1.上半年全球ODM智能手机出货量同比增长7%，华勤稳居第一
2.英国数据中心投资激增，预计2029年将达到每年100亿英镑
3.Q3全球个人电脑出货量同比增长8.1% 联想保持领先
4.十年内车用SiC、GaN功率半导体市场规模将增长两倍，至420亿美元
5.Foundry 2.0年增19%，台积电市占达38%
6.10月大尺寸电视面板及笔记本电脑面板报价下降
7.苹果iPhone 17系列在中美市场销量比上一代高14%
8.机构发布Q2北美十大畅销智能手表榜单：苹果占据四席
1.上半年全球ODM智能手机出货量同比增长7%，华勤稳居第一
10月23日，市调机构Counterpoint Research最新数据显示，2025年上半年，全球智能手机出货量同比增长2%，而外包设计订单同比增长7%，表明OEM厂商正通过加大ODM外包力度来应对激烈的市场竞争与成本压力。ODM设计的智能手机出货量占全球总出货量的43%，创下2019年以来同期最高纪录。
该机构指出，ODM厂商正不断加强研发投入并升级制造设施，以积极应对智能手机硬件的持续迭代升级，同时扩大智能汽车关联业务、智能穿戴（手表、耳机、智能眼镜等），甚至布局新型业务譬如机器人等。在当前全球经济逆风持续的背景下，智能手机OEM厂商正面临严峻的竞争与成本压力。我们预计，为缓解经营压力，OEM厂商将继续加大外包比例，未来几年ODM智能手机出货量仍具备增长空间。
2.英国数据中心投资激增，预计2029年将达到每年100亿英镑
建筑数据公司Barbour ABI的分析发现，到2029年，英国新建数据中心的支出预计将增至每年100亿英镑，比2024年增长五倍多。
2024年，英国数据中心的总支出为17.5亿英镑，预计2025年将达到23.8亿英镑。
人工智能（AI）驱动的需求正在推动数据中心投资。Barbour ABI发现，未来五年，科技巨头预计将在英国投资250亿英镑，并计划建设近100个新的数据中心项目。
AI增长园区（AI Growth Zones）等政府举措正在支持数据中心的增长，这些举措旨在简化新数字基础设施的规划流程。
英国规划中最大的数据中心项目是由美国私募股权集团黑石集团（Blackstone）提议在英格兰东北部建设的一个耗资130亿美元的“超大规模”数据中心。
3.Q3全球个人电脑出货量同比增长8.1% 联想保持领先
10月22日，市调机构Counterpoint Research在报告中指出，2025年第三季度全球个人电脑出货量同比增长8.1% 。这一增长主要得益于微软Windows 10的支持即将于2025年10月终止，以及与美国进口关税政策变化相关的战略库存调整。
从厂商排名上看，联想保持市场领先地位，2025 年第三季度出货量同比增长17.4%，是前六大供应商中年增长率最高的。惠普巩固了其第二的位置，出货量同比增长10.3%，凸显了其在商业领域的强大渗透力。戴尔依然保持韧性，但年度业绩略有下滑。尽管其出货量环比增长2.7%，但同比小幅下降0.9%，反映出其核心业务领域的企业采购趋于谨慎。得益于新款MacBook的流行和企业的采用，苹果的出货量在2025年第三季度同比增长 14.9%。华硕的季度环比增长最为强劲，飙升22.5%，同时在强劲的消费者笔记本电脑需求的推动下，实现了14.1%的同比增长。
展望未来，该机构认为业界的注意力正转向下一个重大催化剂——人工智能PC的崛起。预计人工智能PC出货量的大幅增长将在2026年后真正加速，届时新一代芯片和平台将上市。
4.十年内车用SiC、GaN功率半导体市场规模将增长两倍，至420亿美元
2025年是电力电子行业的转折点。尽管电动汽车（EV）销量放缓，但IDTechEx预测，到2036年，电动汽车电力电子市场的规模将增长两倍，达到420亿美元。
IDTechEx指出，尽管全球电池电动汽车（BEV）的销量有所放缓，但其市场渗透率仍在不断增长。IDTechEx研究机构认为，SiC MOSFET的增长潜力依然显著。全球BEV增长放缓的态势被插电式混合动力电动汽车（PHEV）中牵引逆变器对SiC MOSFET的增部署所抵消。包括丰田和舍弗勒在内的主要原始设备制造商（OEM）和一级供应商已经宣布或发布了使用SiC MOSFET的PHEV驱动系统的详细信息。
IDTechEx称，尽管今年像Wolfspeed这样的设备供应商收入减少，且SiC逆变器需要重新设计，但SiC MOSFET如今已成为比一年前更为主流的电动汽车选择。
此外，多年来，GaN（氮化镓）的材料特性被预测将彻底改变功率转换领域。除了在数据中心电源单元中备受关注外，汽车行业也不应被忽视，作为GaN的高增长潜力市场。GaN已被用于LiDAR和低压DC-DC转换器，IDTechEx指出，我们即将见证GaN在长安启源E07车载充电器（OBC）中的首次部署。预计该车型将在2026年上市，其GaN器件由Navitas供应，标称功率密度为6kW/L，远高于IDTechEx研究中现有OBC的标准功率密度2kW/L。
