹配VinFast车型，还为客户提供免费充电一年的服务。
诸如五菱和海马等中国汽车品牌都在越南设有新能源车业务，但只能依靠有限的第三方充电网络。
根据北江省比亚迪经销商业务发展总监武玉 (Vu Ngoc) 提供的数据，越南全国大约有100个第三方充电点。而这样的体量自然无法为将来壮大的电动汽车队伍提供足够的补能服务。
因而，比亚迪和其他中国车企正在寻找解决方案。
“很多客户非常喜欢这款车，但他们担心充电问题，”武玉表示，客户可以在经销店使用快速充电端口。到2024年年底，比亚迪计划在越南设有50家经销店，所有经销店都配备快速充电端口。
比亚迪越南公司首席运营官武明禄（Vo Minh Luc）在胡志明市的发布会上表示，客户还可以在家为车辆充电。“你只需要每周充电两次，”武明禄称。比亚迪为早期采用者提供免费的便携式充电器和免费安装。
不过按照越南历史最悠久的汽车社区之一otosaigon.com的管理者吴奇林（Ngo Ky Lam）的说法，由于能容纳汽车的门店数量有限，因而在城市人口拥挤的越南，只依靠经销门店充电的路径显然不够。
而在公共补能网点利用方面，VinFast也具备优势，母公司VinGroup拥有大量的商场和公寓充电网络，可以随时扩展其充电基础设施。
因此，比亚迪正在积极与当地充电桩生态企业合作，构建更为强大的补能体系。
谁的价格有优势？
除了充电补能，比亚迪和其他中国车企在越南还需要面对价格竞争。通常，比亚迪在国内和多数海外市场具备突出的价格竞争力，不过在越南，目前还没有凸显出这方面的优势。
首先是绝对价格维度。
目前比亚迪在越南售价最低产品是海豚掀背车，6.59亿越南盾（人民币18.77万元），约为 VinFast 最便宜车型 VF3价格的两倍；售价最高产品是海豹，11.19亿越南盾（人民币31.87万元）。
当然，用尺寸和空间相对宽裕的海豚去直接对比微型车VF3并不恰当，这只是意味着比亚迪在越南市场尚未安排更为入门的产品。
另一个维度是横向对比的价格。
比亚迪在越南推出的三款车型和在泰国、日本等首批产品一致，都是海豚、海豹和ATTO 3（元PLUS）。不过，越南汽车论坛用户抱怨比亚迪车型在越南定价高于泰国。
例如新近海豚在泰国定价为56.9万泰铢（人民币11.5万元），接近中国市场价格，而越南海豚价格高出50%左右。
比亚迪在泰国价格能够下调，而在越南价格高企，存在多方面原因。当前比亚迪在越南还是进口车身份，需要缴纳关税。而比亚迪在泰国上个月刚刚开张了工厂，因而在当地已经是本土化制造车型的身份，又能够扩大产销规模而摊薄成本，因此泰国市场海豚价格下调。
比亚迪如何提升在越南的价格竞争力？近期内可以用其他东南亚国家工厂，中长期将在越南设厂——尽管今年3月份，消息传出比亚迪越南工厂计划放缓。
越南对比亚迪来说，是一个规模相对较小的市场，2023年新车销量刚超过30万辆。在整个东南亚地区，泰国是最重要的国家，汽车年产量为200万辆级，销量为80~100万辆级，2020年之前曾一度年销量超过百万辆；而当下汽车年销量最大的市场为印度尼西亚，2023年超过百万辆，泰国和马来西亚都是80万辆级别。因此比亚迪打算在印尼设厂，和泰国工厂一同成为东南亚制造基地。
有分析人士猜想，比亚迪或将在越南销售泰国或印尼工厂制造的车型，毕竟都属于东盟范畴，在东南亚境内运输的汽车免征关税，届时可以提升价格竞争力。
不过，越南市场新能源车销量增速较高。2024年第一季度，电动汽车销量同比飙升了400%以上。当前五菱在越南设有组装厂，而比亚迪和奇瑞也都计划在越南建厂。一旦比亚迪越南工厂建设完毕，则价格竞争力将得到大幅提升，VinFast将再度面临严峻挑战。
全球第一VS越南第一
比亚迪目前是全球最大的新能源车制造商，而VinFast是越南最重要的本土汽车公司（长海集团的Thaco虽然销量也较高，但主要是合资模式，销售起亚、马自达车型），越南市场销量最高的品牌，目前还是丰田和三菱。
在销量规模上，VinFast还远不能和比亚迪相比。2023年，比亚迪占据东南亚47%新能源车市场份额，VinFast只有17%。2023年，比亚迪全球销量超过300万辆，而VinFast的新能源车销量为34,885辆。
不过，正因为VinFast和越南相对弱势的地位，在全球反而获得了较好的发展自由。2024年第一季度，VinFast全球销量9,689辆，同比大涨444%。除了在越南本土销售的8,200辆（多数是卖给同集团的租车公司），还在美国和加拿大有所斩获。
那么，比亚迪的产品在越南本土会遇到消费者隔阂吗？
“如果你关注（越南）网上言论，你会看到对比亚迪有偏见的人，都没有试驾过比亚迪汽车，”越南汽车试驾达人阮荣（Vinh Nguyen）表示，“而坐进车里试驾过的人，对比亚迪汽车的质量反馈非常好。”
根据武玉提供的销售渠道信息，在北江省的经销店，试驾活动在两天内吸引了 118名客户，最终有8人下单。他表示，大多数下单者是中国工人、他们的越南配偶或在中国学习或工作过的人。
武玉认为：“比亚迪最初在树立品牌形象方面会面临困难。但有了海豚这样一款（优质）产品，肯定会赢得越南消费者的信任。”其还提到了其他在越南广受欢迎的中国品牌，如Oppo和小米等消费电子品牌，“口碑肯定会逐渐传播开来。”
而正在试驾比亚迪的消费者阮清海，比亚迪的中国品牌身份并不是问题，“以前，在越南战争期间，我们开了很多年的中国汽车和卡车，”其表示，“它们非常不错。”