5.Foundry 2.0年增19%，台积电市占达38%
研调机构 Counterpoint 在最新的报告中指出，2025年第2季Foundry 2.0 市场营收年增19%，主要受先进制程与先进封装同步走强，预期第3季将延续成长、季增达中个位数百分比。
在供应商表现方面，台积电受惠于3nm量产爬升、4/5nm在AI GPU带动下维持高稼动，以及CoWoS扩产，第2季市占自去年同期31%跳升至38%，稳居龙头；该季度整体Foundry 2.0营收的年增贡献中，TSMC独占七成以上。
先进封装成为另一股主力。Counterpoint预估，第2季OSAT板块年增将由5%加速至11%，其中日月光贡献最大。Counterpoint并指出，AI GPU与AI ASIC的2.5D/3D先进封装将在2025–2026年持续驱动OSAT成长。
6.10月大尺寸电视面板及笔记本电脑面板报价下降
10月20日，市调机构TrendForce公布今年10月下旬面板报价，受双十一促销受挫影响，加上需求走弱，大尺寸电视面板价格松动，开始下跌；笔记本电脑（NB）面板也小跌。
TrendForce研究副总范博毓表示，观察电视品牌客户在旺季备货需求告一段落，整体采购动能开始出现下滑。加上双十一促销结果差强人意，在中国大陆补贴政策进入尾声下，品牌客户也较悲观看待双十一的促销结果，整体需求明显开始走弱。面板厂虽然开始执行产能调控，但仍暂时无法改变供需失衡的趋势，预估10月起电视面板价格承压的风险将逐渐扩大。就目前观察10月的电视面板价格趋势，32英寸与43英寸预估仍保持持平，50英寸与55英寸预估下跌1美元，65英寸与75英寸下跌2美元。
此前友达董事长彭双浪在第二季度法说会中表示，由于汇率问题与关税不确定性，客户端备货普遍保守，品牌厂亦采严控库存策略，恐波及年底销售旺季的备货作业， 据此推估2025年第三季度起的旺季将不如往年。
在关税及部分客户已提前拉货因素下，群创估下半年面板需求将转趋保守。面板厂同行普遍采用按需生产策略，有助维持供需平衡与价格秩序。估计非显示器领域群及商用显示器均季减约3%；消费性显示器预估季减约5%。
7.苹果iPhone 17系列在中美市场销量比上一代高14%
10月19日，市调机构Counterpoint Research在报告中指出，iPhone 17系列在中国和美国上市后的前10天销量比iPhone 16系列高出 14%，中国和美国是苹果iPhone在全球销量的主要市场。
在四款iPhone 中，今年的入门级iPhone 17表现不俗，尤其是在中国市场，消费者对其强大的性价比反应热烈。该机构高级分析师Mengmeng Zhang表示：“入门级iPhone 17对消费者极具吸引力，性价比极高。更强大的芯片、更出色的显示屏、更大的基础存储空间、升级的自拍相机——所有这些价格都与去年的iPhone 16相同。购买这款设备是理所当然的，尤其是在考虑渠道折扣和优惠券的情况下。简而言之，它提供了极高的性价比，而中国消费者也因此对苹果公司青睐有加。”
iPhone 17 Pro Max 的需求也十分强劲，尤其是在美国市场。Counterpoint Research表示，它吸引了那些在疫情期间购买了上一部手机的人最终升级。苹果的这款顶级新机拥有迄今为止最好的摄像头、改进的散热系统以及多年来最重大的物理重新设计。
8.机构发布Q2北美十大畅销智能手表榜单：苹果占据四席
近日，市调机构Counterpoint Research发布了第二季度北美十大畅销智能手表榜单，其中，苹果在前十名中占据主导地位，占据前五名中的四席。三星也保持强劲势头，在前十名中占据三席，与去年持平。
该机构指出，前十系列的总市场份额同比增长近两个百分点，表明消费者对领先品牌的偏好日益增强。顶级品牌的巩固反映出市场日趋成熟，品牌信任、生态系统整合和高端功能日益成为购买决策的驱动力。
具体来看，最畅销的10款手表中，有4款来自苹果，Apple Watch Series 10是苹果去年推出的旗舰产品，仍然是苹果爱好者的升级之选。三星是第二季度北美第三大畅销智能手表品牌，仅次于苹果和Garmin。在Top 10系列中，三星占据了第二高的市场份额。谷歌的Pixel Watch 3 在2025年第二季度占据了智能手表市场的1.4% 。谷歌每年发布一款Pixel Watch，主要吸引Pixel智能手机用户。Garmin是北美销量第二高的智能手表品牌。其成功归功于其忠实的运动和探险爱好者群体，以及与iOS和Android设备的广泛兼容性。亚马逊阵亡将士纪念日促销等促销活动也提振了销量。
2025 年第二季度， Amazfit凭借 Amazfit Active 2 首次进入十大畅销智能手表系列榜单。
